Najvýkonnejšie materiály ETF z roku 2018

Aj keď v roku 2018 sa jednému z jedenástich sektorov GICS darilo obzvlášť dobre, sektor materiálov čelil jednému z najdrsnejších protiveterov. Spoločnosti zamerané na vývoj a spracovanie surovín boli ovplyvnené neistotou spojenou s obchodnými bitkami medzi Čínou a USA a spomalením rastu globálnej ekonomiky. Okrem niekoľkých štandardných zásob väčšina materiálového sektora v roku 2018 prišla o peniaze.

V dôsledku neuspokojivej výkonnosti väčšiny názvov materiálov mali fondy obchodované na burze zamerané na tento sektor v roku 2018 tiež slabú výkonnosť. Priemerná ETF zameraná na materiály skutočne viedla k negatívnym výsledkom za tento rok. Na druhej strane malý počet materiálov ETF, ktoré používajú skratkovú stratégiu na to, aby mohli staviť proti sektoru, bol medzi štandardmi pre tento rok. Každý z piatich najlepších výkonných umelcov medzi sektormi ETF na rok 2018 využil túto medvediu stratégiu. Ďalej sa bližšie pozrieme na každý z týchto materiálov ETF s najlepším výkonom. Každý ETF sa porovná s indexom materiálov S&P 500 ako referenčnou hodnotou, ktorá zaznamenala priemernú návratnosť -17, 7%

1. Základné materiály ProShares UltraShort (SMN)

Výnosy za rok 2018: + 35, 4%

2. Krátke základné materiály ProShares (SBM)

Výnosy za rok 2018: + 20, 7%

3. Zlaté bane ProShares UltraShort Gold (GDXS)

Výnosy za rok 2018: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior Gold Miners Index nesie 3x akcie (JDST)

Výnosy za rok 2018: + 7, 1%

5. Direxion Daily Gold Miners Index nesie 3x akcie (DUST)

Výnosy za rok 2018: + 5, 6%

Základné materiály ProShares UltraShort

Najvýkonnejšími materiálmi ETF z roku 2018 bol fond ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN je v podstate opakom základných materiálov ETF IYM a poskytuje -2x expozíciu indexu názvov materiálov s trhovou kapitalizáciou. Rovnako ako mnoho inverzných fondov s pákovým efektom, aj SMN pracuje na základe časového plánu výpočtu dennej návratnosti. Z tohto dôvodu majú investori tendenciu držať SMN nie dlhšie ako jeden obchodný deň, inak musia znova vyvážiť svoje pozície, aby sa chránili proti skresleným výnosom po dlhšiu dobu. Avšak, pre stávky s pákovým efektom proti indexu základných materiálov Dow Jones v USA poskytuje SMN silnú alternatívu. V roku 2018 to bolo 35, 39%.

Spoločnosť SMN bola založená v januári 2007 a má pomer výdavkov 0, 95%. Je to malý fond s spravovanými aktívami do 8 miliónov dolárov.

Krátke základné materiály ProShares

Krátke základné materiály ProShares ETF (SBM) sú v podstate malým bratom SMN. Namiesto toho, aby poskytla expozíciu -2x indexu základných materiálov Dow Jones USA, SBM namiesto toho poskytuje nepriamu expozíciu bez pákového efektu. Rovnako ako SMN, aj SBM poskytuje inverziu výnosov na dennej báze, čo znamená, že sa zvyčajne nedržia dlhšie ako jeden obchodný deň. SBM poskytla celkové výnosy za rok 2018 20, 69%.

Spoločnosť SBM bola založená v marci 2010 a podobne ako SMN nesie náklady 0, 95%. Fond má od tohto písania v správe aktív viac ako 1 milión dolárov.

Zlaté bane ProShares UltraShort

Pozícia číslo tri na zozname špičkových výkonov medzi materiálmi ETF na rok 2018 tiež patrí do fondu spoločnosti ProShares. Emitentský fond UltraShort Gold Miners (GDXS) vykázal za rok 2018 výnos 8, 13%. Ako už názov napovedá, fond sa zameriava na spoločnosti, ktoré ťažia zlato. Zahŕňa tiež globálne názvy ťažby striebra. Fond poskytuje denné -2x vystavenie sa indexu zlatých baníkov NYSE Arca. Spoločnosť ProShares využíva derivátové zmluvy na uľahčenie tejto expozície a každý deň vynucuje pákový efekt. Podobne ako vyššie uvedené dva ETF to znamená, že GDXS nie je určený na investície dlhšie ako jeden deň. Väčšina investorov ho používa iba na obchodovanie v priebehu dňa.

GDXS bol uvedený do prevádzky vo februári 2015 a má nákladový pomer 0, 95%. Od tohto dátumu má viac ako 2, 3 milióna dolárov na svojej základni aktív.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares

V roku 2018 na štvrtom mieste v oblasti celkových výnosov je akciový fond Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X (JDST). JDST ponúka denne -3x expozíciu množstvu juniorských ťažobných spoločností z rozvíjajúcich sa aj rozvinutých trhov. Fond sleduje index Market Vectors Junior Gold Miners Index. Tento index má vážený limit a zahŕňa globálne ťažobné spoločnosti, ktoré zarábajú najmenej 50% svojich príjmov z ťažby striebra alebo zlata. Keďže zahrnuté spoločnosti sú „juniorské“, celkovo sa považujú za malé podniky. Rovnako ako ostatné fondy na tomto zozname sa expozícia spoločnosti JDST obnovuje každý deň, čo z nej robí dobrú voľbu pre obchodovanie v priebehu dňa. V roku 2018 fond celkovo dosiahol 7, 10%.

JDST bol spustený v októbri 2013 a má nákladový pomer 1, 10%. Fond má od tohto dátumu spravované aktíva v hodnote viac ako 52 miliónov dolárov.

Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares

S celkovým výnosom 5, 62% získal fond Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Akcie (DUST) posledné miesto v našom zozname najlepších materiálov ETF za posledný rok. Tento fond je veľmi podobný fondu JDST, pričom hlavným rozdielom je, že sleduje iný index. Namiesto zamerania sa na index juniorov poskytuje DUST -3x expozíciu NYSE Arca Gold Miners Index, skupinu zhruba 30 spoločností po celom svete zameraných na ťažbu drahých kovov.

DUST bol spustený v decembri 2010 a má nákladový pomer 1, 08%. Je to väčší fond ako ostatné na tomto zozname, so spravovanými aktívami viac ako 108 miliónov dolárov.