10 krokov k vytvoreniu víťazného obchodného plánu

V podnikaní existuje starý výraz, ktorý, ak sa vám nepodarí naplánovať, plánujete zlyhať. Môže to znieť posmeškovo, ale ľudia, ktorí vážne myslia na úspech, vrátane obchodníkov, by mali nasledovať tieto slová, akoby boli písaní kamene. Spýtajte sa obchodníka, ktorý zarába peniaze rovnomerne a pravdepodobne vám povie, že máte dve možnosti: 1) metodicky postupujte podľa písomného plánu alebo 2) zlyhajte.

Ak už máte písomný obchodný alebo investičný plán, blahoželáme, ste v menšine. Vypracovanie prístupu alebo metodiky, ktorá funguje na finančných trhoch, si vyžaduje čas, úsilie a výskum. Aj keď nikdy neexistujú žiadne záruky úspechu, odstránením jedného hlavného prekážky ste vytvorili podrobný obchodný plán.

Kľúčové jedlá

• Mať plán je nevyhnutný na dosiahnutie obchodného úspechu.
• Obchodný plán by mal byť napísaný kameňom, podlieha však novému hodnoteniu a môže sa upraviť spolu s meniacimi sa trhovými podmienkami.
• Pevný obchodný plán zohľadňuje osobný štýl a ciele obchodníka.
• Vedieť, kedy ukončiť obchod, je rovnako dôležité ako vedieť, kedy vstúpiť na pozíciu.
• Do obchodného plánu by sa mali pridať ceny za zastavenie straty a ciele zisku, aby sa určili konkrétne výstupné body pre každý obchod.

Ak váš plán používa chybné techniky alebo chýba príprava, váš úspech nepríde okamžite, ale aspoň ste v pozícii, aby ste mohli naplánovať a upraviť svoj kurz. Zdokumentovaním procesu sa dozviete, čo funguje a ako sa vyhnúť nákladným chybám, s ktorými sa obchodníci s nováčikmi niekedy stretávajú. Či už máte alebo nemáte plán, tu je niekoľko nápadov, ktoré vám v tomto procese pomôžu.

Predchádzanie katastrofám 101

Obchodovanie je obchod, takže ak s ním chcete uspieť, musíte s ním zaobchádzať ako s takým. Čítanie niekoľkých kníh, zakúpenie grafového programu, otvorenie maklérskeho účtu a začatie obchodovania so skutočnými peniazmi nie je podnikateľský plán - je to skôr recept na katastrofu.

Počas obchodovania by mal byť napísaný plán - s jasnými signálmi, ktoré sa nezmenia -, ale po uzavretí trhov by sa malo prehodnotiť. Tento plán sa môže meniť podľa trhových podmienok a môže sa zdať, že sa zlepšujú úrovne zručností obchodníka. Každý obchodník by mal napísať svoj vlastný plán, pričom by mal zohľadniť osobné štýly a ciele obchodovania. Použitie plánu niekoho iného neodráža vaše obchodné charakteristiky.

Investovanie po zlatom veku

Budovanie dokonalého hlavného plánu

Žiadne dva obchodné plány nie sú rovnaké, pretože žiadny z dvoch obchodníkov nie je úplne podobný. Každý prístup bude odrážať dôležité faktory, ako je obchodný štýl a tolerancia rizika. Aké sú ďalšie základné prvky solídneho obchodného plánu? Tu je 10, ktoré by mal každý plán obsahovať:

1. Hodnotenie zručnosti

Ste pripravení obchodovať? Testovali ste svoj systém obchodovaním s papierom a máte istotu, že bude fungovať v prostredí živého obchodovania? Dokážete bez váhania sledovať svoje signály? Obchodovanie na trhoch je bitkou o dávanie a prijímanie. Skutoční profesionáli sú pripravení a zisky zvyšku davu, ktorý bez plánu spravidla rozdáva peniaze po nákladných chybách.

2. Duševná príprava

Ako sa cítiš? Dostali ste dosť spánku? Cítite sa v tejto výzve? Ak nie ste emocionálne a psychologicky pripravení bojovať na trhu, zoberte si deň voľna - inak riskujete stratu košele. Je takmer zaručené, že sa to stane, ak ste nahnevaní, zaneprázdnení alebo inak rozptyľovaní z danej úlohy.

