3 ETF, ktoré replikujú investičnú stratégiu spoločnosti Buffett (MOAT, XLF)

Fondy obchodované na burze (ETF) a „bufetová sekcia“ poskytujú investorom príležitosť spojiť jeden z najpopulárnejších investičných nástrojov s prístupom investovania jedného z najúspešnejších investorov. Jednou z populárnych investičných stratégií je napodobniť úspešného investora, napríklad Warrena Buffetta, známeho „Oracle of Omaha“. Buffett je pravdepodobne najpresnejšie opísaný ako investor s dlhodobou hodnotou. Nehľadá toľko pre akcie predávané za výhodnú základnú cenu, ako pre akcie spoločností s primeranou cenou, o ktorých sa domnieva, že budú aj naďalej finančne solídne s dlhodobým potenciálom rastu. Aj keď Buffett v priebehu rokov investoval do rôznych sektorov, spoločnosti v rámci finančného sektora, ako sú Wells Fargo & Company a GEICO, zostávajú na popredných miestach medzi investíciami Berkshire Hathaway.

Niektorí investori sa snažili nasledovať Buffett nákupom akcií Berkshire Hathaway alebo nákupom akcií jednotlivých spoločností, ktoré vlastní alebo investuje Berkshire Hathaway. Keďže sa však ETF stali obľúbeným investičným nástrojom, niektorí investori ich hľadajú ako spôsob dodržiavania investičných zásad spoločnosti Buffett. Neexistuje žiadna konkrétna Warren Buffett ETF, ale existujú aj také, ktoré sa zameriavajú na investície podobné Buffett, vrátane troch opísaných nižšie.

Vektory na trhu Široký priekop ETF

Pojem „priekopa“, ktorý sa týka investovania, bol vytvorený spoločnosťou Buffett, aby opísal každú spoločnosť s konkurenčnou výhodou v rámci odvetvia, ktoré jej poskytuje ochranu podobnú priekope. Trhové vektory Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), ktoré uviedla spoločnosť Van Eck Global v roku 2012, sa zameriavajú na identifikáciu a investovanie do týchto spoločností. Fond sa snaží využiť svoje aktíva v hodnote 774 miliónov dolárov na sledovanie výkonnosti indexu Morningstar Wide Moat Focus Index. Podkladový index ponúka investorom expozíciu 20 najatraktívnejším spoločnostiam, ktoré výskumný tím spoločnosti Morningstar v oblasti vlastného imania zistil, že má v rámci svojich príslušných odvetví udržateľné konkurenčné výhody. Tento fond so stredne rizikovým ratingom má pomer výdavkov 0, 49% a ponúka dividendový výnos 1, 41%. Trojročný ročný výnos od roku 2015 je 10, 08%. Medzi hlavné portfóliové portfólio patria News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner a Berkshire Hathaway.

Sektor finančného výberu SPDR ETF

Sektor finančného výberu SPDR ETF (NYSEARCA: XLF) ponúka širokú angažovanosť spoločnostiam vo finančnom sektore a investuje tiež priamo do akcií Berkshire Hathaway, čo predstavuje takmer 9% držby portfólia fondu. Tento fond bol založený spoločnosťou State Street Global Advisors v roku 1998. Sleduje výkonnosť indexu S & PFinancial Select Sector Index, ktorý zahŕňa spoločnosti zo širokého odvetvia finančných služieb vrátane bánk, poisťovacích spoločností, sporenia a REIT. Pomer výdavkov fondu je nízky 0, 15% a ponúka dividendový výnos 1, 87%. Medzi hlavné podiely fondu patria okrem Berkshire Hathaway aj Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs a American Express. Napriek tomu, že spoločnosť Morningstar dostala nadpriemerné hodnotenie rizika, päťročný výnos fondu od roku 2015 je 11, 43%.

iShares MSCI USA Faktor kvality ETF

Faktor kvality iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), ktorý spoločnosť BlackRock uviedla na trh v roku 2013, má aktíva v hodnote viac ako 1, 4 miliardy dolárov. Cieľom fondu je investovať do vysoko kvalitných akcií sledovaním indexu neutrálnej kvality sektora MSCI USA v USA, ktorý investuje do veľkých a stredných kapitalizačných akcií vybraných na základe troch základných ukazovateľov: dlh k vlastnému kapitálu (D / E), návratnosť variabilita vlastného kapitálu (ROE) a výnosov. Celkový výnos fondu od jeho vzniku je 10, 57%. Má nákladový pomer 0, 15% a dividendový výnos 1, 59%. Tento fond so stredne rizikovým ratingom sa intenzívne investuje do technológií, financií a zdravotníctva. Medzi hlavné portfóliové portfólio patria Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway a MasterCard.