Ako sa môžem stať autorizovaným finančným analytikom (CFA)?

Podľa inštitútu CFA nie je osoba, ktorá má zmluvu o CFA, autorizovaným finančným analytikom. Inštitút CFA zdôrazňuje, že označenie CFA nie je podstatné meno. Aby sa osoba stala držiteľom označenia CFA, musí:

• Súhlasíte s dodržiavaním etického kódexu a štandardov profesionálneho správania CFA Institute.

• zložiť skúšky CFA na úrovni CFA I, II a III.

• Dokončiť štyri roky kvalifikovanej odbornej praxe v oblasti investičného rozhodovania.

• Staňte sa riadnym členom inštitútu CFA a požiadajte o členstvo v miestnej členskej spoločnosti CFA.

Staňte sa držiteľom charty CFA

Najdôležitejším krokom k tomu, aby ste sa stali držiteľom zmluvy CFA, je zloženie troch ponúk CFA. Každá skúška sa koná raz ročne, s výnimkou skúšky CFA úrovne I, ktorá sa podáva dvakrát ročne. Ak sa chcete presunúť na úroveň II, musíte najprv prejsť na úroveň I; ak sa chcete presunúť na úroveň III, musíte prejsť úrovňou II.

Po absolvovaní všetkých troch skúšok musíte splniť zostávajúce požiadavky skôr, ako sa prihlásite, aby ste sa stali držiteľom zmluvy. Súbežne s vykonaním skúšok môžete získať štvorročné kvalifikované pracovné skúsenosti. Po ukončení štvorročnej kvalifikovanej práce a absolvovaní všetkých troch skúšok požiadajte o členstvo v CFA Institute.

Ak chcete byť prijatý do CFA Institute ako člen, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

• Držte bakalársky titul.

• Mať 48 mesiacov prijateľných pracovných skúseností.

• Absolvujte skúšku CFA úrovne I.

• Poskytovať odborné referencie.

• Dodržiavajte kódex správania.

• Poplatky.

Po splnení všetkých týchto požiadaviek budete považovaní za držiteľa zmluvy CFA.

Štatistika poradcu

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA

Autorizovaný finančný analytik alebo CFA, poverenie je jedným z najnáročnejších poverení, ktoré si môžete zarobiť a štúdium na skúšky vyžaduje veľa času, obetavosti a disciplíny. CFA je jedným z najuznávanejších a najvyhľadávanejších označení v investičnom priemysle.

Skúška na úrovni CFA úrovne I sa koná iba dvakrát ročne, zatiaľ čo skúšky na úrovni CFA úrovne II a úrovne CFA úrovne III sa udeľujú iba raz ročne. Pretože skúšky sa neuskutočňujú často, absolvovanie všetkých troch stupňov trvá najmenej dva a pol roka.

Najlepším zdrojom informácií o autorizovanom finančnom analytickom programe, požiadavkách, skúškach a získaní jeho držiteľa je webová stránka inštitútu CFA.