Najlepšie štyri ETF na rozvíjajúcich sa trhoch v októbri 2018

ETF s rozvíjajúcim sa trhovým kapitálom ponúkajú atraktívnu kategóriu pre rastových investorov alebo investorov, ktorí sa snažia rozšíriť svoje investičné horizonty o ďalšie medzinárodné investície. Táto kategória je jednou z troch veľkých geografických skupín, ktoré rozdeľujú investície na celom svete. Akciový vesmír rozvíjajúcich sa trhov vo všeobecnosti zahŕňa akcie rozvíjajúcich sa trhov z 25 krajín rozvíjajúcich sa trhov sveta. Tieto krajiny vykazujú vyššie riziká a potenciálne výnosy ako rozvinuté trhy, ale nižšie riziká v porovnaní s hraničnými trhmi.

Investovanie do akciových trhov rozvíjajúcich sa trhov sa často vyznačuje pasívnymi indexmi, ako je index rozvíjajúcich sa trhov MSCI a index trhu s rozvíjajúcimi sa trhmi S&P na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré využívajú spoločnosti fondov na fondy replikácie indexov, ktoré poskytujú široké vystavenie trhu. S 25 krajinami však táto kategória vytvára široký priestor pre investorov a každá krajina ponúka svoje výhody.

Pre investorov, ktorí sa snažia pridať rozvíjajúce sa trhy do svojho portfólia, môžu byť ETF skvelou alternatívou k individuálnemu výberu akcií. Nižšie uvádzame štyri z najlepších fondov pre investorov, ktorí hľadajú expozíciu najlepších investícií, ktoré táto kategória ponúka. Fondy boli vybrané na základe ročného celkového výnosu výkonnosti do 18. októbra 2018.

Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares Shares (EDZ)

• Emitent: Direxion
• Spravovaný majetok (AUM): 97, 6 milióna dolárov
• Jednoročný výkon: 20, 17%
• Pomer výdavkov: 1, 12%
• Cena: 65, 07 dolárov

Akcie Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Akcie ETF (EDZ) sú inverziou k jej náprotivkom na Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion je lídrom na trhu ETF s pákovým efektom a EDZ poskytuje investorom, ktorí sa snažia ísť na rýchlo sa rozvíjajúce trhy, možnosť. EDZ zaujíma nepriaznivé postavenie na rozvíjajúcich sa trhoch, čo investorom umožňuje dosiahnuť trojnásobný výnos zo skratovania podkladových cenných papierov v indexe rozvíjajúcich sa trhov MSCI s využitím pákového efektu. Investori by mali mať na pamäti, že investovanie s využitím pákového efektu môže priniesť ďalšie riziká. Tento fond tiež usiluje o dosiahnutie denných výnosov, ktoré môžu byť optimálne pre krátkodobých obchodníkov, a sľubuje iba trojnásobok výnosov zo skrátenia podkladových cenných papierov za jeden deň.

Fond sa snaží dosiahnuť trojnásobok krátkodobej výkonnosti indexu rozvíjajúcich sa trhov MSCI. Preto používa krátku replikačnú stratégiu indexu spolu s pákovým investovaním na dosiahnutie cielených výsledkov. Za obdobie jedného roka až do 18. októbra 2018 je spoločnosť EDZ najlepším hráčom v kategórii ETF rozvíjajúcich sa trhov s celkovým výnosom 20, 17%.

Rozvíjajúce sa trhy ProShares UltraShort MSCI (EEV)

• Emitent: ProShares
• AUM: 27, 4 milióna dolárov
• Jednoročný výkon: 15, 28%
• Pomer výdavkov: 0, 95%
• Cena: 54, 26 dolárov

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) je ETF, ktorý ponúka 2X krátku výkonnosť indexu rozvíjajúcich sa trhov MSCI. ProShares je ďalším lídrom na trhu s pákovými ETF. Poskytuje rôzne dlhé aj krátke možnosti v širokej škále trhových indexov.