Mnoho obchodníkov má trhovú mantru, ktorú opakujú skôr, ako sa deň začne pripravovať. Vytvorte si ten, ktorý vás dostane do obchodnej zóny. Okrem toho by vaša obchodná oblasť nemala byť rozptyľovaná. Pamätajte, že ide o firmu a rozptýlenie môže byť nákladné.

3. Nastavte úroveň rizika

Koľko z vášho portfólia by ste mali riskovať pri jednom obchode? Závisí to od vášho obchodného štýlu a tolerancie voči riziku. Výška rizika sa môže líšiť, ale pravdepodobne by sa mala pohybovať od približne 1% do 5% vášho portfólia v daný obchodný deň. To znamená, že ak túto sumu stratíte kedykoľvek v deň, dostanete sa z trhu a zostanete mimo. Je lepšie si dať prestávku a potom bojovať iný deň, ak sa vám nedarí.

4. Nastavte ciele

Predtým, ako vstúpite do obchodu, stanovte realistické ciele zisku a pomery riziko / odmena. Aké minimálne riziko / odmena akceptujete? Mnoho obchodníkov nebude obchodovať, pokiaľ potenciálny zisk nie je najmenej trikrát väčší ako riziko. Napríklad, ak vaša stop stop je 1 $ na akciu, vaším cieľom by mal byť zisk 3 $ na akciu. Stanovte si týždenné, mesačné a ročné ciele zisku v dolároch alebo ako percento svojho portfólia a pravidelne ich prehodnocovajte.

5. Vykonajte domáce úlohy

Pred otvorením trhu kontrolujete, čo sa deje po celom svete? Sú zámorské trhy hore alebo dole? Sú futures na index S&P 500 vyššie alebo nižšie v predpredaji? Indexové futures sú dobrým spôsobom na zisťovanie nálady pred otvorením trhu, pretože futures sa obchodujú vo dne iv noci.

Aké ekonomické údaje alebo údaje o príjmoch sú splatné a kedy? Zverejnite zoznam na stene pred vami a rozhodnite sa, či chcete obchodovať pred dôležitou správou. Pre väčšinu obchodníkov je lepšie počkať, kým sa správa neuvoľní, skôr ako riskovať zbytočné riziká spojené s obchodovaním počas nestabilných reakcií na správy. Pros obchod založený na pravdepodobnosti. Nemajú hazard. Obchodovanie pred dôležitou správou je často hazard, pretože nie je možné vedieť, ako budú trhy reagovať.

6. Príprava obchodu

Bez ohľadu na to, aký obchodný systém a program používate, na grafoch označte hlavné a menšie úrovne podpory a odporu, nastavte výstrahy pre vstupné a výstupné signály a zabezpečte, aby boli všetky signály ľahko viditeľné alebo detekovateľné jasným vizuálnym alebo zvukovým signálom.

7. Nastavte pravidlá pre ukončenie

Väčšina obchodníkov urobí chybu, keď sústredí väčšinu svojho úsilia na hľadanie signálov na nákup, ale venujú veľmi malú pozornosť tomu, kedy a kde majú skončiť. Mnoho obchodníkov nemôže predať, ak sú dole, pretože nechcú stratiť. Prekonajte to, naučte sa akceptovať straty, inak ich ako obchodníka neurobíte. Ak je vaša zastávka zasiahnutá, znamená to, že ste sa mýlili. Neber si to osobne. Profesionálni obchodníci strácajú viac obchodov ako vyhrávajú, ale spravovaním peňazí a obmedzovaním strát stále dosahujú zisky.

Predtým, ako začnete obchodovať, mali by ste poznať svoje odchody. Pre každý obchod existujú najmenej dva možné výstupy. Po prvé, aká je vaša stop strata, ak ide obchod proti vám? Musí byť napísané. Mentálne zastávky sa nepočítajú. Po druhé, každý obchod by mal mať cieľ zisku. Akonáhle sa tam dostanete, predajte časť svojej pozície a vy môžete presunúť svoju stop stratu na zvyšku svojej pozície do bodu zlomu, ak si budete priať.

