Najlepšie výkonné spotrebiteľské svorky ETF v roku 2018

Spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské svorky, vrátane spoločností zameraných na výrobky pre domácnosť, potraviny, nápoje a súvisiace služby, čelili v priebehu celého roka 2018 ťažkým vyhliadkam. Obchodné spory medzi USA a Čínou hrozili zvýšením cien vyvíjaním tlaku na výrobcov, zvýšením konkurencie vytlačených príjmov a všeobecným geopolitickým otrasom celkovo trh trhal. Na druhej strane sektor spotrebiteľských strižných výrobkov sa často považuje za stagnáciu aj v časoch nestability, keďže sa skladá zo spoločností ponúkajúcich tovar a služby, ktoré sa považujú za nevyhnutné. To stačilo na to, aby sa niektorým spoločnostiam poskytujúcim spotrebiteľské svorky podarilo dosiahnuť celkovú výhodu, najmä keď iné odvetvia poklesli koncom roka.

Desiatky fondov obchodovaných na burze (ETF) sledujú sektor spotrebiteľských svoriek tak či onak. Tieto fondy poskytujú investorom ľahký prístup k širokej vzorke sektora. Ak teda sektor spotrebiteľských svoriek funguje dobre, tieto ETF to zvyčajne odrážajú. Aj keď to bol celkovo ťažký rok pre spotrebiteľské svorky ETF, existuje niekoľko finančných prostriedkov, ktoré dokázali nielen v roku 2018 poraziť celý trh, ale aj dosiahnuť pozitívne výnosy.

Ďalej sa bližšie pozrieme na päť najlepších spotrebiteľských strižových ETF z hľadiska celkovej výkonnosti za rok 2018. Tieto prostriedky porovnáme s indexom výberu spotrebiteľských strihov ako referenčnú hodnotu, ktorá zaznamenala priemernú návratnosť -10, 2%.

1. Spotrebný tovar ProShares UltraShort, spotrebný tovar ETF (SZK)

Výnosy za rok 2018: + 31, 3%

2. Pokles maloobchodnej predajne ETF (EMTY) o ProShares

Výnosy za rok 2018: + 9, 4%

3. Globálny tematický ETF pre zdravie a wellness (BFIT)

Výnosy za rok 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Výnosy za rok 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Výnosy za rok 2018: + 1, 5%

Spotrebný tovar ProShares UltraShort ETF

Špičkové spotrebiteľské svorky ETF za rok 2018 sú tiež jediným takým fondom, ktorý ponúka nepriamu expozíciu sektoru. Spotrebný tovar ProShares UltraShort Consumer Goods ETF (SZK) ponúka -2x expozíciu indexu spotrebného tovaru Dow Jones v USA. Tento fond sa výrazne pripája k jedlu a tabaku. Je tiež vysoko nelikvidná, čo sťažuje obchodovanie. Ďalej je fond určený na použitie na taktické obchodné účely; pretože je skombinovaný denne, má tendenciu pozorovať skreslenie jeho výsledkov, keď sa vykonáva v obdobiach dlhších ako jeden deň. Je preto nepravdepodobné, že by každý investor držal SZK po celý rok, hoci fond v tom časovom rozpätí dosiahol viac ako 31%.

Spoločnosť SZK bola uvedená na trh v januári 2007 a má nákladový pomer 0, 95%. Má len 2, 82 milióna dolárov v správe aktív, čo z neho robí veľmi malý fond.

ProShares Pokles maloobchodného obchodu ETF

Druhé miesto s celkovým výkonom asi 9, 4% za rok 2018 je pokles ProShares v maloobchode ETF (EMTY). EMTY ponúka stávku proti americkému maloobchodnému priemyslu. Zameriava sa na dennú expozíciu -1x voči maloobchodným spoločnostiam so sídlom v USA, ktoré dostávajú najmenej tri štvrtiny svojich príjmov z predaja v obchode. ETF v podstate stávky proti kamenným obchodom v prospech online nakupovania. Všetky akcie v portfóliu EMTY sú vážené rovnako a fond je štvrťročne vyvážený. Napriek tomu je navrhnutý ako krátkodobý obchodný nástroj.

Spoločnosť EMTY začala svoju činnosť v novembri 2017 a má nákladový pomer 0, 65%. Vo svojej základni aktív má 5, 18 milióna dolárov.

Tematické ETF pre globálne zdravie a wellness

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) sa zameriava na spoločnosti, ktoré spĺňajú definíciu zdravia a wellness. Spoločnosti siahajú od malých až po veľké podniky a všetky sídlia v rozvinutých krajinách. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre výber v indexe BFIT je zameranie sa na príjmy pochádzajúce z cieľov týkajúcich sa dobrého fyzického zdravia. To znamená, že BFIT má tendenciu zameriavať sa na spoločnosti v podkategóriách výživy, fitnes, odevov a chudnutia. BFIT vrátil za rok 2018 približne 5, 4%.

Spoločnosť BFIT, ktorá bola uvedená na trh v máji 2016, má nákladový pomer 0, 50%. Má okolo 11, 6 milióna dolárov v aktívach v správe.

ProShares Long Online / Short Stores ETF

Štvrtý ETF na zozname najvýkonnejších spotrebiteľských strižových fondov funguje v rámci nezvyčajnej stratégie. ETF (CLIX) ProShares Long Online / Short Stores sleduje index dlhých aj krátkych pozícií na amerických cenných papieroch. Rovnako ako EMTY, aj CLIX predpokladá, že nakupovanie online napokon povedie k zániku maloobchodného priestoru s tehlami. Z tohto hľadiska ponúka CLIX 100% dlhé vystavenie online maloobchodným spoločnostiam a 50% krátke vystavenie tradičným kamenným obchodom. Táto stratégia sa v roku 2018 vyplatila spoločnosti CLIX dobre, pretože celkový výnos fondu dosiahol približne 4, 7%.

Spoločnosť CLIX, ktorá bola uvedená na trh v novembri 2017, predstavuje nákladový pomer 0, 65%. Fond má v správe približne 42, 7 milióna dolárov.

Spotrebiteľské svorky Invesco DWA Momentum ETF

S návratnosťou približne 1, 5% za rok 2018 je konečnou ETF na našom zozname Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Tento fond sleduje index spotrebiteľských cyklických firiem so sídlom v USA. Spoločnosti sú vybrané a im je priradená relatívna váha podľa cenovej dynamiky. Výsledkom mechanizmu výberu je, že spoločnosť PSL sa zameriava najmä na spoločnosti s nízkym a stredným kapitálom a fond občas trpí nedostatkom likvidity.

Spoločnosť PSL, ktorá bola uvedená na trh v októbri 2006, predstavuje nákladový pomer 0, 60%. Fond má 161, 8 milióna dolárov vo svojej základni aktív.