Najlepšie zásoby pre malé a stredné podniky v roku 2018

Akcie kótovaných spoločností, ktoré majú trhovú kapitalizáciu v rozmedzí od 300 miliónov do 2 miliárd dolárov, sa považujú za akcie s malou kapitalizáciou. Keďže však cena akcií takýchto spoločností je v krátkom časovom období náchylná na veľké výkyvy, mnoho spoločností s trhovou kapitalizáciou do 10 miliárd dolárov možno nájsť aj vo vesmíre s malou kapitalizáciou. Takéto spoločnosti môžu alebo nemusia mať žiadny obchodovateľný produkt (výrobky) alebo službu (služby), môžu byť zapojené iba do výskumných projektov, nesmú dosahovať žiadne zisky a nesmú vyplácať žiadne dividendy. Hoci sú tieto akcie s malou kapitalizáciou považované za rizikovejšie ako veľké alebo dokonca kapitálové kapitály, prichádzajú s potenciálom dosiahnuť vyššie zisky pre investorov. Zásoba 10-člennej spoločnosti zaoberajúcej sa biotechnológiou, ktorá skúma liečebnú kúru proti rakovine, sa môže objaviť ako multi-bagger, ak bude podnik úspešný, alebo malý tím odborníkov v oblasti počítačov pracujúci na robotizovanej technológii umelej inteligencie (AI) môže zabezpečiť dlhodobý patent, ktorého výsledkom sú neočakávané zisky, ktoré vedú k obrovskému množstvu býkov v cene akcií.

Vzhľadom na klasifikáciu malej veľkosti tvorí veľké množstvo spoločností patriacich do všetkých priemyselných odvetví vesmír s nízkou kapitalizáciou. Existuje veľa popredných indexov trhu s nízkou kapitalizáciou, ktoré predstavujú celkovú výkonnosť sektora s nízkou kapitalizáciou. Medzi obľúbené indexy s malou kapitalizáciou patrí index Russell 2000, index MSCI USA Small Cap Index alebo index S&P Small Cap 600 Index, z ktorých každá obsahuje dlhý zoznam spoločností.

Na základe ročných výnosov generovaných vedúcimi spoločnosťami s nízkou kapitalizáciou v roku 2018 predstavuje tento článok vybraný zoznam najlepších víťazov z vesmíru s malými capmi. Zoznam obsahuje spoločnosti, ktoré dosiahli ročný výnos vyšší ako 100 percent, majú trhovú hranicu najmenej 2 miliárd dolárov a od písania sú súčasťou indexu Russell 2000. Na základe percentuálneho zisku dosiahnutého medzi 2. januárom 2018 a 31. decembrom 2018 sa výkonnosť jednotlivých zásob porovná s výkonnosťou indexu Russell 2000, ktorý sa počas roku 2018 znížil približne o 12, 5%.

Zoznam top 5 spoločností s malou kapitalizáciou

1. The Trade Desk, Inc. (TTD)

• Trhový strop: 6, 38 miliárd dolárov
• Výkonnosť: 150, 08% ročný výnos

2. World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE)

• Trhový strop: 6, 22 miliárd dolárov
• Výkonnosť: 136, 20% ročný výnos

3. Etsy Inc (ETSY)

• Trhový strop: 6, 33 miliardy dolárov
• Výkonnosť: 125, 64% ročný výnos

4. Alteryx Inc (AYX)

• Trhový strop: 4, 19 miliárd dolárov
• Výkonnosť: 123, 61% ročný výnos

5. Amedisys Inc. (AMED)

• Trhový strop: 4, 31 miliárd dolárov
• Výkonnosť: 113, 39% ročný výnos

Trade Desk

Trade Desk, Ventura, Kalifornia je globálna technologická spoločnosť. Poskytuje samoobslužnú platformu typu cloud, ktorá umožňuje svojim klientom nakupovať a spravovať digitálne reklamné kampane v rôznych reklamných formátoch. V súlade s potrebami profesionálov a podnikov v oblasti značky a médií ponúka reklamné služby na zobrazovacích, video a sociálnych platformách a na celom rade zariadení, ktoré zahŕňajú počítače, mobilné zariadenia a pripojené inteligentné televízory.