EEV má ročný výnos 15, 28%. Používa krátku replikačnú stratégiu indexu s pákovým efektom na získanie výnosov, ktoré zodpovedajú indexu rozvíjajúcich sa trhov MSCI (-200%).

Krátkodobé rozvíjajúce sa trhy MSCI (EUM) ProShares

• Emitent: ProShares
• Spravovaný majetok: 253, 1 milióna dolárov
• Jednoročný výkon: 9, 87%
• Pomer výdavkov: 0, 95%
• Cena: 20, 84 dolárov

V súlade s lepšou výkonnosťou na rozvíjajúcich sa trhoch za posledný rok v porovnaní s minulým rokom je tento fond s pákovým efektom na kratšej strane od spoločnosti ProShares na prvom mieste v zozname výkonnosti. Používa štandardnú krátku stratégiu, ktorá zahŕňa aj replikáciu. ETF sa snaží vyrovnať inverzným výnosom indexu rozvíjajúcich sa trhov MSCI (-100%).

Z krátkodobých ETF na rozvíjajúcich sa trhoch je to jeden z najpopulárnejších, pokiaľ ide o AUM, s investovanými aktívami vo výške 253, 1 milióna dolárov. EUM ponúka najmenšie riziko pre krátkodobé rozvíjajúce sa trhy ETF. Vo všeobecnosti sa môže považovať za jednu z najbezpečnejších investícií pre investorov, ktorí sa snažia profitovať z poklesu akcií na rozvíjajúcich sa trhoch.

Legg Mason Rozvíjajúce sa trhy Nízka prchavosť s vysokou dividendou ETF (LVHE)

• Emitent: Legg Mason
• Spravovaný majetok: 6, 3 milióna dolárov
• Jednoročný výkon: 5, 22%
• Pomer výdavkov: 0, 51%
• Cena: 26, 46 dolárov

Legg Mason Emerging Markets ETF s nízkou volatilitou (LVHE) je štvrtým najlepším hráčom s celkovým ročným výnosom. ETF má ročný výnos 5, 22%. Tento ETF poukazuje na silný výkon nízkej volatility a vysokých dividendových akcií v časoch klesajúcich výkonov na rozvíjajúcich sa trhoch. Na celom svete sa nízka volatilita považuje za jednu z najlepších dlhodobých investičných hodnôt na trhu s vysokými dividendami. Výkonnosť teda ukazuje, že toto vrecko na trhu drží svoje miesto, keď sa akcie na rozvíjajúcich sa trhoch odpredávajú.

LVHE obchoduje približne za 27 dolárov. Má nízky pomer ročných nákladov vo výške 51 bázických bodov. ETF sa snaží sledovať držbu a návratnosť QS Emerging Markets Low Emergency Index High Dividend Index. Index bol vytvorený a je sponzorovaný spoločnosťou QS Investors, LLC. Medzi najvyššie podiely v indexe a zodpovedajúce ETF patria: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% a Emirates Telecom Group 2, 75%.

Spodný riadok

Výnosy na rozvíjajúcich sa trhoch za posledný rok boli dosiahnuté na krátkej strane, ale nízka volatilita, vysoké dividendové akcie boli tiež pozitívne. Štyri fondy tu predstavujú najvyššie ročné celkové výnosy vrátane dividend, ktorých výnosy po LVHE klesajú podstatne.

Na rozvíjajúcich sa trhoch pokles čínskych akcií mal veľký vplyv na ročné výnosy pre kategóriu rozvíjajúcich sa trhov celkovo. Od októbra 2018 má vedúci čínsky index v Číne ročný výnos -24%. Akcie boli ovplyvnené globálnou obchodnou vojnou a niekoľkými meniacimi sa dynamikami v krajine. Investori, ktorí sa zaujímajú o rozvíjajúce sa trhy, by si mali udržiavať dohľad nad Čínou, keďže jej výkonnosť spolu s ostatnými poprednými krajinami BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) môžu často slúžiť ako vodítko pre smerovanie tejto kategórie.