Najlepšie 3 koučingové programy pre finančných poradcov

Finanční poradcovia a plánovači, ktorí chcú zmeniť svoje postupy a posunúť ich na ďalšiu úroveň, by mali zvážiť profesionálny koučovací program. Tieto programy učia poradcov o praktikách a metodikách, ktoré používajú najelitívnejšie podniky v tomto odvetví a ktoré môžu pomôcť otočiť veci alebo podporiť už úspešnú prax.

Tu diskutujeme iba o troch populárnych koučovacích programoch, ktoré zahŕňajú programy od CEG Worldwide, The Oechsli Institute a Carson Group.

Kľúčové jedlá

• Byť úspešným finančným poradcom sa niekedy môže javiť ako boj, najmä ak ho sami vyberiete.
• Správne školenie o prevádzkovaní úspešného malého podnikania a prilákaní klientov je rovnako dôležité ako to, aby ste boli kvalifikovaní a oboznámení s trhmi a financiami.
• Tu uvádzame zhrnutie troch najlepších profesionálnych koučingových programov, ktoré sa zameriavajú na úspech finančného poradcu.

CEG po celom svete

CEG Worldwide LLC je trénerská spoločnosť so sídlom v Kalifornii, ktorú založil generálny riaditeľ John Bowen v roku 2000. Spoločnosť ponúka rôzne riešenia pre finančných poradcov prostredníctvom individuálneho koučingu, firemných workshopov a digitálnych nástrojov.

Hlavným programom spoločnosti je Breaking Through, intenzívny jednoročný koučovací program, ktorého cieľom je zvýšiť úspešnosť poradcov v ich praxi. Zameriava sa na pomoc poradcom v piatich oblastiach: podnikanie, dôvera, zameranie, účel a prístup.

Každý mesiac po dobu jedného roka dostanú poradcovia individuálne trénerské hovory od odborníkov z oblasti priemyslu, aby poradcom pomohli pri postupných krokoch. V priebehu roka sú tiež k dispozícii štyri špecializované webové semináre, ktoré usmerňujú poradcov podľa ich individuálnych plánov. CEG tiež poskytuje týždenné e-maily, e-learningovú webovú stránku a vzájomné koučovanie. Účastníci sa navyše zúčastňujú troch intenzívnych dvojdňových workshopov v sídle spoločnosti.

CEG tvrdí, že poradcovia, ktorí prechádzajú programom, môžu zvýšiť príjmy a kvalitu služieb pre klientov a zároveň dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Poradcovia, ktorí ukončili program, tvrdia, že metódy fungujú, a posunuli jadro svojich postupov k lepšiemu.

Oechsliho inštitút

Inštitút Oechsli je jednou z najpoužívanejších spoločností poskytujúcich koučovanie zo strany finančných poradcov. The Oechsli Institute, ktorý založil v roku 1978 zakladateľ Matt Oechsli, vykonáva každoročný výskum bohatých investorov a úspešných finančných odborníkov. Organizácia zdieľa tieto výsledky v rámci svojich koučovacích programov.

Program koučovania spoločnosti nemá stanovený časový rámec, aj keď The Oechsli Institute tvrdí, že najúspešnejší poradcovia boli prijatí na obdobie najmenej troch rokov.

Program ponúka individuálne koučovacie stretnutia každé dva týždne prostredníctvom telefonickej alebo webovej konferencie, koučovanie na požiadanie, neobmedzený prístup k inštruktážnym a informačným webinárom, online nástrojom a prístup k zisteniam spoločnosti v oblasti výskumu. Začína sa hodnotením elitného poradcu, ktoré pomáha inštitútu priraďovať správneho trénera k poradcovi.

Program je prispôsobiteľný na základe služieb, ktoré by poradca rád dostal, a učebné osnovy sú rozdelené do troch segmentov: marketing vzťahov, manažment vzťahov a digitálna prítomnosť.

Carson Group

Ron Carson, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Carson Wealth, založil v roku 1993 alianciu Peak Advisor Alliance, aby sa podelil o svoje poznatky o tom, ako rozšíriť postupy finančného poradenstva. V roku 2017 bola rebrandingovaná ako Carson Group.

Carson Group je čisto založená na digitálnom koučovaní prostredníctvom videokonferencií. Program koučovania sa odlišuje tým, že ponúka personalizované smerovanie a prispôsobený plán rastu. Namiesto dodržiavania konkrétneho harmonogramu alebo učebných osnov začínajú poradcovia úvodnou výzvou na objavovanie. Tréneri začínajú počúvaním výziev, ktorým poradcovia čelia v praxi. Po vytvorení personalizovaného plánu spoločnosť formuluje naplánované konzultačné konzultácie.

Spoločnosť Carson Group ponúka okrem koučovania model v štýle do-it-yourself s digitálnymi zdrojmi. Ponúka tiež partnerské služby, ktoré pomáhajú s marketingom, poradenstvom, technológiou, outsourcingom investícií a súladom.