6 najlepších finančných poradcov v San Franciscu

Finanční poradcovia by mali byť schopní ponúkať viac služieb: finančné plánovanie, poradenstvo pri odchode do dôchodku a správa aktív. Nájdenie toho, kto ovláda všetky tieto oblasti, je ťažké, najmä ak chcete niekoho miestneho, pretože - aj napriek vzostupu robotických poradcov - to mnohí ľudia robia. Pre tých, ktorí žijú v okolí San Francisca, je tu šesť z najlepších. Všetky sú nezávislé spoločnosti, ktoré pracujú iba na základe poplatkov, čo znamená, že nedostávajú provízie ani kompenzácie tretích strán za produkty, do ktorých predávajú alebo investujú finančné prostriedky klientov.

Investiční poradcovia spoločnosti Bell

So sídlom v Oaklande v Kalifornii, Bell Investment Advisors, fiduciárny registrovaný investičný poradca. Firma pôsobí už takmer 25 rokov a poskytuje svojim klientom dlhodobé úspechy.

Aj keď spoločnosť ponúka základné služby, ako je správa investícií a finančné plánovanie, má jedinečnú hodnotu, ktorá svojim klientom ponúka služby celoživotného koučingu. Vďaka holistickému prístupu k správe klientov je spoločnosť aktívne riadeným poradcom a neustále monitoruje investície svojich klientov.

BOS (Bingham, Osborn a Scarborough)

Spoločnosť BOS bola založená v 80-tych rokoch ako Bingham, Osborn a Scarborough. Spoločnosť bola jednou z prvých, ktorá ponúkla integrovaný poradenský model, ktorý pri poskytovaní služieb na mieru zohľadňuje všetky aspekty finančnej situácie jednotlivca. Spoločnosť sa zameriava na rozvoj svojej hodnotovej ponuky, ktorú ponúka svojim klientom. Jedna jedinečná služba: Nadácia BOS, nezisková organizácia, prostredníctvom ktorej si klienti môžu otvoriť účty odporúčané darcom, spravované spoločnosťou BOS, ktoré prinášajú charitatívne odpočty za darček.

Finančné spojenia

Spoločnosť Financial Connections má skúsenosti s poskytovaním pomoci klientom od roku 1987. Spoločnosť začala v oblasti riadenia investícií, od tej doby však rozšírila svoje pôsobenie o finančné plánovanie a daňové služby. Má tri kancelárie v celej oblasti zálivu.

Spoločnosť používa spoločnosť TD Ameritrade na udržanie všetkých aktív svojich klientov v dôvere. Riaditelia spoločnosti a kľúčoví zamestnanci dostali ocenenia uznávané priemyslom. Sociálne zodpovedné investovanie je jednou zo špecialít firmy.

Marin Wealth Advisors

Ako už názov napovedá, Marin Wealth Advisors sídli v Marinskej župe (presnejšie San Rafael), ale poskytuje služby klientom v celom okrese Napa a Sonoma a vo väčšej oblasti zálivu San Francisco.

Marin Wealth Advisors sa môže pochváliť tímom finančných odborníkov, ktorí majú viac ako 80-ročné skúsenosti v oblasti finančného plánovania, poradenstva a riadenia investícií. Podobne ako mnoho firiem, ktoré pôsobia iba v oblasti poplatkov, účtuje Marin klientom poplatok za služby založené na hodnotách za služby správy investícií a hodinový poplatok za poradenstvo v oblasti finančného plánovania.

Morling finanční poradcovia

Morling Financial Advisors je boutique registrovaný investičný poradca, ktorý sa špecializuje na poskytovanie komplexného finančného plánovania, investičného poradenstva a služieb riadenia investícií klientom v oblasti San Francisco Bay Area. Spoločnosť má hlboké korene v regióne a jej vznik siaha až do roku 1981.

Finančné poradcovia spoločnosti Morling odviedli dobrú prácu, aby sa neustále vyvíjali. Spoločnosť začala pôsobiť ako daňová a účtovnícka firma, ktorá v roku 1999 pridala investičné poradenstvo a finančné plánovanie, a potom v roku 2007 nakoniec ponúkla služby v oblasti správy investícií. Spoločnosť využíva spoločnosť TD Ameritrade a Charles Schwab ako svojich správcov a na výskumné a sprostredkovateľské služby.

Mosaic Financial Partners / Private Ocean

Mosaic Financial Partners bola založená v roku 1987 ako Boone & Associates. Je známe, že sa drží na popredí finančného myslenia, pretože je jedným z prvých rád, ktoré svojim klientom ponúkajú fondy obchodované na burze (ETF), alternatívne investície a prispôsobené investičné stratégie. Firma používa šesťstupňový plánovací proces, aby svojim klientom poskytla holistický pohľad na ich financie.

V októbri 2018 sa Mosaic stala súčasťou súkromného oceánu, finančného poradenstva založeného na San Rafael, ktoré sa zrodilo zlúčením dvoch úctyhodných spoločností spravujúcich majetok v San Franciscu (z ktorých jedna kedysi zamestnávala Normana Boone, zakladateľa Mosaicu). Zatiaľ čo si Mosaic zachováva svoje dve pôvodné kancelárie v San Franciscu a Walnut Creek, teraz funguje pod menom Private Ocean.