Ktoré najobľúbenejšie investičné fondy investujú predovšetkým do poisťovacieho sektoru?

Z pohľadu odvetvia finančných služieb je sektor poisťovníctva atraktívnou investičnou možnosťou pre investorov podielových fondov. Na základe predpokladanej sily odvetvia finančných služieb v dôsledku očakávaného zvýšenia úrokových mier je sektor poisťovníctva pripravený na rast v nasledujúcich rokoch. Investície do podielových fondov zamerané na finančné služby a poisťovacie spoločnosti sú najjednoduchším spôsobom, ako využiť potenciálny rast v tomto odvetví. K najobľúbenejším podielovým fondom zameraným na poisťovacie spoločnosti patrí poisťovacie portfólio Fidelity Select, fond finančných služieb T. Rowe Price a fond John Hancock Financial Industries Fund.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Portfólio poistenia Fidelity Select Insurance Investuje minimálne 80% združených aktív do majetkových cenných papierov spoločností zaoberajúcich sa operáciami osobného a podnikateľského poistenia. Medzi tieto organizácie patria dopravcovia, ktorí vykonávajú upisovanie, zaisťovanie, predaj, distribúciu a umiestňovanie životného, ​​zdravotného, ​​zdravotného, ​​majetkového a úrazového poistenia. Fond sa snaží o zhodnotenie kapitálu prostredníctvom aktívneho riadenia a je nediverzifikovaný. Od mája 2015 sa fond vrátil za posledný rok 11, 3%, za tri roky 19, 5% a za päť rokov 13, 5%.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Fond finančných služieb T. Rowe Price investuje svoje aktíva do kmeňových akcií spoločností pôsobiacich v odvetví finančných služieb, vrátane veľkých poisťovacích spoločností s vysokým ratingom. Fond sa snaží okrem rastu výnosov z dividend usilovať o rast investičných aktív prostredníctvom dlhodobého zhodnotenia kapitálu. Od mája 2015 sa PRISX vrátil 9, 5% za jeden rok, 17, 8% za tri roky a 10, 9% za päť rokov.

John Hancock Financial Industries Fund

Fond John Hancock Financial Industries Fund sa snaží o zhodnotenie kapitálu investovaním do majetkových cenných papierov spoločností zapojených do odvetvia finančných služieb vrátane poisťovacích nosičov. Fond diverzifikuje svoje investičné vlastníctvo medzi zahraničné a domáce spoločnosti a má nákladový pomer 1, 29%. Od mája 2015 sa fond vrátil za posledný rok 2, 0%, za 16 rokov 16, 9% a za päť rokov 11, 2%.