Najlepšie vykonávané komunikačné služby ETF z roku 2018

V roku 2018 došlo k preorientovaniu telekomunikačného sektora na sektor komunikačných služieb. Nová kategória obsahuje nielen tradičné telekomunikačné spoločnosti, ale aj niektoré názvy z technologického a spotrebiteľského sektora. Spoločnosti v oblasti komunikačných služieb zahŕňajú hlavné telekomunikačné siete ako AT&T a Verizon, ako aj niekoľko akcií FAANG, spoločnosť Walt Disney Company a ďalšie.

Začiatkom roka sa zásoby predstavujúce nový sektor vyvíjali mimoriadne dobre. V skutočnosti sektor S&P Communication Services Select Sector, prvý referenčný index pre nový sektor, do 16. mája 2018 vrátil za celý rok viac ako 143%. Túto dynamiku však nemohol udržať celý rok. Vzhľadom na rastúce geopolitické napätie, štyri zvýšenia úrokových sadzieb Fedu v roku 2018 a masívny pokles trhu v posledných týždňoch roka mnoho mien v tomto novom sektore skončilo tento rok celkovými stratami.

Ako nové odvetvie nemajú komunikačné služby veľa vyhradených fondov obchodovaných na burze (ETF). V skutočnosti existuje len niekoľko takýchto fondov so špecializovaným zameraním na oblasť komunikačných služieb. Tieto fondy napriek tomu v tomto roku priniesli dramaticky odlišné výsledky, pričom niektoré z nich prekonali benchmarky S&P Communication Services Select Sector a iné zlyhali. Všetkých päť najlepších ETF zameraných na túto kategóriu vykázalo celkové straty za rok 2018. Ďalej sa bližšie pozrieme na tieto fondy a porovnáme ich medzi sebou as referenčným bodom S&P -10, 0%.

1. Invesco S&P SmallCap Utility a komunikačné služby ETF (PSCU)

Výnosy za rok 2018: -4, 5%

2. Index vernosti MSCI telekomunikačných služieb ETF (FCOM)

Výnosy za rok 2018: -5, 7%

3. Komunikačné služby Invesco S&P 500 s rovnakou váhou ETF (EWCO)

Výnosy za rok 2018: -13, 5%

4. Globálne komunikačné služby spoločnosti iShares ETF (IXP)

Výnosy za rok 2018: -14, 3%

5. Vanguard Communication Services ETF (VOX)

Výnosy za rok 2018: -15, 3%

Invesco S&P SmallCap Utility a komunikačné služby ETF

Najvýkonnejším ETF zameraným na sektor komunikačných služieb v roku 2018 bol fond Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (PSCU). Ako už názov napovedá, spoločnosť PSCU v skutočnosti rozdeľuje svoje zameranie na spoločnosti pôsobiace v oblasti komunikačných služieb a verejnoprospešné spoločnosti, pričom svoje portfólio čerpá z indexu S&P SmallCap 600 a váži svoje výbery podľa trhovej kapitalizácie. Hovorí sa, že spomedzi ETF, ktoré sa najviac zameriavajú na nový sektor, je ten, ktorý zahŕňa aj malé plynárenské spoločnosti, energetické spoločnosti a ďalšie. Bol to tiež jeden z dvoch fondov, ktorý prekonal našu referenčnú hodnotu pre tento rok s celkovým výnosom -4, 5%.

Spoločnosť PSCU bola spustená v apríli 2010 a má pomer výdavkov 0, 29%. Má 57, 4 milióna dolárov na svojej základni aktív.

Fidelity Index telekomunikačných služieb MSCI ETF

S návratnosťou -5, 7% bol druhým fondom komunikačných služieb, ktorý prekonal referenčnú hodnotu pre rok 2018, index Fidelity MSCI Telecommunication Services Index ETF (FCOM). FCOM sleduje index telekomunikačných služieb MSCI a svojimi nízkymi poplatkami sa odlišuje od ostatných fondov, hoci zostáva blízko referenčnej hodnoty niektorých väčších konkurentov.

Spoločnosť FCOM bola uvedená na trh v októbri 2013 a má nákladový pomer iba 0, 08%. Od tohto písania má aktíva v správe 255, 2 milióna dolárov.

Komunikačné služby Invesco S&P 500 s rovnakou hmotnosťou ETF

Napriek tomu, že komunikačné služby Evesco S&P 500 s rovnakou váhou (EWCO) sú fondom komunikačných služieb číslo 3 na našom zozname, nepodarilo sa im prekonať referenčnú hodnotu S&P Select Sector v roku 2018. EWCO za rok vrátila -13, 5%. Niektoré z týchto výsledkov však môžu byť spôsobené skutočnosťou, že spoločnosť EWCO začala svoju činnosť veľmi neskoro v roku a stále je v podstate úplne nový fond. Tento fond sleduje index amerických telekomunikačných a mediálnych a zábavných spoločností zo S&P 500. Index je vyvážený rovnako, čo znamená, že niektorí z vedúcich predstaviteľov týchto odvetví majú nižšiu váhu v prospech menších spoločností.

Spoločnosť EWCO bola spustená v novembri 2018, čím sa stala jedným z najnovších ETF, ktoré majú investori k dispozícii. Prináša nákladový pomer 0, 40% a má 17, 4 milióna dolárov v majetku v správe.

iShares Global Comm Services ETF

S výnosmi -14, 3% nedokázala spoločnosť iShares Global Comm Services ETF (IXP) v roku 2018 prekonať referenčný index. IXP sleduje index telekomunikačných mien s trhovou kapitalizáciou z celého sveta. V súčasnosti je to jediný fond, ktorý sa zameriava na globálnu telekomunikačnú oblasť. Všeobecne platí, že IXP má tendenciu pomerne dobre sledovať širší akciový trh, čo znamená, že neprekvapuje, že rok skončil hlboko v červenej farbe.

IXP uvedená na trh v novembri 2001 a má nákladový pomer 0, 47%. Má aktíva v správe 242, 9 milióna dolárov.

Vanguard Communication Services ETF

Posledným bodom na našom zozname je spoločnosť Vanguard Communication Services ETF (VOX), ktorá za rok vrátila -15, 3%. Tento fond poskytuje expozíciu spoločnostiam pôsobiacim v oblasti komunikačných služieb v USA a zameriava sa osobitne na tie spoločnosti, ktoré poskytujú služby káblovej siete a mediálny obsah. Silne sa pripája k hlavným telekomunikačným menám ako Verizon a AT&T, čo znamená, že VOX nie je nijako zvlášť diverzifikovaný.

Spoločnosť VOX bola uvedená na trh v septembri 2004 a má nákladovú náročnosť 0, 1%. Je to jeden z najväčších ETF v priestore s aktívami spravovanými 1, 26 miliárd dolárov.