Je celkom ľahké naraziť na niekoho vo finančnej profesii, ktorý je skutočne nadšený vstupom do programu autorizovaných finančných analytikov (CFA). Niekedy vedia, do čoho sa dostanú, inokedy nie. Nemajú tušenie, koľko času to trvá alebo presne, ako im môže charta pomôcť alebo ublížiť. Nerobte žiadnu chybu -
Kariéra finančného poradcu môže byť prospešná, ale rovnako ako každá práca má aj svoje nevýhody. Kariéra finančného poradcu: Prehľad Prevzatie úlohy finančného poradcu poskytuje množstvo príležitostí, ktoré nie sú bežne dostupné v mnohých oblastiach kariéry. Úspešní finanční poradcovia majú okrem poskytovania cenných rád pre klientov aj prakticky neobmedzený potenciál zárobkov, flexibilitu v pracovnom rozvrhu a kontrolu nad ich praxou. 271900 Počet finančných poradcov v USA
Pravidlo ministerstva práce (DOL) definitívne vydýchlo svoje posledné. V rozhodnutí z 21. júna vydal odvolací súd 5. obvodného odvolacieho poriadku príkaz na uvoľnenie pravidla. Pravidlo, ktoré malo za cieľ zaviesť fiduciárny štandard pre finančných poradcov a poisťovacie spoločnosti pri nakladaní so zákonom o bezpečnosti dôchodkového zabezpečenia zamestnancov (ERISA) a individuálnymi dôchodkovými účtami, sa za posledné dva roky stalo predmetom tvrdej kontroly. Opozíciu viedli rôzne záujmové
Takže ste sa rozhodli predať investície. Či už chcete byť registrovaným zástupcom (RR) alebo investičným poradcom, prvým krokom v ktoromkoľvek procese je získanie príslušnej licencie na cenné papiere. Potrebná licencia je určená niekoľkými faktormi, napríklad typom investícií, ktoré sa majú predať, spôsob náhrady a rozsah služieb, ktoré sa budú poskytovať. V tomto článku preskúmame rôzne
Ľudia si často zamieňajú úlohu finančného plánovača s inými podobnými pracovnými miestami, ako je finančný poradca. Aj keď medzi týmito úlohami môžu existovať podobnosti, existujú určité kľúčové rozdiely. Finančný poradca je zvyčajne niekto, kto pomáha ľuďom spravovať svoje peniaze, zatiaľ čo finančný plánovač vyvíja personalizované finančné plány pre svojich klientov. Obaja odborníci sa tiež môžu líšiť, pokiaľ
Získanie titulu magister v odbore podnikovej správy (MBA) môže profesionálom pomôcť zlepšiť ich kariérne možnosti, získať vyššiu odmenu a povýšiť prácu. MBA môže poskytnúť zručnosti a znalosti potrebné na začatie nového podnikania a mnoho zamestnávateľov vyžaduje MBA pre určité riadiace alebo vedúce funkcie. Na druhej strane, MBA z top bus
Či už ste novým v oblasti finančných služieb alebo skúseným veteránom, zárobok jedného z mnohých profesionálnych označení, ktoré sú teraz k dispozícii, vám poskytne veľa výhod. Zvýšené vystavenie marketingu, dôveryhodnosť a kompenzácia sú len niektoré z výhod ponúkaných tým, ktorí sú ochotní splniť prísne požiadavky na certifikáciu. Šírenie označení, najmä v oblasti fina
Tí, ktorí chcú pracovať ako nezávislí finanční poradcovia pre jednotlivých investorov, spravovať aktíva a / alebo poskytovať finančné poradenstvo, sa musia vo všeobecnosti stať registrovaným investičným poradcom (RIA). Na rozdiel od finančného plánovača - širšieho povolania, ktorý nemá žiadne zákonné oprávnenie na školenie alebo udeľovanie licencií - má cesta k RIA špecifické požiadavky. kľúčové jedlá Finanční registrovaní
Vysoké platy manažérov podielových fondov sú častejšie predmetom špekulácií ako predkladania správ. Nedostatočná transparentnosť v týchto záležitostiach bola súčasťou motivácie protestov proti finančnému sektoru a Wall Street v Spojených štátoch v roku 2011. „Na hornom konci platovej stupnice sa veci vymkli z rúk, “ zakladateľ a hlavný investičný riaditeľ. spoločnosti Bridgeway Capital Mana
V určitom okamihu svojej finančnej kariéry sa môžete stretnúť s klientom, ktorého súčasná situácia je komplikovaná. Počas stretnutia môžete čeliť určitým výzvam, pokiaľ ide o určenie najlepšieho riešenia. Klienti v zdanlivo jednoduchých situáciách môžu mať často zložité problémy týkajúce sa životného poistenia, daní alebo plánovania nehnuteľností. Môžu si tiež byť vedomí týchto situácií.