8. Nastavte pravidlá vstupu

Toto nasleduje po tipoch na pravidlá pre výstup z nejakého dôvodu: Východy sú omnoho dôležitejšie ako záznamy. Typické pravidlo vstupu by mohlo byť sformulované takto: „Ak sa spustí signál A a existuje minimálny cieľ najmenej trikrát väčší ako moja stop stop a my sme v podpore, potom si tu kúpte X kontrakty alebo akcie.“

Váš systém by mal byť dosť komplikovaný, aby bol efektívny, ale dostatočne jednoduchý na to, aby uľahčil rozhodovanie. Ak máte 20 podmienok, ktoré musíte splniť a mnohé z nich sú subjektívne, bude pre vás ťažké (ak nie nemožné) skutočne obchodovať. Počítače v skutočnosti často dokážu lepšie obchodovať ako ľudia, čo môže vysvetľovať, prečo takmer 50% všetkých obchodov, ktoré sa teraz vyskytujú na newyorskej burze cenných papierov, generujú počítačové programy.

Počítače nemusia myslieť alebo sa cítiť dobre, aby mohli obchodovať. Ak sú splnené podmienky, vstupujú. Ak obchod prebehne nesprávnym smerom alebo dosiahne cieľový zisk, odídu. Nehnevajú sa na trhu ani sa necítia nešťastní po vykonaní niekoľkých dobrých obchodov. Každé rozhodnutie je založené na pravdepodobnosti, nie emócii.

9. Uchovávajte vynikajúce záznamy

Mnoho skúsených a úspešných obchodníkov je tiež vynikajúcich v oblasti vedenia záznamov. Ak vyhrajú obchod, chcú presne vedieť, prečo a ako. A čo je dôležitejšie, chcú vedieť to isté, keď stratia, takže neopakujú zbytočné chyby. Zapíšte podrobnosti, ako sú ciele, vstup a výstup z každého obchodu, čas, podpora a úroveň odporu, denný rozsah otvárania, otvorenie trhu a zatvorenie dňa a zaznamenajte komentáre o tom, prečo ste obchod realizovali, ako aj získané ponaučenia.,

Mali by ste si tiež uložiť svoje obchodné záznamy, aby ste sa mohli vrátiť a analyzovať zisk alebo stratu pre konkrétny systém, čerpania (ktoré sú sumy stratené za obchod pomocou obchodného systému), priemerný čas na obchod (čo je potrebné na výpočet efektívnosti obchodu) ) a ďalšie dôležité faktory. Porovnajte tiež tieto faktory so stratégiou buy-and-hold. Pamätajte, že toto je firma a vy ste účtovník. Chcete, aby vaše podnikanie bolo čo najúspešnejšie a najziskovejšie.

80%

Percentuálny podiel obchodníkov, ktorí ukončili obchodnú činnosť do dvoch rokov, podľa článku z roku 2010 s názvom „Obchodníci s dennými skúsenosťami racionálne učia o svojich schopnostiach“ od Barbera, Lee, Liu a Odeana.

10. Analyzujte výkon

Po každom obchodnom dni je sčítanie zisku alebo straty druhoradé v tom, aby sme vedeli prečo a ako. Svoje závery zapíšte do obchodného denníka, aby ste si ich neskôr mohli prečítať. Pamätajte, že vždy dôjde k strate obchodov. Čo chcete, je obchodný plán, ktorý vyhrá v dlhodobom horizonte.

Spodný riadok

Úspešné obchodovanie nezaručuje, že pri začatí obchodovania so skutočnými peniazmi nájdete úspech. Vtedy sa začnú hrať emócie. Úspešné obchodovanie s praktikami však dáva obchodníkovi dôveru v systém, ktorý používajú, ak systém vytvára pozitívne výsledky v praktickom prostredí. Rozhodovanie o systéme je menej dôležité ako získanie dostatočných zručností na vykonávanie obchodov bez toho, aby sa druhé hádanie alebo spochybňovalo rozhodnutie. Dôvera je kľúčová.

Neexistuje žiadny spôsob, ako zaručiť, že obchod zarobí peniaze. Šance obchodníka sú založené na ich schopnosti a systéme víťazstva a straty. Neexistuje nič také, ako víťazstvo bez straty. Profesionálni obchodníci pred vstupom do obchodu vedia, že šance sú v ich prospech alebo by tam neboli. Obchodník tým, že nechá svoje zisky na koni a zníži straty, môže stratiť niektoré bitky, ale vyhrá vojnu. Väčšina obchodníkov a investorov robí pravý opak, a preto nepretržite zarábajú.

Obchodníci, ktorí vyhrávajú, neustále obchodujú ako s firmou. Aj keď neexistuje žiadna záruka, že budete zarábať peniaze, mať plán je rozhodujúci, ak chcete byť trvalo úspešní a prežiť v obchodnej hre.