Top 5 HVAC akcií roku 2016 (FIX, IR)

Odvetvie vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa aj chladenie, je odvetvím, ktoré kolíše a má trendy v stavebníctve. Zlyhanie trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, ktoré sa začalo v roku 2007, viedlo k výraznému zlyhaniu v stavebníctve a prudký pokles zaznamenali aj mnohé zásoby HVAC. Pozitívne zvraty v bytových a stavebných priestoroch za posledné tri roky naznačujú potenciál pozitívnych trendov na trhu s HVAC v roku 2020. Nasleduje päť spoločností, ktoré sa podľa posledných čísel objavujú v popredí návratu.

Comfort Systems USA Inc.

Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) je hlavným hráčom v oblasti inžinierstva, predaja a údržby systémov HVAC pre profesionálnu, priemyselnú a vládnu klientelu. Keďže trh s nehnuteľnosťami na bývanie je stále trochu neistý, komerčná nehnuteľnosť je populárnou hrou a spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť počiatočné hotovostné výdavky, rýchlo zbierajú komerčné nehnuteľnosti a pozemky so značnou hodnotou a tieto priestory modernizujú pre nové podniky alebo spoločnosti, ktoré chcú expandovať. Spoločnosť Comfort Systems je odborníkom v tejto oblasti, opravuje staré budovy a inštaluje systémy HVAC, vďaka ktorým sa štruktúra javí ako úplne nová.

Od augusta 2016 mala spoločnosť Comfort Systems trhovú kapitalizáciu vo výške 1, 1 miliardy dolárov. Investorom ponúka dividendový výnos 0, 96%. Údaj, ktorý by mal byť pre investorov obzvlášť zaujímavý, je pomer ceny akcií k zisku (P / E), ktorý je na úrovni 18, 9 a je hlboko pod priemerom 44, 8 tohto odvetvia. Akcie sa v auguste 2016 medziročne zvýšili o 2, 87%, ale toto percento bolo nižšie ako priemer v priemysle 15, 58%. Pozitívnejšie je, že päťročný priemerný ročný výnos spoločnosti Comfort Systems vo výške 27, 53% je výrazne nad priemerným priemerom 6, 09%.

Ingersoll-Rand PLC

Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) je tiež dominantnou silou v oblasti nebytových HVAC služieb, pretože spoločnosť prináša viac ako 70% svojich výnosov od komerčných klientov. Vystavenie spoločnosti Ingersoll-Rand tomuto podniku poskytuje rovnaký potenciál ako Comfort Systems, pravdepodobne ich umiestni ako primárnych konkurentov do nebytových priestorov HVAC.

Ingersoll-Rand má trhovú kapitolu 17, 5 miliárd dolárov a ponúka investorom dividendový výnos 1, 82%, čo je takmer dvojnásobok dividendového výnosu spoločnosti Comfort Systems. Na 12, 4 je pomer P / E akcie značne pod priemerom odvetvia. Akcie sa v auguste 2016 zvýšili o 22, 72% a jej päťročná priemerná ročná návratnosť 26, 84% tiež prekonáva priemer v priemysle.

Lennox International

Lennox International Inc. (NYSE: LII) sa špecializuje na HVAC a chladiace zariadenia pre komerčných aj rezidenčných klientov, čo znamená, že spoločnosť získava značné príjmy z komerčného sektora a je tiež pripravená profitovať z obytných priestorov, keď sa trh s bytmi zotaví. Lennox je tým skôr v lepšej pozícii pre nízky objem dlhov, ktoré si zachoval po páde trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, a spoločnosť sa darí dobre od roku 2011.

Lennox má trhový strop 6, 9 miliárd dolárov. Investorom ponúka dividendový výnos 0, 95%. Osobitná poznámka je mimoriadne vysoká návratnosť kapitálu (ROE). Na úrovni 523% zakrýva priemer priemeru 15%. Je to viac ako dostatočný dôkaz, že Lennox vie, ako efektívne využívať svoj vlastný kapitál, a je to ešte lepšou indikáciou pre investorov o tom, ako efektívne spoločnosť využíva svoje peniaze na generovanie výnosov. Lennox vzrástol medziročne o 27, 51% v auguste 2016. Jeho päťročný priemerný ročný výnos je 42, 33%, čo je viac ako dvojnásobok priemeru v priemysle.

United Technologies Corp.

Spoločnosť United Technologies Corp. (NYSE: UTX) poskytuje produkty a služby pre stavebné systémy a letecký priemysel, čo umožňuje lepšiu a efektívnejšiu funkčnosť systému. S poklesom používania výrobkov v leteckom priemysle United Technologies čelí potenciálnym poklesom v roku 2018 a neskôr. Akcie sú však dobrou investíciou pre investorov v roku 2016. Spoločnosť zaznamenala silný rast, najmä z hľadiska zisku na akciu (EPS) a vysokej výkonnosti akcií.

Spoločnosť United Technologies má trhovú hranicu 90, 7 miliárd dolárov. Investorom ponúka značne vysoký dividendový výnos 2, 4%. Akcie sa v auguste 2016 zvýšili o 14, 98%. Jej päťročný priemerný ročný výnos je 12, 15%.

Johnson Controls Inc.

Spoločnosť Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) je všeobecne uznávaná pre svoju značku výrobkov v Yorku. Rovnako ako spoločnosť United Technologies, aj spoločnosť Johnson siaha ďaleko za priestor HVAC, pričom sa zameriava na konštrukciu prístrojov a výrobu komponentov pre letecký a automobilový priemysel. Kým toto viacúčelové podnikanie umožňuje vyšší potenciálny zisk, Johnson tiež pocítil väčší vplyv počas zlyhania trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, keďže zasiahlo aj automobilový priemysel. V uplynulých rokoch sa spoločnosť Johnson výrazne odrazila a vyzerá ako pozitívna hra pre investorov v roku 2016.

Spoločnosť Johnson má trhovú hranicu 28, 8 miliárd dolárov. Investorom ponúka úctyhodný dividendový výnos 2, 61%. YTD, stav vzrástol o 14, 74% a má pôsobivejší päťročný priemerný ročný výnos 11, 19%.