Aj keď sa cena akcií v prvých mesiacoch roka veľmi nezmenila, investície spoločnosti do reklamnej platformy pre pripojenú televíziu začali vykazovať výsledky už od polovice roka. Desaťnásobný nárast realizovaný v prepojenom televíznom toku, trojnásobný nárast výnosov zvukových reklám a približne 66 percentný nárast mobilných reklám sa stali hlavnými hnacími silami rally, ktorá nasledovala v treťom štvrťroku tohto roka. Výrazný počet v druhom a treťom štvrťroku, ktorý presvedčivo prekonal očakávania ulice, podporil pohyb cien akcií.

Aj keď existujú obavy z ohrozenia hospodárskej súťaže v prepojenom televíznom priestore a drahé oceňovanie akcií, čiastočný pokles zaznamenaný v decembri túto akciu zatraktívnil. Očakáva sa, že v roku 2019 bude spoločnosť viesť všadeprítomné toky výnosov spoločnosti, globálne plány rozširovania, stabilné záznamy o vysokej miere udržania si zákazníkov na úrovni 95% za posledných niekoľko štvrťrokov a jej najnovšie produkty a inovatívne ponuky.

Svetová zápasová zábava

Najpopulárnejšie pre svoje zápasnícke udalosti bola Stamfordská svetová zápasová zábava so sídlom v Connecticute založená v roku 1987 a pôsobí ako integrovaná mediálna a zábavná spoločnosť. Jej činnosť zahŕňa výrobu a distribúciu obsahu založeného na viacerých kanáloch, dohody o televíznych právach, časové plány podujatí s platbou za prezretie, živé udalosti a filmy, udeľovanie licencií a predaj rôznych produktov a značiek tematických pre WWE.

Po miernom prvom štvrťroku sa cena akcií v máji zvýšila, a to na základe správy, že spoločnosť otvára predaj franšízy „Smackdown“ rôznym sieťam. Nová dohoda by spoločnosti WWE umožnila účtovať za svoju obsahovú prémiu za prémiu po odmietnutí spoločnosti NBCUniversal obnoviť obchod. Akcie dosiahli najvyšší čas v júli po ohlásení niekoľkých nových televíznych obchodov vrátane „Raw“, ktoré pokračovali v Comcast, zatiaľ čo „SmackDown“ išiel do Fox Sports. Zisk za tretí štvrťrok vykázaný v októbri videl, že spoločnosť chýba konsenzuálny odhad, ktorý vedie k čiastočnej strate výnosov z YTD. Uprostred obáv z konkurencie zo strany Amazon Prime a iných televíznych ponúk na požiadanie sa rok 2018 stane v histórii najlepším rokom pre spoločnosť WWE, pokiaľ ide o spoločnosť, ktorá v nadchádzajúcich piatich rokoch dokáže zablokovať vysoko lukratívne televízne obchody.

Etsy

Etsy v New Yorku funguje ako otvorený offline a online trh, ktorý uľahčuje spojenie ľudí z celého sveta s cieľom vyrábať, nakupovať a predávať tovar prostredníctvom online a offline kanálov.

Cena akcií zaznamenala veľké zisky YTD presahujúce 100 percent na základe silnej štvrťročnej správy vo februári, vysokého rastu zaznamenaného pre zapojenie používateľov a spustenia nového súboru nástrojov pre používateľov spoločnosti v júni. Plánované iniciatívy v oblasti investícií a rastu týkajúce sa zlepšenia metrík zapojenia, globálnych plánov rozširovania a nových iniciatív v oblasti monetizácie, ktoré boli zavedené v júni, tiež podporili rastúci trend. V septembri a novembri sa po solídnej karte pre finančné výkazy za štvrťrok štvrťročne cena akcií dotkla dvoch nových rekordov. Očakáva sa, že zavedenie novej cenovej štruktúry a ďalší pokrok dosiahnutý pri prechode na službu Google Cloud budú hnacou silou budúceho podnikania spoločnosti.

