Vytváranie efektívneho zoznamu sledovaných látok

Americké burzy cenných papierov uvádzajú viac ako 8 000 emisií, ale typický obchodník alebo správca fondov má prístup iba k zlomku tejto odmeny, pretože sa im nepodarilo vybudovať efektívne sledovacie zoznamy. Deje sa tak preto, že identifikácia zásob, ktoré plne podporujú pracovné stratégie, si vyžaduje, aby väčšina účastníkov nemala dostatok zručností. Napriek krivke učenia sa toto úsilie oplatí, pretože predstavuje obchodnú hranu, ktorá trvá celý život (viac v časti Vital Význam definovania vašej obchodnej hrany).

Dobre organizovaný zoznam sledovaných vyžaduje pochopenie nášho moderného trhového prostredia, ako rôzne úrovne kapitalizácie ovplyvňujú vývoj cien a ako rôzne odvetvia reagujú na katalyzátory v priebehu času. Sezónnosť, sentiment a ekonomické cykly prichádzajú do úvahy pri výbere kandidátov, ktorých chcete sledovať každý deň, týždenne alebo mesačne. [Naučte sa, ako vytvoriť zoznam sledovaných na Investopédii a sledovať svoje obľúbené akcie a ETF pomocou údajov v reálnom čase.]

Všeobecné pokyny pre zostavenie zoznamu sledovaných látok

Požiadavky sledovaného zoznamu sú v súlade s časom, ktorý musí účastník obchodovať a sledovať finančné trhy. Part-timer, ktorý hrá každý týždeň na niekoľkých pozíciách, môže veci udržiavať jednoduché a denne vyradiť zoznam 50 až 100 problémov. Zainteresovaní obchodníci na domácom trhu a všetci odborníci na trhu musia na túto úlohu venovať viac času vybudovaním primárnej databázy, ktorá obsahuje medzi 300 a 500 akciami a sekundárnym zoznamom, ktorý sa hodí na ich obchodné obrazovky.

Vytvorenie zoznamu sledovaných látok je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje každodennú údržbu, ale dlhodobé a krátkodobé odmeny sa oplatí vynaložiť úsilie.

Všeobecne platí, že každá obchodná obrazovka sa môže zaoberať 25 až 75 problémami v závislosti od miesta, ktoré zaberajú mapy, skenery, tickery a okná hĺbky trhu. Je dobré venovať aspoň jednu obrazovku úplne tickerom, pričom každý záznam zobrazuje iba dve alebo tri polia vrátane poslednej ceny, čistej zmeny a percentuálnej zmeny. Ak ste na vizuálnu orientáciu, pridajte na túto stránku jediný graf. Prepojením začiarkavacích políčok umožníte rýchlu kontrolu cenových modelov počas obchodného dňa.

Kľúčové jedlá

• Mnoho platforiem maklérov, vrátane pracovnej stanice Interactive Brokers 'Trader's Workstation, poskytuje prekvapivo podrobné funkcie skenovania, ktoré vám pomôžu nastaviť zoznam sledovaných položiek.
• Databázy musia byť riadené proaktívne s konkrétnymi pravidlami, ktoré pridávajú a odčítavajú zo zoznamu, ako aj so správou veľkosti, aby sa zabezpečilo, že bude iba taká veľká, ako je vaša kapacita na jej správu.
• Nevynechávajte sektory, s ktorými v tom čase neobchodujete, pretože chcete byť v prevádzke, ak sa na trh dostane rotačné správanie a oni sa zrazu stanú miláčikmi Wall Street.

Vytváranie databázy

Akcie, na ktoré sa denne zameriavajú obchodné obrazovky, môžu pochádzať z viacerých zdrojov, ale starostlivo udržiavaná databáza poskytne väčšinu týchto problémov a umožní nepretržité doplňovanie vždy, keď dôjde k poklesu konkrétneho zabezpečenia v dôsledku technických porušení, nudných akcií alebo zmeny v trhovom tóne. Spustite databázu pridaním hŕstky vedúcich pracovníkov na trhu alebo zaostávajúcich strán, ak sa zameriavate na krátku stranu, z každého hlavného sektora a úrovne kapitalizácie až na 250 miliónov dolárov. Tieto sektorové zoznamy sú široko dostupné na internete a vo väčšine softvérových balíkov s mapami.

Počas tohto kroku sa vyvarujte ťažko obchodovaným emisiám, pretože väčšina má široké rozpätia s požiadavkou na ponuku, ktoré nie sú vodivé pre aktívny obchodný štýl. Ďalej vytvorte zoznam svojich obľúbených akcií, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zahŕňajú všeobecne známe problémy populárne v obchodnej komunite, ako napríklad Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) a Facebook, Inc. (FB). Pridajte tento zoznam do databázy ako trvalú skupinu, ktorú budete sledovať prostredníctvom všetkých typov zostupných a zostupných trendov.

