Softvér na obchodovanie
Softvér na obchodovanie uľahčuje obchodovanie a analýzu finančných produktov, ako sú akcie, opcie, futures alebo meny. Sprostredkovateľské spoločnosti často poskytujú svojim klientom softvér na obchodovanie s cieľom obchodovať a spravovať svoje účty. Softvér môže byť stiahnuteľný a spustiteľný z počítača alebo mobilného zariadenia, alebo môže byť založený na webe, kde obchodník pristupuje k softvéru cez webovú stránku, na ktorú sa prihlasuje.
Obchodníci môžu tiež nakupovať softvér tretích strán na obchodovanie, ktorý dopĺňa alebo vylepšuje softvér poskytovaný sprostredkovateľmi.
Kľúčové jedlá
- Obchodovanie so softvérovými prostriedkami a obchodovanie s finančnými produktmi.
- Obchodníci s vlastným riadením sa musia okrem učenia, ako obchodovať alebo investovať, využívať a naučiť sa, ako efektívne používať svoj obchodný softvér.
- Bežné vlastnosti softvéru na obchodovanie zahŕňajú zadávanie objednávok, technickú analýzu, základnú analýzu, automatizované obchodovanie a obchodovanie s papierom.
Pochopenie softvéru na obchodovanie
V dôsledku klesajúcich nákladov na provízie sa v priebehu rokov viac obchodníkov a investorov presunulo k vykonávaniu aspoň niektorých svojich vlastných obchodov a analýz pomocou samoriadených obchodných účtov. To zvýšilo dopyt po softvéri, ktorý poskytuje obchodné schopnosti, ako aj o analytické a informačné zdroje v softvéri.
Softvér na obchodovanie môže používateľom poskytnúť informácie o cenách za aktíva, špeciálne typy objednávok, základné údaje, grafy, ukazovatele technickej analýzy, štatistiky, chatovacie miestnosti a ďalšie proprietárne nástroje alebo funkcie, ktoré makléri a vývojári softvéru používajú na pritiahnutie obchodníkov k ich službám.
Dostupnosť rozhraní na programovanie aplikácií alebo API tiež pomohla poháňať softvérové odvetvie obchodovania. Rozhrania API umožňujú prepojiť ďalšie dva kusy obchodného softvéru a fungovať ako jeden. To umožňuje používateľom prístup k výhodám viacerých častí softvéru. Rozhrania API nie sú vždy potrebné, pretože používateľ môže jednoducho spustiť dva alebo viac programov nezávisle na svojom počítači, hoci tieto programy spolu navzájom nekomunikujú.
Druhy softvéru na obchodovanie
Existujú rôzne typy softvéru na obchodovanie s rôznymi funkciami, ktoré poskytujú sprostredkovatelia a vývojári tretích strán.
Medzi najbežnejšie funkcie patrí:
- Umiestňovanie obchodov : Väčšina softvérov na obchodovanie má schopnosť zadávať obchody, vrátane trhových príkazov, limitných príkazov a ďalších pokročilých typov príkazov, ako aj schopnosť vyhľadávať ponuky v reálnom čase a prezerať knihu objednávok úrovne 2. Niektorý softvér bude tiež sledovať obchodné štatistiky, ako je miera výhry a priemerný zisk / strata pri uzatvorených obchodoch.
- Technická analýza : Väčšina softvéru na obchodovanie obsahuje interaktívne mapovacie schopnosti, vrátane vzorov grafov, ako sú trendové línie a tvary, ako aj technické ukazovatele, ako sú kĺzavé priemery alebo oscilátory hybnosti.
- Fundamentálna analýza : Niektoré obchodné programy poskytujú prístup k základným informáciám vrátane finančných výkazov, ratingov analytikov a iných proprietárnych nástrojov určených pre investorov na zjednodušenie ich povinnej starostlivosti.