Alteryx

Spoločnosť Alteryx so sídlom v Kalifornii so sídlom v Irvine bola založená v roku 2011 a pôsobí ako poskytovateľ softvéru na samoobslužnú analýzu údajov. Pomáha organizáciám prijímať rozhodnutia na základe údajov získavaním, prípravou, konsolidáciou a analýzou údajov z niekoľkých relevantných zdrojov prostredníctvom svojej bezpečnej a škálovateľnej platformy založenej na predplatnom.

Veľký nárast nastal v máji a potom v auguste, keď spoločnosť oznámila lepšie výsledky, ako sa očakávalo, v prvom a druhom štvrťroku. Výsledky boli podporené výrazným zlepšením v počte zákazníkov, ktoré sa v druhom štvrťroku zvýšili o 40 percent. Napriek tomu, že spoločnosť sa ešte musí stať ziskovou, v každom štvrťroku opakovane zlepšovala svoje príjmy, čo podporilo jej dynamiku. Spoločnosť očakáva, že sa tržby v štvrtom štvrťroku fiškálneho roka 2018 zlepšia o ďalších 48 percent a investori budú dychtivo očakávať zverejnenie výsledkov v tomto mesiaci.

Amedisys

Spoločnosť Amedisys bola založená v roku 1994 a je zdravotníckou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti domáceho zdravia, hospice a osobnej starostlivosti. Vlastní a prevádzkuje niekoľko lekárskych stredísk s certifikáciou Medicare, stredísk hospicovej starostlivosti s certifikátom Medicare a stredísk osobnej starostlivosti v 35 štátoch USA.

Cena akcií spoločnosti Amedisys počas prvých deviatich mesiacov roku 2018 pokračovala v stúpajúcom trende. Zisková dynamika akcií po lepších štvrťročných výsledkoch, ako sa očakávalo, oznámených v máji a auguste za prvý a druhý štvrťrok. Jeho včasné akvizície spoločnosti East Tennessee Personal Care Service (ETPCS), poskytovateľa osobnej starostlivosti so sídlom v Knoxville, Tennessee a Bring Care Home, poskytovateľa osobnej starostlivosti v severovýchodnej časti Massachusetts, v máji a júli, mu pomohli rozšíriť svoju stopu v segment osobnej starostlivosti. Spoločnosť tiež zlepšila svoju „klinickú kvalitu“, ako naznačuje ukážka skóre STAR podľa CMS.

Očakáva sa, že starnúca demografia americkej populácie a potreba lepšej starostlivosti v domácom ošetrovateľskom prostredí budú uprednostňovať podnikanie spoločnosti. Takíto poskytovatelia domácej zdravotnej starostlivosti však závisia od svojich príjmov od spoločnosti Medicare a akékoľvek zmeny v platobných návrhoch vydaných úradmi môžu mať vážny dopad na cenu akcií.

Cenová výkonnosť malých kapitálových zásob

S láskavým dovolením grafu: Yahoo! financie

Zabalenie sektora s malým uzáverom

Kategória s nízkou kapitalizáciou zahŕňa spoločnosti, ktoré sú malé z hľadiska trhovej hodnoty, sú zvyčajne v štádiu rastu a sú náchylné na veľké výkyvy v cene akcií. Zatiaľ čo vyššie uvedené zásoby priniesli pozitívne výnosy nad 100 percent, veľké množstvo ostatných zásob s malou kapitalizáciou skončilo hlboko v červenej farbe. Nízke kapitálové limity sú v porovnaní s veľkými alebo strednými limitmi rizikovejšou stávkou a investori by pri investovaní do týchto akcií mali postupovať opatrne.