Aké sú niektoré z najlepších indexových fondov s malou kapitalizáciou?

Najlepšie fondy s indexom s malou kapitalizáciou sú iShares Russell 2000 ETF (IWM), SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY), Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) a Vanguard Small Cap Index Fund (VB). Tieto fondy sú vysoko hodnotené správou USA News & World Report z hľadiska likvidity, nákladov a diverzifikácie. Sú to všetky fondy obchodované na burze (ETF). IWM je najsledovanejší a najobchodovanejší.

Mnoho investorov uprednostňuje sledovanie fondov s nízkou kapitalizáciou pred väčšinovými trhovými indexmi, ako je S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average (DJIA), pretože majú pocit, že lepšie reprezentujú hospodárstvo a celkový akciový trh. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosti s malou kapitalizáciou sú citlivejšie na hospodársky rast a zameriavajú sa na domácom trhu.

Malé kapitálové limity sú jedinečné v tom, že majú veľký vplyv na hospodárstvo. Tieto spoločnosti majú menšie súvahy a sú viac vystavené hospodárskemu cyklu. Počas recesie môžu mnohí skrachovať. Je to na rozdiel od spoločností so strednou a veľkou kapitalizáciou, ktoré majú zavedené operácie a rezervy, aby sa prežili a prosperovali počas turbulentných období.

Z týchto dôvodov sa malé kapitálové limity považujú za hlavný ukazovateľ hospodárstva. Keď sú obchodníci nadšení z perspektívy hospodárskeho rastu, presunú sa do malých kapitálov. Keď sa obávajú spomalenia, začnú najprv predávať malé kapitálky.

Spoločnosti s veľkým kapitálom majú tendenciu podnikať na celom svete. Viac ako polovica výnosov firiem zo S&P 500 pochádza zo zahraničia. Naopak, viac ako 90% výnosov z malých kapitalizácií pochádza z domácich zdrojov. Obdobia relatívneho výkonu malých kapitálov nad vysokými stropmi majú preto zmysel pre naznačenie domácej ekonomickej sily.