6 REIT, ktoré vyplácajú dividendy mesačne

Dôvera v investovanie do nehnuteľností (REIT) je jedným z najpopulárnejších typov nástrojov pre investorov, ktorí hľadajú príjem. REIT musia každý rok rozdeľovať viac ako 90% svojich príjmov, aby si zachovali svoj štatút bez daní, výsledkom čoho sú vysoké dividendové sadzby a konzistentné dividendové politiky. REIT sa pekne odrazili od poklesu hypotéky na hypotéky z roku 2008, ktorý pred desiatimi rokmi narážal na hodnoty nehnuteľností: Podľa indexu MSCI US REIT dosiahli od roku 2010 do roku 2017 priemerný ročný výnos takmer 13%, v porovnaní s 10, 49% pre S&P 500 v rovnakom období.

Zatiaľ čo väčšina dividend vypláca štvrťročne, niektoré REIT platia mesačne. To môže byť výhodou pre investorov, či už ide o prostriedky na zvýšenie peňažných tokov alebo na účely reinvestovania (častejšie platby sa zvyšujú rýchlejšie).

Tu je pol tucta vyhliadok, z ktorých každý sa špecializuje na iný výklenok v oblasti nehnuteľností.

American Capital Agency Corporation

Spoločnosť American Capital Agency Corporation (AGNC) je riadená spoločnosťou American Capital, Ltd., známou americkou investičnou spoločnosťou. Investuje do cenných papierov zabezpečených hypotékou (MBS) vysokej kvality: prevoditeľné cenné papiere a zabezpečené hypotekárne záväzky (CMO) zaručené agentúrou sponzorovanou vládou, ako je Federálna národná asociácia hypotekárnych úverov a Federálna hypotekárna spoločnosť pre hypotekárne úvery. (lepšie známy ako Fannie Mae a Freddie Mac). REIT investuje aj do niektorých cenných papierov krytých hypotékami na bývanie a na komerčné účely, ktoré nie sú zaručené vládou.

Podiely spoločnosti predstavujú dlh, ktorý je vysoko citlivý na zmeny trhových úrokových mier, vďaka čomu sú podiely Americkej kapitálovej agentúry citlivé na úrokové riziko. Manažment však značne zabezpečuje svoje úrokové riziká a pravidelne vyvažuje portfólio. K októbru 2018 má dividendový výnos 12, 12% pri dividende 2, 16 USD.

Pohostinstvo spoločnosti Apple

Apple Hospitality (APLE) sa špecializuje na luxusné hotely; jeden z najväčších REITov v oblasti pohostinstva, ktorý vlastní a prevádzkuje (prostredníctvom spoločností spravujúcich nehnuteľnosti) približne 90 hotelov so značkou Marriott a 83 hotelov na mestských, prímestských a rozvojových trhoch. Spoločnosť neustále investuje veľkú časť svojich peňažných tokov do svojho portfólia, čo vedie k vysokej spokojnosti zákazníkov a stabilným kapitálovým potrebám. Okrem toho v roku 2015 zrevidovala svoju dohodu o úverových rámcoch, čoho výsledkom bolo lepšie podmienky.

V októbri 2018 spoločnosť vyplatila dividendu 1, 20 USD, výťažok 7, 31%.

Bluerock Rezidenčný rast

Bluerock Residential Growth (BRG) je trust s malou kapitalizáciou, ktorý sa špecializuje na investovanie a prevádzkovanie bytových komunít na viacerých trhoch na rastúcich trhoch v Spojených štátoch. Súčasné portfólio pozostáva zo 44 bytových domov alebo komplexov v Texase, Floride, Gruzínsku, Illinois, Michigane, Severnej Karolíne, Virgínii a Tennessee. Väčšina nehnuteľností spoločnosti má vysokú mieru obsadenosti nad 90%. Na rozdiel od mnohých iných REIT, Bluerock často spolupracuje s poprednými regionálnymi vlastníkmi a prevádzkovateľmi nehnuteľností, ktorí ťažia z ich odbornosti na miestnych trhoch s nehnuteľnosťami.

Manažment od roku 2014 agresívne posilnil svoju dôveru a neustále dohliada na pridávanie kvalitnejších nehnuteľností do svojho portfólia. K októbru 2018 bol dividendový výnos spoločnosti 7, 55% pri dividende 0, 65 USD.

Vlastnosti EPR

EPR Properties (EPR Properties) je rast s malou kapitalizáciou REIT, ktorý sa špecializuje na niekoľko oblastí. Jedným z nich sú miesta zábavy, predstavenia a rekreácie (divadlá, zábavné parky, kasína atď.); ďalším je vzdelávanie (verejné charterové školy); tretím sú vinice a vinice. Držia ich v 39 štátoch, v okrese Columbia a v Ontáriu v Kanade. V dôsledku pomerne rôznorodej špecializácie spoločnosť od júna 2008 do júna 2018 výrazne prekonala index Russell 2000 a index MSCI US REIT.

EPR Properties obyčajne prenajíma svoje nehnuteľnosti pomocou trojitého čistého nájmu s prevádzkovými, údržbárskymi, poistnými a daňovými nákladmi znášanými jeho nájomníkmi. K októbru 2018 spoločnosť vyplatila dividendu 4, 32 USD a jej dividendový výnos bol 6, 46%.

Vlastnosti LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) spravuje portfólio zariadení na bývanie a dlhodobú starostlivosť pre seniorov vrátane kvalifikovaných ošetrovateľov, asistovaného bývania, nezávislého bývania a zariadení starostlivosti o pamäť; v súčasnosti má viac ako 200 nehnuteľností v 28 štátoch - niektoré nové, iné prerobené. Primárne si zarába príjem z prenájmu svojich nehnuteľností pomocou trojitého čistého nájmu a investovaním do hypotekárnych úverov. Od zverejnenia v roku 1992 presiahla výkonnosť akcií spoločnosti výkonnosť akciového indexu NAREIT a S&P 500.

V októbri 2018 je dividenda 2, 28 USD s výnosom 5, 39%.

Stag Industrial

Ako už názov napovedá, spoločnosť Stag Industrial (STAG) investuje do nehnuteľností určených na priemyselné využitie, väčšina z nich je distribučných stredísk alebo skladov s hodenými ľahkými výrobnými zariadeniami. Má 370 nehnuteľností v 37 štátoch. Jeho budovy sú prenajímané jednotlivým nájomcom, takže sa nemusia vyrovnať s neustálym obratom, ako to často bývajú nájomné nehnuteľnosti (nákupné centrá, kancelárske parky). Tvrdí, že miera udržania nájomníkov je 70% a priemerná doba prenájmu je takmer päť rokov. Podmienky prenájmu sú starostlivo rozložené.

V októbri 2018 spoločnosť vypláca dividendu 1, 42 USD a výnos je 5, 54%.