4 najlepšie indexové fondy S&P 500

Index Standard & Poor's 500 (S&P 500) je indexom 500 najväčších amerických spoločností kótovaných na burze cenných papierov v New Yorku alebo NASDAQ, ktoré vybrala komisia pre indexovanie Standard & Poor's Index na základe trhovej kapitalizácie. Index S&P 500 je všeobecne uznávaný barometer amerického akciového trhu. Fondy indexu S&P 500 umožňujú investorom vytvoriť základné alokácie v amerických akciách s veľkým kapitálom, ktoré odporučil jeden z najznámejších amerických investorov, Warren Buffet, tiež známy ako Oracle of Omaha. Fondy indexu S&P 500 sa snažia replikovať výkonnosť referenčného indexu investovaním do zložiek S&P 500 s podobnou váhou. Tieto fondy využívajú pasívnu alebo indexovanú investičnú stratégiu a investujú všetky alebo podstatnú časť svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií zahrnutých v referenčnom indexe. Všetky údaje o fondoch uvedené nižšie sú podľa Morningstar k 6. februáru 2019.

index

Akcie investorov indexového fondu Vanguard 500

Investičné akcie indexového fondu Vanguard 500 sa usilujú poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce cenovej a výnosovej výkonnosti indexu S&P 500, jeho referenčného indexu, s vysokým stupňom pozitívnej korelácie. VFINX bol vydaný spoločnosťou Vanguard 31. augusta 1976. Fond dosiahol celkový výnos 13, 87% za obdobie troch rokov. VFINX je riadený skupinou Vanguard Equity Investment Group a účtuje si ročný nákladový pomer 0, 14%, čo je výrazne menej ako priemerný nákladový podiel podielových fondov s podobnou účasťou.

Na dosiahnutie svojho investičného cieľa VFINX implementuje stratégiu indexovania a investuje takmer všetky svoje celkové aktíva do akcií zahrnutých do indexu S&P 500 s približne rovnakými pomermi ako váha v indexe.

Celkový indexový fond Vanguard 500 má celkové čisté aktíva 434, 47 miliárd dolárov. Jeho koncový výnos za 12 mesiacov bol 1, 8%. Beta fondu (tri roky mesačne) bola 1, 00.

Fond má trojročný Sharpe ratio 1, 11; a smerodajná odchýlka v súlade s odchýlkou ​​východiskovej referenčnej hodnoty vo výške 11, 18%.

Rovnako ako väčšina fondov indexu S&P 500, aj VFINX je najvhodnejší pre dlhodobých investorov s miernou až vysokou mierou tolerancie rizika, ktorá sa snaží získať expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností. Pretože VFINX má nepatrnú chybu pri sledovaní a nízky pomer nákladov, predstavuje atraktívne jadro pre akciové portfólio.

Indexový fond Schwab S&P 500

Indexový fond Schwab S&P 500 bol vydaný 19. mája 1997 spoločnosťou Charles Schwab Corporation. Spoločnosť SWPPX poskytuje poradenstvo a správu spoločnosťou Charles Schwab Investment Management, Inc. a účtuje pomer nákladov a výdavkov 0, 02%.

SWPPX je podielový fond, ktorý sa snaží poskytovať investičné výsledky zodpovedajúce celkovej návratnosti indexu S&P 500. Na dosiahnutie svojho investičného cieľa spoločnosť SWPPX obvykle investuje najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do akcií tvoriacich index S&P 500. Okrem toho spoločnosť SWPPX spravidla dáva týmto akciám rovnakú váhu ako index.

SWPPX má spravovaných 34, 91 miliárd dolárov a obrat portfólia 2%. SWPPX mal beta 1, 0; alfa -0, 07; Sharpeov pomer 1, 12; a štandardná odchýlka 11, 16.

Fidelity 500 Index Fund

Indexový fond Fidelity 500, vydaný 17. februára 1988, spoločnosťou Fidelity, poskytuje nízkorozpočtovú expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností. FXAIX účtuje ročný pomer čistých nákladov 0, 02%.

Od svojho vzniku fond dosiahol priemerný ročný výnos 14, 98%. Na sledovanie podkladového indexu investuje FXAIX za bežných trhových podmienok najmenej 80% svojich celkových čistých aktív do kmeňových akcií tvoriacich index. FXAIX historicky sledoval index s malým stupňom chyby sledovania.

FXAIX slúži ako alternatíva k VFINX a SWPPX a je jedným z najlepších fondov, ktoré ponúkajú expozíciu kôru kmeňových akcií zahrnutým v indexe S&P 500. FXAIX môže slúžiť ako hlavný podiel v portfóliu amerických akcií.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Fond T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) bol založený 30. marca 1990 a odvtedy dosahuje priemerný ročný výnos za päť rokov 10, 7%. PREIX účtuje pomer čistých nákladov 0, 23%. Sledovaním indexu S&P 500 sa fond zameriava na vyrovnanie návratnosti investícií amerických kapitalizačných akcií s veľkou kapitalizáciou tým, že sa snaží dosahovať výkonnosť svojho referenčného indexu.

Na základe koncových 10-ročných štatistík má PREIX pomer Sharpe 1, 06 a štandardnú odchýlku alebo volatilitu 13, 43%.

PREIX má celkové čisté aktíva 25, 55 miliárd dolárov. Môže byť najvhodnejšia pre investorov, ktorí sa snažia získať expozíciu na americkom trhu s akciami veľkých spoločností.

Investovanie do indexových fondov

Investovanie do indexových fondov môže byť veľkou trvalou investíciou a tiež skvelým spôsobom, ako ľahko diverzifikovať portfólio. Zatiaľ čo akciový trh má svoje maximá a minimá, dlhodobý trend pre index S&P 500 je prevažne pozitívny. To dáva príležitosť na nízkorizikové investičné príležitosti.

Ak chcete investovať do indexu, ako je jeden zo štyroch vyššie uvedených, budete si musieť vytvoriť investičný účet prostredníctvom niektorého z mnohých sprostredkovateľských služieb. S takou rozmanitosťou funkcií a cien medzi týmito maklérmi je ťažké vybrať jednu. Z tohto dôvodu Investopedia vytvorila zoznam najlepších online brokerov.