5 najlepších cenných papierov na rok 2018

Existuje veľa spôsobov, ako kategorizovať zásoby, ale jedným z najpopulárnejších je ich zatlačenie do „rastových“ alebo „hodnotových“ vedier. V skutočnosti je argument o tom, či je rastové investovanie alebo investovanie hodnoty efektívnejšie, rovnako starý ako samotný trh. (Pozri tiež: Investovanie do rastu verzus hodnota v roku 2016.)

Ak sa budete riadiť Warrenom Buffettom, pravdepodobne ste viac naklonení modelu investovania do hodnoty. Buffett je žiak Benjamina Grahama, kráľa investovania hodnoty. Investori s hodnotou sa v podstate snažia zistiť vnútornú hodnotu vlastného imania na základe jeho budúceho potenciálneho výnosu v porovnaní s jeho rovesníkmi. (Pozri tiež: Revízia investičného štýlu Warrena Buffetta.)

V roku 2016 hodnota zásob prekonala rastové zásoby so širokým rozpätím. Rastové zásoby v roku 2017 opäť získali určitú pôdu, ale vždy je dôležitá kombinácia rastu a hodnoty v diverzifikovanom portfóliu a hodnotové zásoby môžu pomôcť zaistiť niektoré z vysokých rizík spojených s rastovými zásobami.

Ak v roku 2018 opätovne vyvážite svoje portfólio s cieľom zvýšiť alokáciu cenných papierov, prečítajte si niekoľko cenných papierov s najvyššou hodnotou, ktoré môžu byť pripravené na rozdelenie a dosiahnutie lepších ako priemerných dlhodobých ziskov. (Pozri tiež: Stratégie vyberania zásob: Investovanie hodnoty.)

Poznámka: Kľúčové faktory pri identifikácii týchto spoločností boli krytie krátkodobých záväzkov, cena k výnosu a výkonnosť. Všetky údaje sú k 29. decembru 2017.

Twitter (TWTR)

V roku 2017 Twitter vykázal zisk 49, 14%. Spoločnosť sociálnych médií dosahuje vysoké skóre v kategórii hodnôt pre svoj súčasný pomer a úroveň voľného cash flow. Analytici majú vysokú cieľovú cenu za akciu 27 USD.

Obežné aktíva na Twitteri pokrývajú krátkodobé pasíva desaťkrát, čím sa dosahuje aktuálny pomer 10, 40. Koncový dvanásťmesačný voľný peňažný tok je 663, 74 milióna dolárov, čo mu poskytuje voľný peňažný tok s trhovou kapitalizáciou 3, 68%. Vysoké krytie záväzkov a voľný peňažný tok poskytuje značný priestor pre expanziu, nový vývoj a potenciálne dividendu.

V decembri 2017 spoločnosť JPMorgan aktualizovala akciu s nadváhou a označila ju za jeden z najlepších nápadov na rok 2018. Akcie sa v decembri 2017 zvýšili o 16, 67%. Akcie sa v decembri 2017 zvýšili o 16, 67%. Súčasťou vylepšenia akcií spoločnosti JPMorgan bolo aj zvýšenie cenového cieľa o 27 dolárov. Prognózy na rok 2018 naznačujú, že akcie by mohli zaznamenať ďalšie zisky, pričom sa odhaduje nárast výnosov z 2, 42 miliárd na 2, 69 miliárd dolárov a odhadovaný zisk na akciu sa zvýši zo 48 centov na 68 centov.

Zillow Group Inc. (Z, ZG)

Zillow je ďalšou spoločnosťou, ktorá vykazuje relatívne vysoký súčasný pomer s prebytočnou hotovosťou. Spoločnosť má aktuálny pomer 6, 44. Bezplatný peňažný tok je 136, 88 milióna dolárov, čo mu poskytuje voľný peňažný tok na trhovú hranicu 1, 75%.

Zillow má sídlo v Seattli vo Washingtone. Spoločnosť ponúka dve triedy akcií s reprezentatívnym tickerom Z a ZG.

