Ktoré ETF s pákovým efektom sledujú bankový sektor?

Bankový sektor je časťou ekonomiky, ktorá sa venuje držbe vkladov, poskytovaniu úverov a investovaniu finančných aktív. Bankový sektor sleduje množstvo fondov obchodovaných na burze (ETF).

Čo je to Pákový efekt ETF?

Pákový efekt ETF je fond, ktorý využíva finančné deriváty a dlh na zosilnenie výnosov podkladového indexu. Cieľom týchto fondov je udržať konštantný objem pákového efektu počas časového obdobia investovania, napríklad pomer 2: 1 alebo 3: 1.

Pákové ETF často využívajú investori, ktorí sa snažia využiť krátkodobú dynamiku indexu alebo nejakú špekuláciu.

Pákové ETF, ktoré sledujú banky

ProShares je popredná spoločnosť ponúkajúca pákové ETF, ktoré sledujú rôzne odvetvia. Alternatívne ETF, ako sú tie, ktoré ponúka ProShares, poskytujú investorom príležitosť na zníženie rizika a volatility a možnosť udržať si špekulatívnu pozíciu bez povinnosti nakupovať deriváty. Direxion taktiež ponúka niekoľko pákových ETF, ktoré sa snažia zosilniť návratnosť podkladového indexu.

Niektoré z najbežnejších pákových ETF, ktoré sledujú bankový sektor, sú:

Krátke finančné účty ProShares UltraPro (FINZ)

Cieľom tohto fondu je dosiahnuť trikrát (3x) opak alebo inverziu oproti dennej výkonnosti indexu amerických finančných spoločností Dow Jones. Tento nediverzifikovaný fond investuje do derivátov, ktoré v kombinácii poskytujú investorom návratnosť založenú na poklese hodnoty finančného indexu Dow, ktorý meria celkovú výkonnosť sektora finančných služieb na americkom akciovom trhu.

ProShares UltraPro Financials (FINU)

Tento ETF investuje do cenných papierov a derivátov, ktoré ponúkajú trikrát (3x) denne dlhý pákový efekt do indexu Dow Jones USA Financials Index pre investorov s býčím krátkodobým výhľadom na finančné trhy. Tento fond nie je diverzifikovaný a jeho hlavné podiely od roku 2018 zahŕňajú Berkshire Hathaway a JPMorgan Chase.

ProShares Ultra Financials (UYG)

Tento pákový efekt ETF poskytuje výsledky denných investícií, ktoré zodpovedajú dvojnásobku (2x) dennej výkonnosti indexu Dow Jones USA Financials Index. Fond investuje do cenných papierov a derivátov vybraných tak, aby odrážali tento primárny index na sledovanie finančného sektora. Zatiaľ čo finančný sektor zahŕňa okrem bankového sektora aj odvetvia, banky sú hlavnou súčasťou sektora a tiež index. Primárne podiely tohto ETF od roku 2018 zahŕňajú Berkshire Hathaway, Bank of America a Visa.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS)

Fond Direxion Financial Bull 3x je navrhnutý tak, aby dosahoval výsledky denných investícií rovné 300 percentám výkonnosti indexu Russell 1000 Financial Services Index. Fond vytvára dlhé pozície investovaním najmenej 80 percent svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria index finančných služieb Russell 1000, alebo do finančných nástrojov, ktoré poskytujú indexu pákový efekt alebo neveľký vplyv. Medzi tieto finančné nástroje patria futures, opcie na cenné papiere, indexy, swapové dohody a zmluvy o rozdieloch (CFD).

Akcie Direxion Daily Financial Bear 3X (FAZ)

Cieľom tohto ETF je dosahovať výsledky denných investícií, ktoré dosahujú približne 300 percent zníženia výkonnosti indexu finančných služieb Russell 1000. Tento fond vytvára krátke pozície investovaním najmenej 80 percent svojich aktív do futures, opcií na cenné papiere, swapových dohôd a iných finančných nástrojov, ktoré v kombinácii poskytujú inverznú pákovú expozíciu indexu finančných služieb Russell 1000.