Dôležitosť obchodnej psychológie

Na to, aby boli obchodníci úspešní na finančných trhoch, je potrebných veľa zručností - schopnosť porozumieť základom spoločnosti a schopnosť určiť smer trendu akcie sú dvaja z nich. Ani jedna z týchto technických zručností však nie je taká dôležitá ako myslenie obchodníka: schopnosť zadržiavať emócie, rýchlo premýšľať a vykonávať disciplínu - čo by sme mohli nazvať obchodnou psychológiou.

Psychologický aspekt obchodovania je nesmierne dôležitý. Obchodníci často musia rýchlo premýšľať a rýchlo sa rozhodovať, čoskoro vplávať do zásob az nich. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujú určitú prítomnosť mysle. Okrem toho potrebujú disciplínu, takže sa budú držať predtým stanovených obchodných plánov a budú vedieť, kedy si majú zaúčtovať zisky a straty. Emócie sa jednoducho nemôžu dostať do cesty.

Kľúčové jedlá

• Psychológia trhu sa týka prevládajúceho sentimentu účastníkov finančného trhu v ktoromkoľvek okamihu.
• Nálada investora môže a často vedie výkonnosť trhu v smeroch, ktoré sú v rozpore so zásadami.
• Pochopenie toho, čo motivuje strach a chamtivosť, vám môže dať disciplínu a objektivitu potrebnú na to, aby ste boli úspešným obchodníkom a využívali emócie druhých.

Pochopenie strachu

Keď obchodníci dostanú zlé správy o určitej akcii alebo všeobecnom trhu, nie je neobvyklé sa báť. Môžu prehnane reagovať a cítiť sa nútení zlikvidovať svoje podiely a ísť do hotovosti alebo zdržať sa riskovania. Ak tak urobia, môžu sa vyhnúť určitým stratám, ale môžu prísť aj o zisky.

Obchodníci musia pochopiť, čo je to strach: prirodzená reakcia na to, čo vnímajú ako hrozbu - v tomto prípade na svoj zisk alebo potenciál zarobiť peniaze. Kvantifikácia strachu by mohla pomôcť a obchodníci by mali zvážiť, čoho sa boja a prečo sa toho boja.

Obchodník tým, že premýšľa o tejto otázke vopred a vie, ako môže inštinktívne reagovať alebo vnímať určité veci, môže obchodník dúfať, že tieto pocity izoluje a identifikuje počas obchodného rokovania, a potom sa môže pokúsiť zamerať na posun emocionálnej reakcie. Toto samozrejme nie je ľahké a môže si to vyžadovať prax, ale je to nevyhnutné pre zdravie portfólia investora.

Prekonanie chamtivosti

Na Wall Street sa hovorí, že „zabíjajú ošípané“. Toto príslovie sa týka nenásytných investorov, ktorí sa príliš dlho zdržiavajú na víťazných pozíciách a snažia sa získať všetky posledné kliešte. Chamtivosť môže byť pre výnosy devastujúca, pretože obchodník vždy riskuje, že sa dostane zo svojej pozície alebo vyhodí z pozície.

Chamtivosť nie je ľahké prekonať. Často sa zakladá na inštinkte, aby sme sa snažili robiť lepšie, snažiť sa získať trochu viac. Obchodník by sa mal naučiť spoznať tento inštinkt a vypracovať obchodný plán založený na racionálnych obchodných rozhodnutiach, nie na emocionálnych rozmaroch alebo potenciálne škodlivých inštinktoch.

Stanovujúce pravidlá

Obchodníci si musia vytvoriť pravidlá, aby si našli hlavy na správnom mieste skôr, ako pocítia psychologickú krízu. Mali by stanoviť usmernenia na základe svojej tolerancie rizika a odmeny za to, kedy vstúpia do obchodu a opustia ho - či už prostredníctvom cieľového zisku alebo zastavia stratu - aby z rovnice odstránili emócie. Obchodník sa okrem toho môže rozhodnúť, že v dôsledku určitého vývoja, ako sú konkrétne pozitívne alebo negatívne zisky alebo makroekonomické správy, kúpi alebo predá cenný papier.

Obchodníci by tiež boli rozumní zvážiť stanovenie limitov na sumu, ktorú sú ochotní vyhrať alebo prehrať za deň. Ak je dosiahnutý cieľ zisku, vezmú peniaze a utečú, a ak strata obchodov dosiahne vopred stanovený limit, zložia stan a odídu domov, čím zabránia ďalším stratám a budú žiť v obchodovaní ďalší deň.

Robí výskum a preskúmanie

Obchodníci by sa mali čo najviac naučiť o svojej oblasti záujmu, vzdelávať sa a ak je to možné, chodiť na obchodné semináre a zúčastňovať sa na konferenciách o predaji. Tiež má zmysel plánovať a venovať čo najviac času výskumnému procesu. To znamená študovať grafy, hovoriť s manažmentom (ak je to použiteľné), čítať obchodné časopisy alebo robiť iné podkladové práce (ako je makroekonomická analýza alebo priemyselná analýza), aby sa na začiatku obchodovacej relácie maximalizovala rýchlosť. Znalosti môžu pomôcť obchodníkovi prekonať strach, takže je to užitočný nástroj.

Okrem toho je dôležité, aby obchodníci zostali flexibilní a občas zvážili experimentovanie s novými nástrojmi. Napríklad môžu zvážiť použitie možností na zmiernenie rizika alebo nastavenie strát na rôznych miestach. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa obchodník môže naučiť, je experimentovanie (v rozumných prípadoch). Táto skúsenosť môže tiež pomôcť znížiť emočné vplyvy.

Obchodníci by mali napokon pravidelne hodnotiť svoju výkonnosť. Obchodníci by okrem preskúmania svojich výnosov a individuálnych pozícií mali zvážiť okrem iného aj to, ako sa pripravujú na obchodné stretnutie, ako sú aktuálni na trhoch a ako napredujú z hľadiska ďalšieho vzdelávania. Toto pravidelné hodnotenie môže pomôcť obchodníkovi opraviť chyby a zmeniť zlé návyky, čo môže pomôcť zvýšiť ich celkovú návratnosť.

Spodný riadok

Aj keď je pre obchodníka dôležité, aby vedel čítať súvahu alebo graf, existuje obchodovanie s psychologickou zložkou, ktoré by sa nemalo prehliadať. Uvedomenie si toho, ako strach a chamtivosť môžu ovplyvniť obchodovanie, vykonávanie disciplíny, rozvoj obchodných pravidiel, experimentovanie a pravidelné samohodnotenie, sú kľúčové pre úspech obchodníka.