Rôzne charakteristiky oddeľujú dobrých finančných poradcov od zlých a úspešných od neúspešných. Či už sa chcete stať finančným poradcom alebo si jednoducho potrebujete najať pomocníka s finančným plánovaním, tu je päť vlastností, na ktoré treba pamätať najúspešnejších finančných poradcov. Kľúčové jedlá Úspešní finanční por
Najznámejší finanční poradcovia v histórii sú rôznorodí. Zahŕňajú úspešných investorov, ktorí zdieľajú svoje znalosti s masami, televíznymi celebritami, ktoré píšu knihy a podvodníci. Desať z nich je uvedených nižšie. Benjamin Graham Benjamin Graham je známy ako otec hodnotového investovania, ktorý spočíva v identifikácii a nákupe podhodnotených akcií, ktoré mali v priebehu času potenciál rásť. Pri výpočte vnútornej hodnoty spoločnos
Nie je pochýb o tom, že Amerika je fascinovaná veľkými hittermi z Wall Street. Mnoho z nich vedie životy, ktoré sa zdajú byť vhodnejšie pre rockové hviezdy ako pre MBA. Zarobiť milióny je len jednou z výhod kariéry, ktorá zahŕňa trenie lakťov bohatými a slávnymi. To, že je to veľké na Wall Street, je niečo, na čo sa mnohí ambiciózni odborníci zameriavajú, najmä keď sú čerství z vysokej školy. Neočakávajte však, že nájdete prác
Aj keď finanční poradcovia nemusia mať licenciu na poskytovanie poradenstva, vo všeobecnosti sa od nich vyžaduje vlastníctvo rôznych licencií na cenné papiere na predaj investičných produktov. Konkrétne produkty, ktoré poradca plánuje predať, ako aj spôsob, akým dostávajú kompenzáciu, určujú, ktoré licencie sa musia získať. Tu je prehľad niekoľkých
Burzoví makléri verzus finanční poradcovia: Prehľad Podľa zákona o cenných papieroch v USA môžu obchodovať s cennými papiermi iba niektorí odborníci s licenciou. Burzoví makléri a finanční poradcovia sú dvaja takíto profesionáli, hoci majú tendenciu obsluhovať rôzne druhy klientov a zameriavajú sa na rôzne výsledky. Nie je možné, aby profesi
Celkovo je označenie autorizovaného finančného analytika (CFA) náročnou výzvou a šance na úspech od začiatku do konca sú malé; menej ako 20% z tých, ktorí začínajú s touto výzvou, končí. Ako však preukázal jeden z piatich kandidátov, je to možné. Neexistuje žiadny tajný kód na navigáciu v programe CFA a absolvovanie testu, ale organizovaný a disciplinovaný prístup vám pomôže prejsť každou úrovňou programu a nakoniec dosiahnuť váš cieľ. Zistite, čo budete musieť urobiť pri stri
Základnou požiadavkou na to, aby ste boli finančným poradcom, sú znalosti v oblasti financií, v ktorých pôsobia, ale skutočná odborná spôsobilosť si vyžaduje oveľa viac. V skutočnosti musia finanční poradcovia nosiť veľa klobúkov, aby mohli účinne vykonávať svoju prácu, a tí, ktorí túto oblasť považujú za kariéru, by sa mali dozvedieť, aký je každodenný život poradcov. Každý, kto pracuje vo finančnom prie
Zatiaľ čo mnoho univerzít propaguje fantastické kariéry svojich absolventov po ukončení finančného titulu, pravda je taká, že veľa finančných kariér nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Poverenia, ako sú pracovné skúsenosti a licencie, môžu byť oveľa dôležitejšie. Finančný poradca Chike Uzoka, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Valentine Global, je ukážkovým príkladom toho, ako môžete pristúpiť k finančnej kariére bez vysokoškolského vzdelania. Jeho kariéra sa začala, keď sa pripojil k Ne
Pridružení klientske služby sú často lepidlom, ktoré drží poradenskú činnosť spolu. Títo cenní asistenti sú zvyčajne skúsení vykonávať nespočetné úlohy, ktoré by väčšina maklérov a poradcov, ktorí ich zamestnávajú, vykonali najmenej dvakrát. Čo je potrebné prijať na túto pozíciu? Cesta k tomu, aby ste sa stali reg
Čo je investičný poradca? Investičný poradca (známy aj ako obchodník s cennými papiermi) je každá osoba alebo skupina, ktorá vydáva investičné odporúčania alebo vykonáva analýzu cenných papierov za poplatok, či už prostredníctvom priameho spravovania aktív klientov alebo prostredníctvom písomných publikácií. Presná definícia tohto poj