Finančný portál
Finančné portály sú webové stránky, ktoré poskytujú rôzne finančné údaje a informácie. Pôsobia ako informačné centrá pre klientov, ktorí sú individuálnymi investormi, a na prijímanie investičných rozhodnutí potrebujú aktuálne finančné správy a údaje. Finančné portály sú často cloudové platformy, ktoré sú prispôsobiteľné tak pre finančnú inštitúciu, ako aj pre klienta investora.
BREAKING DOWN finančný portál
Účelom finančných portálov je poskytnúť klientom všetky potrebné informácie týkajúce sa financií. Portály často návštevníkom poskytnú citácie, prieskumy, články, odporúčania analytikov atď. Finančné portály môžu tiež poskytovať odkazy na rôzne relevantné stránky, ktoré ponúkajú tento druh informácií. Mnoho finančných portálov okrem toho poskytuje e-mailové účty, miestnosti na rozhovory a webové fóra. Využitie finančného portálu ponúka výhody finančným službám a inštitúciám, ako aj investorom, pričom využíva technológiu, aby zákazníci mohli mať väčšiu kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou a poradcovia mohli efektívnejšie pracovať.
InetSoft je príkladom spoločnosti, ktorá stavia zákaznícke portály pre klientov vo finančnom sektore. Tento vývojár zvládne všetky servisné a integračné práce potrebné na vybudovanie webového portálu. InetSoft konkrétne ponúka funkcie ako live chat s finančnými poradcami, správu dokumentov alebo úloh, kalkulačky, pohľady a odhady aktív, správy na požiadanie alebo finančné indexy a sledovanie finančných správ. Klientske portály InetSoftu sú založené na cloudu, bez hardvérovej alebo softvérovej infraštruktúry.
Príklad finančného portálu
Pensionmark, spoločnosť poskytujúca finančné služby zamestnancom, ponúka interaktívny osobný finančný portál, ktorý predávajú ako „finančné kontrolné centrum“, ktoré ponúka nástroje rozpočtovania a úspor. Finančný portál Pensionmark ukazuje investorovi všetko, čo vynakladajú a vynakladajú, ako aj všetko, čo vlastní, vrátane úspor, investícií a nehnuteľností, a to všetko na jednom mieste a aktuálne v reálnom čase. Zákazníci môžu na základe očakávaného dátumu odchodu do dôchodku určiť, ako dlho budú ich úspory vydržať. Pensionmark tvrdí, že jeho „jedinečný model služieb sa zameriava na lepšie výsledky s menším úsilím pre všetky zúčastnené strany“. Ich finančný portál obsahuje prvky, ako napríklad: organizátor, ktorý spája všetky účty a informácie pre organizovaný a konsolidovaný pohľad; finančný seminár, ktorý ponúka individualizované tipy na to, ako zostať v cieli a riadiť finančné ciele; vzdelávacie centrum, ktoré ponúka personalizovanú knižnicu videí, článkov a zdrojov; trezor, ktorý môžu klienti použiť na ukladanie citlivých dokumentov, ktoré sú k dispozícii kedykoľvek potrebujú na prístup k nim; sledovač výdavkov a ďalšie rozpočtové nástroje; digitálna poštová pošta, ktorá ponúka bezpečné online doručovanie poštovej pošty klienta v USA; a interaktívne grafy a podrobné pohľady na investície klienta.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.