Russell 3000 Index
Russell 3000 Index je akciový index vážený trhovou kapitalizáciou udržiavaný FTSE Russell, ktorý poskytuje expozíciu celému americkému akciovému trhu. Index sleduje výkonnosť 3 000 najväčších akcií obchodovaných v USA, ktoré predstavujú asi 98% všetkých amerických majetkových cenných papierov.
Pochopenie indexu Russell 3000
Index Russell 3000 slúži ako stavebný kameň pre širokú škálu finančných produktov, medzi ktoré patrí index Russell 1000 s veľkými písmenami a index Russell 2000 s malými písmenami. Najväčšie 1 000 akcií indexovaných v Russell 3000 predstavuje Russell 1000, zatiaľ čo Russell 2000 je podmnožinou najmenších 2000 komponentov. Na rozdiel od iných fondov sa Russell 3000 nesnaží prekonať benchmark alebo zaujať defenzívne postavenie, keď sa zdá, že trhy sú nadhodnotené; namiesto toho používa plne pasívnu stratégiu.
Kľúčové jedlá
- Index Russell 3000 je akciový index vážený trhovou kapitalizáciou.
- Index sleduje výkonnosť 3 000 najväčších akcií obchodovaných v USA, ktoré predstavujú asi 98% všetkých amerických majetkových cenných papierov.
- Index Russell 3000 slúži ako základ pre širokú škálu trhových indexov, ako je index Russell 1000 s veľkým kapitálom a index Russell 2000 s malým kapitálom.
- Akcie s veľkým kapitálom smerujú väčšinu výkonnosti indexu, zatiaľ čo výnosy ostatných segmentov sú prehliadané.
Zásoby v indexe Russell 3000 sa rekonštituujú raz ročne posledný júnový piatok. V súčasnosti sú všetky akceptovateľné cenné papiere zoradené podľa ich súčasnej trhovej kapitalizácie. To zaisťuje, že rastúce alebo zmenšujúce sa spoločnosti sú presne zastúpené v celkovom indexe. Ak cenný papier už nie je spôsobilý na členstvo, náhrada sa pri najbližšej plánovanej rekonštitúcii pomenuje. Počet cenných papierov v indexe sa teda bude meniť podľa podnikových akcií, ako sú fúzie, akvizície alebo súkromné akcie.
Značnú časť základného indexu tvoria cenné papiere vo finančnom, spotrebiteľskom, zdravotníckom a technologickom sektore. Váha technológie v indexe sa za posledné desaťročie neustále zvyšuje, pretože mnoho spoločností sa prispôsobuje ekonomike so zameraním na stále viac technológií. Medzi najväčšie holdingy patria technologické giganty ako Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Priemerná trhová kapitalizácia akcií v indexe dnes dosahuje 161 miliárd dolárov v dôsledku rozšíreného zotavovania na akciovom trhu.
Značná časť Russell 3000 obsahuje cenné papiere vo finančnom, spotrebiteľskom, zdravotnom a technologickom sektore.
Obmedzenia indexu Russell 3000
Mnohí investori často robia chybu, keď si kúpili Russell 3000 ako spôsob zabezpečenia diverzifikovanej zmesi akcií s veľkými a strednými kapitalizáciami a akcií s nízkou kapitalizáciou. Pravda je však taká, že akcie s vysokou kapitalizáciou usmerňujú väčšinu výkonnosti indexu, zatiaľ čo výnosy ostatných segmentov sú prehliadané. Výsledkom je, že výkon Russell 3000 často vykazuje vysokú koreláciu s S&P 500 a nezachytáva efektívne celkový trh s akciami. Účinnejším spôsobom budovania diverzifikovaného portfólia je investovanie do viacerých fondov naprieč rôznymi kategóriami, ako sú domáce akcie, zahraničné cenné papiere a príjmové nástroje.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.