Aj keď existujú podielové fondy bez minimov, väčšina podielových fondov vyžaduje minimálnu počiatočnú investíciu od 500 do 3 000 dolárov, pričom fondy inštitucionálnej triedy a hedžové fondy vyžadujú minimum najmenej 1 milión dolárov alebo viac. Pre začínajúcich investorov môže byť ťažké dosiahnuť túto sumu a často to znamená, že celý zostatok na účte sa investuje iba do jedného fondu. Tieto minimálne sumy stanovuje každý fo
Investovanie do podielových fondov nie je ťažké, ale nie je to úplne rovnaké ako investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF) alebo do akcií. Vzhľadom na svoju jedinečnú štruktúru existujú určité aspekty obchodovania s podielovými fondmi, ktoré nemusia byť pre prvého investora intuitívne. Z dôvodu zneužívani
Peter Lynch odišiel z funkcie manažéra Magellanovho fondu v roku 1990 po jednom z najúspešnejších výbehov v histórii akciového trhu. Počas svojho pozoruhodného trinásťročného behu Lynch dosiahol ročnú mieru návratnosti 29, 2%, pričom ročne prevyšoval trh o 13, 4%. Magellanov fond bol najúčinnejším podielovým fondom na svete v rokoch 1977 až 1990. Keby ste prvý deň investov
Pretože „zmes“ aj „vyvážená“ opisuje konkrétnu kombináciu aktív podielových fondov, určenie presného rozlíšenia medzi nimi môže byť ťažké. Zmiešané fondy, ktoré obsahujú iba akcie a žiadne cenné papiere s pevným výnosom, sú typom akciového fondu, ktorý drží kombináciu rastových a hodnotových akcií. Cieľom týchto fondov je zhodnotenie hodno
Akcioví investori sa toho v roku 2008 nemuseli veľmi tešiť. Keď globálny bankový systém narážal na pokraj kolapsu, akciové trhy prešli do voľného pádu a v priebehu niekoľkých mesiacov skartovali bilióny dolárov. Podľa spoločnosti Morningstar, Inc., popredného poskytovateľa nezávislého investičného prieskumu v Severnej Amerike, dosiahol v roku 2008 zisk iba jeden podielový fond. Kľúčové jedlá Rok 2008 bol
Väčšina investorov počula o podielových fondoch, ale relatívne málokto rozumie, ako tieto fondy skutočne fungujú. To nie je veľmi prekvapujúce; koniec koncov, väčšina ľudí nie sú finančnými odborníkmi a v ich živote sa odohráva veľa ďalších vecí, ktoré sú naliehavejšie ako štruktúra investičných spoločností. Niektorí investori však môžu robiť
Spoločnosť Verizon zverejnila svoje výnosy za Q3 2018 23. októbra 2018. Spoločnosť vykázala medziročný rast celkových konsolidovaných výnosov o 2, 8%. Spoločnosť Verizon Wireless zaznamenala medziročný rast celkových tržieb o 6, 5%, zatiaľ čo spoločnosť Wireline dosiahla 54 000 nových zákazníkov spoločnosti Fios Internet, hoci medziročný pokles výnosov zo služieb klesol o 3, 7%. Verizon 11. decembra 2018 oz
Čo je Feeder Fund Feeder fond je jedným z mnohých fondov, ktoré vkladajú všetok investičný kapitál do zastrešujúceho zastrešujúceho fondu, ktorý sa nazýva hlavný fond, pre ktorý jeden investičný poradca riadi všetky portfóliové investície a obchodovanie. Hierarchické investičné štruktúry feederového fondu a master fondu používajú hedžové fondy bežne ako prostriedok zostavenia väčšieho portfóliového účtu prostredníctvom združovania investičného kapitálu. Zisky z hlavného fondu sa potom rozdelia aleb
Čo je mesačný plán príjmov? Mesačný plán príjmov (MIP) je typ stratégie podielových fondov, ktorý investuje predovšetkým do dlhových a majetkových cenných papierov s mandátom na vytváranie peňažných tokov a zachovanie kapitálu. Cieľom MIP je poskytnúť stály tok príjmov vo forme výplaty dividend a úrokov. Preto je zvyčajne atraktívne
Čo je to pozostalostné prežitie? Predsudok pozostalý z pozostalostných alebo preživší je tendencia vnímať výkonnosť existujúcich akcií alebo fondov na trhu ako reprezentatívnu komplexnú vzorku bez toho, aby sa zaoberala tými, ktoré zmizli. Predpojatosť v prežívaní môže viesť k nadhodnoteniu historickej výkonnosti a všeobecných atribútov fondu alebo trhového indexu. Riziko skreslenia pozostalýc
