Ste obchodník s trendmi alebo obchodník s hojdačkami?

Finančné trhy sú nesmierne zložité, ale väčšina obchodných stratégií má tendenciu spadať do jednej z dvoch kategórií: trendy sledujúce alebo prudké obchodovanie. Každá stratégia má svoje výhody a nevýhody, ako aj osobitné požiadavky, ktoré musia investori dôsledne dodržiavať, aby sa vyhli chybám. Mnoho investorov však náhodne uplatňuje tieto protichodné stratégie bez toho, aby pochopili, ako to môže oslabiť ziskovosť. Identifikujte, či ste trendový obchodník alebo swingový obchodník, aby ste správne vyladili svoju stratégiu.

Teoreticky sa obchodník so trendom podieľa na vzostupnom alebo zostupnom trende a zostane v pozícii, kým sa trend nezmení. Na rozdiel od toho, swingový obchodník pracuje v rámci hraníc trhov s obmedzeným dosahom, nakupuje na podporu a predáva na odpor. Swingové obchodovanie má tendenciu fungovať najlepšie v kratších časových rámcoch, zatiaľ čo stratégie sledujúce trend sa môžu uplatňovať mesiace. Čiary sa však za posledné desaťročia rozmazali kvôli dostupnosti mapovania v reálnom čase pre všetky časové intervaly. (Viac informácií nájdete v časti: Aký je typ obchodníka? )

Noví a sprostredkovatelia by si mali zvoliť niektorú z týchto disciplín na začiatku svojho trhového vzdelávania a držať sa ho, kým sa nezvládnu alebo kým nezistia, že sú vhodnejší pre iný prístup. Skúsení obchodníci môžu tieto stratégie ľubovoľne kombinovať a porovnávať, často budujú vysoko účinné hybridy, ktoré vyžadujú silnú disciplínu, ale poskytujú vynikajúce výsledky.

Toto dvojité úsilie funguje najlepšie pre tých, ktorí majú silné zručnosti týkajúce sa viacerých úloh, ktorí môžu obsahovať každú stratégiu v rámci svojich vlastných hraníc a zároveň prispôsobujú riadenie rizík tak, aby sa zaoberali jedinečnými charakteristikami hybridných stratégií. Napríklad typické obchody s dlhými bočnými swapmi vyžadujú rýchle opúšťanie rezistencie, ako sú staré maximá, zatiaľ čo sledovatelia trendov sedí na svojich rukách a umožňujú cenným papierom testovať a porušovať tieto úrovne. Hybridným prístupom môže byť predaj polovice pozície pri odpore, pričom druhá polovica zostáva v nádeji, že dôjde k úteku.

[Či už ste obchodníkom s trendom alebo obchodníkom s obratom, vaša ziskovosť bude závisieť od vašej schopnosti uplatniť pri analýze konkrétneho trhu alebo zabezpečenia množstvo technických nástrojov. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si kurz Technickej analýzy na Akadémii Investopedia, ktorý obsahuje vzdelávacie videá a interaktívny obsah, ktorý vám pomôže rozšíriť vaše obchodné zručnosti.]

Trend Trader verzus Swing Trader

Stále ste zmätení v kľúčových rozdieloch medzi obchodníkmi s trendom a trendovými obchodníkmi? Tieto obchodné charakteristiky uvedené nižšie vám pomôžu identifikovať váš súčasný prístup.

• Pravidlo 80 - 20 (alebo Paretova analýza): Trhy majú tendenciu približne 20% času a zvyšných 80% trávia brúsením prostredníctvom obchodných rozsahov, spätných ťahov a iných protismerných opatrení, ktoré testujú hranice. Miera zmeny cien stúpa v trendoch, priťahuje obchodníka s trendom a poklesy v obchodných rozsahoch, čím priťahuje obchodníka s obratom. (Pozri tiež: Obchod správnym smerom, porozumenie osi trendu.)
• The Big Picture : Trend obchodníci sledujú rozsiahle ekonomické, politické a environmentálne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť výber pozícií alebo riadenie rizika. Obchodníci Swing tieto makro vplyvy bezpečne ignorujú a priamo sa zameriavajú na krátkodobé cenové akcie.
• Obchodná frekvencia : Obchodníci Swing vykonávajú viac pozícií, ale držia ich kratšie časové rámce, zatiaľ čo obchodníci trendov vykonávajú menej pozícií, ale držia ich dlhšie časové rámce.
• Výber pozície : Obchodníci v trende vlastnia alebo predávajú cenné papiere s najsilnejším uptrendom a downtrendom, zatiaľ čo obchodníci s kolísaním vlastnia alebo predávajú cenné papiere s úrovňou podpory alebo odporu. (Viac informácií nájdete v časti: Trendové obchodovanie: 4 najčastejšie ukazovatele .)
• Veľkosť pozícií : Obchodníci Swing držia väčšie pozície za kratšie časové rámce, zatiaľ čo obchodníci trendov držia menšie pozície pre dlhšie časové rámce. Swingoví obchodníci využívajú pákový efekt častejšie ako trendoví obchodníci.
• Načasovanie pozície : Swingoví obchodníci hľadajú dokonalé načasovanie, pretože priemerná výhra alebo strata bude menšia ako v prípade obchodníkov s trendom, ktorí môžu minúť začiatok alebo koniec trendu a stále si môžu zarobiť značné zisky.
• Stratégia vstupu : Obchodníci v oblasti trendov vstupujú na pozície, zatiaľ čo je ich dynamika silná, alebo čakajú na zníženie kontrastu. Obchodníci Swing riskujú podporu alebo odpor, vyblednú bariéru umiestnením v opačnom smere a umiestnením zastávok tam, kde sa ukáže, že sú zlé.
• Stratégia ukončenia : Obchodníci zo spoločnosti Swing vystúpia z pozície, keď sú zasiahnuté zastávky alebo dosiahnuté ciele zisku. Obchodníci v trende držia pozície, kým sa trend nezmení, bez ohľadu na časový rámec. Zarazujú sa na cenovú hladinu, ktorá signalizuje zmenu trendu. (Pozri tiež: Stratégie ukončenia: Kľúčový pohľad .)

Spodný riadok

Swingoví obchodníci a trendoví obchodníci vykonávajú stratégie časovania trhu, ktoré si vyžadujú rôzne súbory zručností. Zatiaľ čo skúsení hráči dokážu tieto stratégie úspešne kombinovať a zhodovať, noví a sprostredkovatelia by sa mali sústrediť na jeden prístup a držať sa ho, kým nebudú úplne zvládnutí. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Úvod do typov obchodníkov s akciami .)