Za posledné tri roky spoločnosť Zillow zaznamenala výrazný nárast výnosov. Ročný rast tržieb je 31, 32% a trojročný anualizovaný rast tržieb je 62, 43%. Zisk v treťom štvrťroku ďalej podporoval hodnotový potenciál spoločnosti tým, že tržby sa do 30. septembra 2017 zvýšili na 794, 5 milióna dolárov z 619, 0 milióna dolárov v roku 2016. Zisk na akciu bol tiež vyšší pri 36 centoch oproti -65 centom. Porovnateľné príjmy v treťom štvrťroku dosiahli 25, 5% a zisk na akciu prekonal očakávania o 2 centy na 19 centov.

CEO firmy pripisuje časť úspechu spoločnosti na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, ktorý sa s výhodou pre predajcov v roku 2017 neustále zlepšoval. Akciová spoločnosť zaznamenala zisk 13, 31%. Celkové ročné výnosy za tri a päť rokov sú 5, 85% a 35, 27%.

Louisiana-Pacific Corp. (LPX)

LPX vykazuje aktuálny pomer 5, 25 s voľným hotovostným tokom k trhovému stropu na 7, 29%. Voľný hotovostný tok za posledných dvanásť mesiacov je 280, 2 milióna dolárov. Louisiana-Pacific je ďalšou spoločnosťou, ktorá má úžitok z ďalších ziskov na trhu s nehnuteľnosťami. Spoločnosť sa zameriava na výrobu stavebných výrobkov pre výstavbu domov, opravy, prestavby a vonkajšie stavby. Jednoročný rast tržieb spoločnosti je na 18%, pričom koncové dvanásťmesačné tržby dosahujú 2, 75 miliárd dolárov. V roku 2017 tržby pomohli predajom na zmiernenie následkov katastrof a ich obnove po celých Spojených štátoch v dôsledku škôd súvisiacich s prírodnými katastrofami.

Cena za príjem zostala na LPX na 11, 89 naďalej relatívne nízka. Firma má výnos YTD 40%. Celkové ročné výnosy za tri roky, päť rokov a desať rokov sú 16, 51%, 7, 40% a 7, 03%.

Iamgold Corp. (IAG)

IAG je spoločnosť zameraná na ťažbu zlata. Akcie sa obchodujú blízko úrovne penny za 5, 84 dolárov. Aktuálny pomer pre spoločnosť je 4, 78 a voľný peňažný tok je 85, 7 milióna dolárov. Koncový dvanásťmesačný príjem predstavuje 1, 1 miliardy dolárov s ročným tempom rastu tržieb 7, 64%. Spoločnosť je jednou z najvýznamnejších spoločností v oblasti ťažby kovov a baníctva v roku 2017. Zisk z tretieho štvrťroku 2017 zaznamenal nárast zlata o 3%. Analytici sa domnievajú, že príjmy a zisky dosiahnu v roku 2018. Odhady príjmov ukazujú nárast z 1, 1 miliardy USD na 1, 32 miliardy USD. Odhady zisku na akciu ukazujú nárast z 13 centov na 17 centov.

IAG by mohla byť dobrou investíciou pre investorov, ktorí uzatvárajú stávky na kovy z bezpečného prístavu, ako je zlato. V roku 2017 zásoby dosiahli 51, 43%. Celková ročná rentabilita firmy je tiež vysoká na 33, 32%. Cieľové ceny akcií sa pohybujú od 6, 25 do 9, 09 dolárov.

Sanderson Farms Inc. (SAFM)

Spoločnosť Sanderson Farms je v roku 2018 na prvom mieste v zozname potenciálnych cenných papierov. Táto spoločnosť má v súčasnosti pomer 4, 28 s voľným hotovostným tokom 242, 2 milióna dolárov. Príjmy a zisky na jednu akciu sa pre spoločnosť zabalenú v spotrebiteľskom balení neustále zvyšujú. Ročný príjem vo výške 3, 3 miliárd dolárov je za rok o 18, 68% vyšší. Medzitým čistý ročný zisk dosiahol 48, 04% a ročný rast zisku na akciu je 46, 95%. Trojročné výsledky ukazujú podobný rast. Trojročný anualizovaný rast výnosov je 6, 40%. Trojročný anualizovaný rast čistého príjmu je 3, 95% a trojročný anualizovaný zisk na akciu je 4, 43%.

Spoločnosť dosiahla návratnosť 52, 67%. Jeho cena za zisk zostáva stále nízka na 11, 92. Trojročné, päťročné a desaťročné anualizované celkové výnosy sú tiež silné na 19, 77%, 25, 83% a 16, 20%.