- Programové obchodovanie : Pokročilý obchodný softvér umožňuje obchodníkom vyvinúť obchodné systémy, ktoré je možné vykonávať automaticky, a nie manuálne kliknúť na tlačidlo. Tieto softvérové riešenia môžu navyše poskytovať funkcie spätného testovania navrhnuté tak, aby obchodníkom pomohli zistiť, ako by ich automatizované obchodné systémy vykonávali v minulosti.
- Obchodovanie s papierom : Niektoré obchodné programy zahŕňajú schopnosť obchodovať bezrizikové obchody bez skutočných peňazí, ktoré sa nazývajú obchodovanie s papierom. Obchodníci si môžu vyskúšať svoje zručnosti, aby zistili, ako by vystupovali pred tým, ako sa zaviazali vlastným kapitálom. Táto funkcia je bežná najmä u maklérov na devízovom trhu.
Rozhodovanie o obchodovaní so softvérom
Pred rozhodnutím o obchodovaní so softvérom by obchodníci a investori mali starostlivo zvážiť, aké funkcie potrebujú. Aktívni obchodníci, ktorí sa spoliehajú na automatizované obchodné systémy, si môžu zvoliť úplne iný obchodný softvér ako investor, ktorý hľadá len schopnosť obchodovať.
Softvérové aplikácie môžu mať rôzne štruktúry poplatkov, výkonnostné charakteristiky a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú ziskovosť.
Väčšina maklérov a vývojárov softvéru umožňuje potenciálnym klientom otestovať ich softvér predtým, ako sa zaviažu ho kúpiť alebo otvoriť účet u makléra. Využite to vyskúšaním niekoľkých kusov softvéru. Zistite, ktoré nástroje a funkcie sa vám páčia a ktoré využívate. Potom zvážte klady a zápory makléra (ak je to použiteľné) a ich provízie.
Ak máte radi konkrétneho sprostredkovateľa, napríklad kvôli jeho nízko platenej štruktúre, ale nepáči sa vám jeho softvér, stále môžete nájsť softvér tretích strán, ktorý môžete použiť prostredníctvom rozhrania API alebo nezávisle.
Napríklad, ak sa vám nepáči mapovacie schopnosti vášho makléra, môžete si predplatiť službu / softvér na vytváranie grafov od tretích strán, ktorú máte radi, a využiť ju v spojení s obchodnými schopnosťami vášho makléra.
Príklady obchodného softvéru pre maklérov a tretích strán v reálnom svete
Väčšina maklérov má vlastný obchodný softvér, aj keď niektorí poskytujú softvér tretích strán. Napríklad v devízovom priemysle má veľa maklérov vlastný softvér, ale mnohí tiež poskytujú MetaTrader4 a / alebo MetaTrader5, čo je bežne používaná obchodná platforma tretích strán.
Na burze poskytuje väčšina maklérov vlastný softvér. Tu je niekoľko veľkých maklérov a ich softvér.
- Fidelity poskytuje Active Trader Pro a akciové obchody 4, 95 dolárov.
- Interactive Brokers poskytuje TWS a nízkonákladovú štruktúru poplatkov za akciu.
- Charles Schwab poskytuje Streetsmart Edge a akciové obchody 4, 95 dolárov.
- TradeStation poskytuje TradeStation a je obľúbený medzi dennými obchodníkmi a aktívnymi obchodníkmi.
- TD Ameritrade poskytuje obchodnú platformu thinkorswim a akciové obchody 6, 95 dolárov.
- Existuje tiež niekoľko softvérových a obchodných platforiem tretích strán, ktoré sú široko dostupné.
- Platforma NinjaTrader poskytuje možnosti mapovania, analýzy a obchodovania a môže byť prepojená s niekoľkými brokermi.
- TradingView a StockCharts poskytujú technické a základné nástroje na tvorbu grafov. Tieto nástroje môžu dopĺňať možnosti mapovania poskytované obchodnými platformami.