9 klientskych udalostí, ktoré rozšíria vašu prax v oblasti finančného poradcu

Klientske udalosti sú pre finančných poradcov osvedčeným spôsobom, ako demonštrovať uznanie, ďalej rozvíjať vzťahy medzi klientom a poradcom a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa predstavia priateľom a spolupracovníkom klientov.

Aby boli tieto udalosti účinné, musia byť zábavné alebo poučné a predovšetkým nezabudnuteľné. Ale majte na pamäti, že konečným cieľom je posilniť vzťahy s klientmi a nadchnúť ich, aby vám poskytli pokračujúce podnikanie a odporučili vám ich priateľom a rodine.

Kľúčové jedlá

• Udržiavanie klientov v kontakte alebo nadšenie je jednou z najnáročnejších úloh finančných poradcov, aby udržali svoje podnikanie v raste a boli úspešní.
• Tradičné marketingové techniky a programy na správu klientov, ako je odosielanie narodeninových kariet, príležitostné telefonáty alebo e-mailové pripomenutia, môžu byť dobrým začiatkom, ale často nestačí na to, aby ste ich vynikli.
• Trávenie času s klientmi a ich premýšľanie na premyslené udalosti môže byť pre vaše podnikanie obrovským meničom hier a posilniť vzťahy s klientmi.
• Tu odporúčame niektoré inovatívne klientske udalosti, ktoré by ste mohli zvážiť.

Večere ocenenia klientov

Klientská večera je najzákladnejšou udalosťou v oblasti ocenenia - a najintímnejšou. Pozvite klienta na večeru v reštaurácii, ktorá vyhovuje ich preferenciám. Rozšírenie pozvania na manžela / manželku a ďalší pár je tiež neohrozujúcim prístupom k stretnutiu s novými perspektívami.

Môžete tiež usporiadať večere za účelom ocenenia za účasti všetkých vašich klientov a potenciálnych zákazníkov. Prenajmite si sálu a zabezpečte večerné jedlo s nápojmi a hudbou pre podujatie určené len pre dospelých alebo pozve deti a pripravte si varenie v miestnom parku. Nech sa rozhodnete čokoľvek, urobte všetko o tom, ako si ich vážite, a nie o predaji novej ponuky alebo o pokuse o rozhovor s niekým o ďalších službách.

Ochutnávky vín

Ochutnávka vín je spinoff večere ocenenia klienta a môže byť vykonaná iba s vínom a predjedlom alebo s večerným chodom. Mnohé reštaurácie ponúkajú balíček na ochutnávku vína, doplnený somelierom, ktorý pomáha hosťovať a vysvetľovať možnosti vína. Pre drahšiu možnosť je možné rôzne vína spárovať s rôznymi chodmi jedla.

Ak tento typ podujatia prebehne s vašimi klientmi dobre, každý rok ponúknite niekoľko a zaistite si ich zaujímavosť zameraním sa vždy na rôzne druhy vín: všetky červené vína, všetky biele vína, vína z určitej krajiny alebo regiónu atď.

Workshopy o plánovaní nehnuteľností alebo daní

Workshopy sú skvelým spôsobom, ako poskytnúť hodnotu klientom a nadviazať vzťahy s inými odborníkmi. Nájdite miestneho právnika v oblasti plánovania nehnuteľností alebo účtovníka, ktorý je ochotný predstaviť klientovi určitú tému. Klienti majú úžitok, pretože sa učia o téme zadarmo od profesionálov, ktorí zvyčajne účtujú poplatok. Profesionáli ťažia z marketingu svojich služieb novým klientom.

Ak semináre prebehnú dobre, váš hosť vás môže pozvať, aby ste sa predstavili na podobnom podujatí v ich vlastnej kancelárii.

Tieto podujatia sú zvyčajne nízke a môžu sa konať v kancelárskej konferenčnej miestnosti. Ak niektorý z vašich klientov pracuje počas dňa, zvážte možnosť zúčastniť sa workshopu ako raňajky pred začatím bežného pracovného dňa alebo ako obed a učiť sa.

