Najlepšie ETF s ťažbou zlata

Ťažba zlata priťahuje obrovský záujem o maloobchodný predaj, aj keď trh so zlatými býkmi sa skončil v roku 2010. Obchodníci môžu jednotlivo hrať zlatých baníkov so ziskom, ak si robia domáce úlohy, ale investovanie do sektorových fondov obchodovaných na burze (ETF) ponúka ľahšiu alternatívu so širokou expozíciou priemysel na rôznych úrovniach kapitalizácie. Mnoho investorov odovzdáva fyzické zlato a zlaté futures, pričom uprednostňuje expozíciu voči ťažobnému odvetviu zlata prostredníctvom ETF a menej likvidných konkurenčných nástrojov.

Niektoré významné ETF na ťažbu zlata zahŕňajú VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) a Akcie Direxion Daily Gold Miners nesú 3x akcie (DUST). Všetky informácie tu boli aktuálne k 20. novembru 2018.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Cieľom ETF spoločnosti VanEck Vectors Gold Miners ETF je replikovať index zlatých baníkov NYSE Arca (GDMNTR), ktorý sleduje celkovú výkonnosť spoločností zapojených do odvetvia ťažby zlata. GDX má trhovú prahovú hodnotu kapitalizácie 750 miliónov dolárov, ktorá eliminuje juniorské baníky a iné menšie operácie.

Priemerná ročná návratnosť fondu za 10 rokov je -0, 43% a pomer jeho výdavkov je 0, 53%. Na tomto trhu dominujú drobní obchodníci a tradičné fondy. Odborníci s väčšou pravdepodobnosťou budú hľadať priame hry prostredníctvom zlatých akcií SPDR (GLD) alebo futures na trhu.

Fond v roku 2013 pridal medzinárodné portfólio do svojho portfólia, aby sa znížil vplyv kolísania mien. Viac ako polovica čistých aktív ETF vo výške 8, 58 miliárd dolárov sa investuje do kanadských spoločností.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Investori môžu získať expozíciu pre spoločnosti s malou kapitalizáciou zapojené do ťažby zlata prostredníctvom spoločnosti VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Fond sa snaží replikovať globálny index juniorských zlatých baníkov (MVGDXJTR), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré sa zaoberajú ťažbou zlata a striebra. Kanadské spoločnosti tvoria približne 45% portfólia fondu a jeho 10 najväčších držiteľov predstavuje približne 43% z čistých aktív 4, 27 miliardy dolárov.

Priemerná ročná návratnosť fondu za päť rokov je -5, 16% a pomer jeho výdavkov je 0, 54%. Tento nástroj sa považuje za vysoko špekulatívny, pretože mnohé juniorské operácie so zlatom majú silné vyhliadky, ale obmedzené príjmy.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Tento fond sa snaží sledovať index investičného trhu MSCI ACWI Select Gold Miners, ktorý ponúka expozíciu globálnym spoločnostiam, ktoré získavajú väčšinu svojich výnosov z ťažby zlata. Takmer polovica zo 178, 26 milióna dolárov čistých aktív fondu je investovaná do kanadských spoločností, nasledované Spojenými štátmi s 16, 56% a Austráliou s 13, 06%.

Priemerný ročný výnos ETF Global Gold Miners ETF za päť rokov je -6, 79% a má relatívne nízky pomer výdavkov 0, 39%.

Pákové zlata ETF

V skupine ťažby zlata so strednou a vysokou kapitalizáciou dominujú dve pákové fondy ETF, akcie Daily Gold Miners Bull 3X (NUGT) a Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). NUGT má nákladový pomer 1, 20% a DUST má nákladový pomer 1, 08%.

Obidve ETF sa usilujú o denné návraty a vystavujú ich vplyvu kontanga a zaostalosti. NUGT sa snaží poskytovať denné investičné výsledky trikrát alebo 300% výkonu indexu NYSE Arca Gold Miners Index. DUST sa snaží poskytovať výsledky denných investícií vo výške -300% návratnosti toho istého referenčného indexu.