Podriadený fond
Podriadený fond je investičný fond, ktorý je spravovaný iným manažérskym tímom alebo firmou, než v ktorej sa nachádzajú aktíva. Podriadený fond môže pozostávať zo špeciálnych alebo špecializovaných investícií, o ktoré vedúci portfólia portfólia hľadajú externé odborné znalosti.
Kľúčové jedlá
- Podriadený fond zahŕňa správcu peňazí tretej strany, ktorý najíma investičná spoločnosť alebo podielový fond na správu investičného portfólia.
- Investičné spoločnosti zvyčajne vyhľadávajú fondy, ktoré nie sú poradené, kvôli ich odborným znalostiam v oblasti riadenia konkrétnej stratégie.
- Finančné prostriedky pod poradenstvom môžu zvyšovať výkonnosť vo väčšom portfóliu, zvyčajne však prichádzajú s dodatočnými poplatkami, pretože musí byť zaplatený aj subadvisor.
Porozumenie fondom, ktoré nepodporujú poradenstvo
Finančné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané, možno nájsť na celom rade stratégií na investovateľnom trhu. Sú produktom vzťahov vytvorených v rámci podnikania v oblasti riadenia investícií. Umožňujú investičnému manažérovi uzavrieť zmluvu s inými investičnými manažérmi o ponuke fondov s konkrétnymi investičnými cieľmi.
Sub poradenské vzťahy umožňujú jednu alternatívu pri zavádzaní nových fondov pre investorov. V niektorých prípadoch môžu investiční manažéri efektívnejšie zavádzať nové ponuky fondov s nižšími nákladmi a lepším prevádzkovým spracovaním prostredníctvom poradenstva. Mnoho investičných manažérov spolupracuje s pomocnými poradcami pre nižšie náklady a širšiu diverzifikáciu fondov.
Niektorí z najväčších a najskúsenejších investičných manažérov na investičnom trhu vytvárajú sub poradenskú platformu, ktorá im umožňuje lepší prístup k sub poradenským vzťahom na trhu. Wellington Asset Management a State Street Global Advisors sú dvaja investiční manažéri, ktorí sa aktívne snažia ponúkať svoje služby prostredníctvom subdodávateľských vzťahov.
Úvahy o podriadených fondoch
Dohody o podriadení poplatkov sa líšia v závislosti od investičného trhu. Poplatky za podriadené fondy sú zvyčajne vyššie kvôli viacvrstvovým vzťahom spojeným s ponúkaním podriadeného fondu. Vo všeobecnosti by investori mali dôkladnejšie skúmať štruktúru poplatkov podfondových fondov, pretože sú často vyššie a komplexnejšie ako tradičné ponuky fondov.
Napriek potenciálne vyšším poplatkom môžu byť pre investorov výhodné aj ďalšie aspekty podriadeného fondu. Konkrétne sú podriadené fondy spravované spravidla správcami fondov, ktorí majú hlboké skúsenosti a skúsenosti s riadením určitej stratégie. Správcovia fondov pre fondy, ktoré nie sú poradené s finančnými prostriedkami, sa často vyhľadávajú pre svoje strategické skúsenosti, čo investorom ponúka najlepšiu strategickú možnosť na trhu.
Investície do podriadených fondov
Sub poradenské vzťahy pokrývajú celý investičný svet. Môže sa odporučiť akýkoľvek typ fondu. Podielové fondy a variabilné renty sú jednými z najbežnejších ponúkaných podriadených.
V správe o dôchodkoch a investíciách z roku 2016 je Wellington označený za najväčšieho pomocného poradcu v investičnom priemysle podľa majetku, ktorý spravuje pod poradené aktíva v hodnote 499, 1 miliárd dolárov.
Wellington má s Hartfordovými fondmi dobre zavedené poradenské vzťahy a slúži ako pomocný poradca pre túto spoločnosť. Hartfordský medzinárodný akciový fond je jedným z podfondov, ktorý poskytuje poradenstvo spoločnosti Wellington. Fond sa usiluje o dlhodobé zhodnocovanie kapitálu prostredníctvom investícií do medzinárodných akcií. Fond ponúka štyri triedy akcií: A, F, I a Y. Náklady sa líšia pre každú z tried akcií s pomerom hrubých výdavkov v rozmedzí od 1, 89% do 1, 40%.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.