Workshopy súvisiace s trhom alebo hosťami

Workshopy týkajúce sa trhu sú založené na témach, ktoré sú pre klientov aktuálne a zaujímavé. Môžu hovoriť o tom, čo sa deje vo finančných správach alebo o nových produktoch.

Trhové workshopy sú efektívne, pretože pomáhajú vzdelávať klientov o základoch investovania a iných aktuálnych otázkach. Dávajte pozor, aby ste na tomto podujatí príliš nepredávali. Udržujte ju informačnú a nechajte svojich klientov, aby vás oslovili, ak majú záujem o to, o čom ste diskutovali.

Hosťujúci rečníci sú ďalším vynikajúcim spôsobom, ako poskytovať hodnotu klientom. Títo rečníci môžu diskutovať o čomkoľvek zaujímavom a súvisiacom s potrebami klienta. Napríklad Alzheimerova choroba neustále stúpa. Získanie experta, ktorý by s klientom hovoril o preventívnych opatreniach, mohlo byť užitočnou a nezabudnuteľnou udalosťou.

Maľba Udalosti

Na tomto type akcie inštruktor maľovania učí každého, ako maľovať ten istý obrázok. Poskytujú farby, štetce, plachty a niekedy aj víno.

Poradcovia môžu usporiadať súkromnú reláciu s inštruktorom umenia a pozvať viacerých klientov. Nezabudnite do pozvánky zahrnúť aj manželov - môže vám to poskytnúť príležitosť stretnúť sa s nimi, ak váhajú s účasťou na schôdzach finančného plánovania vo vašej kancelárii.

Uistite sa, že ste urobili skupinový obrázok všetkých klientov, ktorí zdielajú svoje maľby, a pošlite ich všetkým e-mailom.

Filmové noci

Prenájom kina nemusí byť taký nákladný, ako si myslíte. Požiadajte miestne kino o balíčky, ktoré zahŕňajú premietanie, občerstvenie a nápoje. Požiadajte svojich klientov, aby hlasovali o filme alebo si vybrali predstavenie, ktoré by sa vám páčilo.

Ak nemáte dostatok klientov na naplnenie divadla, povzbudzujte ich, aby pozvali priateľov a príbuzných. Prenájom divadla na premiéru je pravdepodobne nákladnejšia, ale na vašich klientov a vyhliadky by to celkom urobilo dojem.

Športové kliniky

Športové kliniky môžu byť prispôsobené záľubám vašich klientov. Golf je zvyčajne obľúbený u dôchodcovskej klientely a golfová klinika robí veľkú udalosť. Jeho hosťovanie na miestnom golfovom ihrisku s inštruktorom by bolo dobré, pretože golfisti sa zvyčajne snažia vylepšiť. Navyše si môžete otvoriť kliniku pre členov golfového ihriska v nádeji, že môžu hľadať finančného poradcu.

Prispôsobené udalosti alebo strany

Udalosti špecifické pre klienta sú prispôsobené dôležitým míľnikom v živote klienta. Ak usporiadate večierok na počesť týchto míľnikov, výrazne sa zvýši vzťah medzi klientom a poradcom. Napríklad, ak je klient nastavený na dôchodok, poradca by mohol usporiadať prekvapenie pri odchode do dôchodku a pozvať jeho priateľov a rodinu. Poradcovi to tiež poskytuje príležitosť interagovať s novými perspektívami.

Charitatívne podujatia

Hostenie charitatívnej akcie je ďalšou skvelou príležitosťou na pozvanie klientov. Ak pozvete svojich klientov, aby sa zúčastnili na fundraiseri alebo na inej udalosti pre vašu obľúbenú charitu, preukáže im, že vám záleží na záležitostiach mimo podnikania.

Ak sa klient aktívne podieľa na charite, môže váš vzťah zlepšiť aj ponúknutie pomoci hostiteľovi alebo účasti na udalosti.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto udalosti sa týkajú vašich klientov, nie vás. Založte svoje možnosti na tom, čo by sa vašim klientom bavilo robiť alebo by z nich malo najväčší úžitok, a udržujte predaj na minime. Podnikanie je založené na osobných vzťahoch, a to najmä v oblasti finančného plánovania a riadenia investícií.