Trieda viacerých aktív, známa tiež ako trieda viacerých aktív alebo fond viacerých aktív, je kombináciou tried aktív (ako napríklad hotovosť, kapitál alebo dlhopisy), ktoré sa používajú ako investícia. Investícia triedy viacerých aktív obsahuje viac ako jednu triedu aktív, čím sa vytvára skupina alebo portfólio aktív. Hmotnosti a typy tried sa
Ak vlastníte podielové fondy, ktoré nie sú na účte bez dane, vyplnenie 1040 sa môže zdať skľučujúce. Niekedy je na formulároch zastrašujúce množstvo pravidiel a výpočtov. Ako sa však stáva, existuje niekoľko spôsobov, ako dosiahnuť, aby vaše investičné fondy investovali do daní. Akciové fondy Po prvé, je
Podielové fondy sú dosť transparentné. Vyhľadaním online môžete ľahko zistiť, aké akcie sú v podielovom fonde. Mnoho finančných stránok uvádza zoznam finančných prostriedkov. Cena akcie, ktorá sa často nazýva jednotka, je zverejnená na týchto stránkach a môžete ju ľahko nájsť, ak použijete aj online sprostredkovateľa zliav. Na obchody podielových fondov
Podielové fondy sa často opisujú ako kôš akcií alebo dlhopisov, v závislosti od investičných cieľov fondu, spravovaných odborníkom s akciami v portfóliu, ktoré sú k dispozícii na kúpu investorom. Na konci každého obchodného dňa sa oceňujú všetky držby fondu a počíta sa čistá hodnota majetku fondu. Nákupy podielových fondov s
Intuícia nám hovorí, že čistá hodnota majetku v podielovom fonde (NAV) (čistá hodnota všetkých aktív v portfóliu podielového fondu vydelená počtom nesplatených akcií) by mala byť rovnaká ako trhová cena, často však trhová cena uzavretej -endový podielový fond (fond s pevným počtom vydaných akcií, ktoré nie je možné zmeniť) bude obchodovať nad alebo pod NAV. Ak dôjde k tejto situácii a fond
Čo je to fond pre rast a príjem? Rastový a príjmový fond je trieda podielového fondu alebo fondu obchodovaného na burze (ETF), ktorý má dvojakú stratégiu tak zhodnocovania kapitálu (rastu), ako aj zo súčasných príjmov generovaných dividendami alebo výplatami úrokov. Rastový a výnosový fond môže investovať iba do akcií alebo do kombinácie akcií, dlhopisov, investičných fondov do nehnuteľností (REIT) a iných cenných papierov. Rastový a príjmový fond je typom
Čo je to fond príjmov? Príjmový fond je typom podielového fondu alebo fondu obchodovaného na burze (ETF), ktorý kladie dôraz na bežné príjmy, buď mesačne alebo štvrťročne, na rozdiel od kapitálových ziskov alebo zhodnotenia. Takéto fondy majú zvyčajne rôzne vládne, komunálne a podnikové dlhové záväzky, preferované akcie, nástroje peňažného trhu a akcie vyplácané dividendami. Kľúčové jedlá Príjmové fondy sú s
Štýl box je grafické znázornenie charakteristík podielového fondu. Poskytovateľ výskumu finančných služieb Morningstar, Inc. tento nástroj popularizoval tým, že ho umiestnil vedľa známeho systému hodnotenia podielových fondov, ktorý zaraďuje podielové fondy tak, že ich zaraďuje medzi jednu až päť hviezd. Výsledkom je, že mnohí i
Čo je fond sledovania Fond sledovania je indexový fond, ktorý sleduje index širokého trhu alebo jeho segment. Fondy sledovača sú známe aj ako indexové fondy. Tieto fondy sa snažia replikovať držbu a výkonnosť určeného indexu. Fondy sledovania sú navrhnuté tak, aby investorom ponúkli expozíciu voči celému indexu pri nízkych nákladoch. Fondy sledovania zvyča
Niektoré fondy spoločnosti Vanguard s pevným výnosom dôsledne dosahovali lepšie výkony ako svoje referenčné hodnoty a investorom poskytovali viacnásobné výhody vďaka nízkym poplatkom a iným charakteristikám: akcie investora do fondu Vanguard s vysokým výnosom a bez dane (VWAHX), akcie investora do podnikového fondu s vysokým výnosom Vanguard ( VWEHX) a vanguardské strednodobé akcie investičných fondov oslobodené od dane (VWITX). Hoci historická výkonnos