Expozícia na trhu

Čo je vystavenie trhu

Expozícia na trhu sa vzťahuje na objem prostriedkov alebo percento portfólia v dolároch investovaných do konkrétneho druhu cenných papierov, trhového sektora alebo priemyslu, ktorý sa zvyčajne vyjadruje ako percento z celkového portfólia. Expozícia na trhu, známa aj ako expozícia, predstavuje sumu, ktorú môže investor stratiť z rizík jedinečných pre konkrétnu investíciu.

BREAKING DOWN Exposure Market

Expozícia na trhu opisuje rozdelenie aktív v rámci konkrétneho investičného portfólia. Dá sa oddeliť na základe rôznych faktorov, ktoré umožňujú investorovi zmierniť riziká spojené s určitými investíciami. Čím väčšie je vystavenie trhu, tým väčšie je trhové riziko v tejto konkrétnej oblasti investícií.

Expozícia na trhu podľa typu investície

Investície sa môžu skúmať na základe druhu investovanej investície. Napríklad portfólio môže pozostávať z 20% dlhopisov a 80% akcií. Pokiaľ ide o vystavenie trhu, expozícia investora voči akciám je 80%. Tento investor je schopný stratiť alebo získať viac v závislosti od výkonnosti akcií než od výkonnosti dlhopisov.

Vystavenie trhu podľa regiónov

Pri skúmaní trhovej expozície v portfóliu môže investor preskúmať svoje podiely podľa umiestnenia. To môže zahŕňať oddelenie domácich investícií od investícií zahraničných trhov alebo ďalšie rozdelenie zahraničných trhov podľa ich špecifického regiónu. Napríklad investor môže mať portfólio, ktoré je 50% domáce a 50% zahraničné. Ak sa požaduje ďalšie oddelenie, zahraničné podiely sa môžu ďalej rozdeliť, aby vykazovali 30% na ázijských trhoch a 20% na európskych trhoch.

Vystavenie trhu podľa priemyslu

V rámci 80% trhovej expozície investora voči akciám môže existovať 30% trhová expozícia v sektore zdravotníctva, 25% v technologickom sektore, 20% v sektore finančných služieb, 15% v obrannom sektore a 10% v energetický sektor. Výnosy z portfólia sú viac ovplyvňované zdravotnými zásobami ako energetickými zásobami z dôvodu väčšieho vystavenia trhu týmto prvkom.

Expozícia, diverzifikácia a riadenie rizík

Pri určovaní alokácie portfólia portfólia sa musí zohľadniť expozícia portfólia konkrétnym cenným papierom / trhom / sektorom, pretože môže výrazne zvýšiť návratnosť a / alebo minimalizovať straty. Napríklad portfólio s držbou akcií a dlhopisov, ktoré zahŕňa vystavenie oboch typov aktív na trhu, má zvyčajne menšie riziko ako portfólio s vystavením iba akciám. Inými slovami, diverzifikácia znižuje riziká vystavenia trhu.

Na základe vyššie uvedeného príkladu, ak investor chcel znížiť vysoké vystavenie trhu zdravotnej starostlivosti z dôvodu veľkých zmien v priemysle, ktoré priniesla nová federálna legislatíva, predaj 50% týchto podnikov zníži expozíciu na 15%.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Riziko Riziko má mnoho podôb, ale je všeobecne klasifikované ako pravdepodobnosť, že sa skutočný výnos výsledku alebo investície bude líšiť od očakávaného výsledku alebo návratnosti. viac Finančná expozícia a ako ju môžete znížiť Finančná expozícia je suma, ktorú investor stratí v investícii, a je alternatívnym názvom rizika. viac Diverzifikácia vstupov a výstupov Diverzifikácia je investičný prístup, konkrétne stratégia riadenia rizík. Na základe tejto teórie predstavuje portfólio, ktoré obsahuje rôzne aktíva, menšie riziko av konečnom dôsledku prináša vyššie výnosy ako len niekoľko z nich. viac s nadváhou pre vás môže byť dobré - vaše portfólio, teda s nadváhou, sa vzťahuje na nadmerné množstvo majetku v portfóliu - buď všeobecne vyššiu, ako je obvyklé, alebo, podobne ako v prípade indexového fondu, konkrétne cenné papiere, ktoré zaberajú väčší priestor. v portfóliu ako v referenčnom indexe. viac Prekrývanie fondov Prekrývanie fondov je situácia, keď investor investuje do niekoľkých podielových fondov s prekrývajúcimi sa pozíciami. ďalšie partnerské odkazy