Nájdite si preto čas a oboznámte sa so všetkými skupinami vrátane REIT, nástrojov a vysoko výnosných nástrojov, ktorým sa obchodníci pri pohľade na príležitosti zvyčajne vyhýbajú. Zahraničné akcie obchodujúce ako ADR (American Depository Receipts) sa tiež môžu pridať, ak sa budete držať vysoko likvidných emisií a grafov, ktoré nie sú preplnené dierami kvôli nočným medzerám.

Skenovanie trhu

Teraz je čas preskúmať trh a hľadať zásoby, ktoré spĺňajú konkrétne kritériá, ktoré zodpovedajú vášmu obchodnému štýlu. Po pridaní týchto problémov do databázy budete mať pracovný zoznam, ktorý bude možné každý deň znova preskúmať pre konkrétne vzory a nastavenia, ako aj použiť na odstránenie problémov, ktoré už nechcete sledovať. Túto funkciu môže vykonať veľa grafových balíkov, ale samostatný program má zmysel, ak chcete písať podrobný kód, ktorý sa zameriava na úzko definovaný výstup. Tento hlavný program by mal mať tiež funkčnosť na zisťovanie nových problémov a opätovné prehľadávanie existujúceho zoznamu.

Programy Word2 TC2000, Wealth Lab a Trade Myšlienky ponúkajú výber platených databáz pre platiacich zákazníkov, ale môžete si ich tiež vytvoriť bezplatne so skúsenosťami s portfóliom sledovaného portfólia spoločnosti Investopedia. Iné ponúkajú obmedzenejšie bezplatné a lacnejšie alternatívy. Patria medzi ne Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch a Yahoo! Financie, ktoré ponúkajú obmedzené možnosti sledovania a skenovania. [Vytvorte si zoznam sledovaných na Investopédii a získajte denné spravodajské správy o vašich obľúbených akciách a ETF.]

Vyhnite sa príliš špecifickým kritériám počiatočného skenovania, pretože vaša vizuálna kontrola po pridaní kandidátov bude pri hľadaní konkrétnych príležitostí cennejšia. Cieľom je identifikovať kandidátov, ktorých môžete sledovať každý deň alebo každý týždeň, sledovať svoje obľúbené vzory a nastavenia, ktoré vstupujú do hry. Použite nočné skenovanie po vytvorení databázy, aby ste sa zamerali na užšie definované kritériá, ako napríklad zásoby s úrovňou odporu, ktorá by sa mohla objaviť v nasledujúcich reláciách. Kombinujte jednoduché technické a základné kritériá a pridajte zásoby, ktoré môžu v nadchádzajúcich týždňoch upútať veľkú pozornosť.

Napríklad sken, ktorý obsahuje „cenu v porovnaní s 50-dňovým EMA“ a „rast výnosov za X štvrťroky“, sa pekne kombinuje, aby sa odhalili tie isté akcie, ktoré analytici Wall Street sledujú zo svojich stolov na dolnom Manhattane. Je to strata času stráviť hodiny vytvorením bezchybného skenovacieho kódu, ktorý nájde dokonalé drahokamy a bez porazených, pretože vaše oči dokážu lepšie vyplniť chýbajúce kúsky, ak sa zaviažete skontrolovať zoznam v noci alebo týždenne. Cieľom je vytvoriť voľný, ale efektívny zoznam, ktorý sa bude pri postupe vpred pridávať a odčítavať, ale ponechať väčšinu záznamov po celé mesiace, namiesto toho, aby sa každý týždeň prestavoval od nuly.

Bežné spôsoby skenovania trhu

• Sviečkové kladivá a dojisy, ktoré identifikujú zvraty na jednom bare.
• Cenné papiere s vysokou alebo nízkou relatívnou pevnosťou podliehajúce protinávrhom.
• Vzory, ktoré môžu signalizovať zmeny trendov, vyššie alebo nižšie.
• Budíky, ktoré merajú nezvyčajnú aktivitu, napríklad 3 až 5-násobok priemerného denného objemu s malou alebo žiadnou zmenou ceny.
• Percentuálna zmena dnes, za posledných 5 dní alebo za posledných 30 dní, filtrovaná podľa väčšieho ako priemerného denného objemu.
• Populárne signály prelomenia a poruchy.
• Slabé zhromaždenia v odpore pri klesaní.

Spodný riadok

Zostavte efektívny zoznam sledovaných v troch krokoch. Najskôr zozbierajte hŕstku vodcovských alebo likviditných komponentov v každom významnom sektore. Po druhé, pridajte naskenované zoznamy zásob, ktoré spĺňajú všeobecné technické kritériá zodpovedajúce vášmu trhovému prístupu. Po tretie, znova preskúmajte zoznam v noci a vyhľadajte vzory alebo nastavenia, ktoré môžu priniesť príležitosti v nasledujúcej relácii, a zároveň odstrániť problémy, ktoré už nechcete sledovať, z dôvodu technických porušení, zlúčení, sekundárnych ponúk alebo iných aktivít, vďaka ktorým je menej pravdepodobné, že budete exponovať.