Top 5 polovodičových ETF

Polovodiče sú naďalej nevyhnutné v mobilných telefónoch, hrách, automobiloch, vojenských zbraniach a dokonca aj domácich spotrebičoch. Cloud computing tiež zvyšuje počet zariadení potrebných na prístup k cloudu.

Polovodičový priemysel tiež prežíva rast vďaka rozširujúcej sa globálnej ekonomike a rýchlemu technologickému pokroku. S rastúcim používaním zariadení je potrebné spracovávať väčšie množstvá údajov rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Polovodičový priemysel je v centre svetového technologického pokroku.

Pre tých, ktorí chcú investovať do tohto rýchlo rastúceho segmentu, preskúmame fondy obchodované na burze (ETF), ktoré investujú do polovodičových akcií. Niektoré z týchto fondov sú pákové fondy obchodované na burze, ktoré používajú rôzne finančné nástroje alebo dlh na zvýšenie miery návratnosti investícií. Pákové ETF môžu pomôcť krátkodobým investorom využiť zvýšenie cien, ale pákový efekt môže tiež zvýšiť straty pri obchodovaní. Napríklad, ak je fond využívaný trikrát, mal by teoreticky vrátiť trojnásobok výkonnosti referenčného indexu, ktorý sleduje.

Je dôležité rozlišovať medzi tým, ako sa v priemysle polovodičov darí, a tým, ako funguje konkrétny polovodičový ETF. Vybrali sme si päť najlepších polovodičových výmenných fondov na základe dlhodobého výkonu. Dôležité je aj riadenie fondu. Manažéri peňazí z piatich ETF uvedených nižšie priniesli silné výsledky.

Kľúčové jedlá

• Polovodiče ako priemyselná skupina obsahujú výrobcov výrobkov súvisiacich s mikročipmi vrátane hier, automobilov a dokonca aj domácich spotrebičov.
• Vzhľadom na hospodársky význam polovodičového vývoja slúžia tieto ETF ako silný ukazovateľ toho, ako sa hospodárstvo darí.
• Aj keď polovodiče zostávajú neoddeliteľnou súčasťou moderného života, žiadny fond polovodičov nie je odolný voči strelám.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) je pákový ETF, ktorý sa pokúša poskytnúť trojnásobnú expozíciu indexu Semiconductor Sector Index PHLX pred všetkými poplatkami a výdavkami. Index sleduje výkonnosť spoločností, ktoré sa podieľajú na navrhovaní, distribúcii, výrobe a predaji polovodičov. Vďaka pákovému efektu je SOXL rizikovejším ETF, ale pákový efekt môže tiež zväčšiť návratnosť.

• Avg. Zväzok: 611, 287
• Čistý majetok: 617 miliónov dolárov
• Ročný výnos: 7, 48%
• 3-ročný výnos: 454%
• Pomer výdavkov (netto): 1, 02%

2. Ultra polovodiče ProShares (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) využívajúci ETF sa snaží poraziť index amerických polovodičov Dow Jones v USA o 200%. Jedná sa o vysoko rizikové, vysoko výnosné hry, ktoré sú najlepšie pre investorov, ktorí sú v tomto sektore a na trhu krátkodobo býčí. Index sleduje výkonnosť veľkých amerických polovodičových spoločností.

Najváženejšími akciami ETF sú spoločnosti Intel Corp. a NVIDIA Corp., ktoré tvoria 23% akcií. Priemerný denný objem obchodovania je nižší ako ostatné tu uvedené ETF. V dôsledku toho by likvidita mohla byť problémom, čo znamená, že môže byť ťažké vykonávať obchody z dôvodu slabého trhu.

• Avg. Zväzok: 22 000
• Čistý majetok: 55 miliónov dolárov
• Ročný výnos: 11, 20%
• 3-ročný výnos: 215, 50%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 95%

65 miliárd dolárov

Suma, ktorú americký priemysel polovodičov prispieva do americkej ekonomiky viac ako ktorýkoľvek iný výrobný priemysel v USA.

3. Portfólio dynamických polovodičov Invesco (PSI)

Tento ETF sa snaží vyvážiť rast a riziká, pretože napodobňuje index dynamických polovodičov Intellidex Index. Peňažní manažéri tiež berú do úvahy rizikové faktory a to, či je zásoba podhodnotená alebo nadhodnotená. PSI sa skladá z 30 polovodičových spoločností s váhou, ktorá sa prikláňa k zásobám s malým rastom.

• Avg. Zväzok: 52 000
• Čistý majetok: 220 miliónov dolárov
• Ročný výnos: -3, 20%
• 3-ročný výnos: 98%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Tento ETF používa ako referenčnú hodnotu index uvedený na zozname polovodičov MVIS v USA. Investuje do akcií aj do depozitných certifikátov, hoci najmenej 80% svojich aktív drží v akciách, ktoré sú v indexe. Zahrnuté sú zahraničné spoločnosti, ale v portfóliu dominujú americké firmy. Tri podiely tvoria približne 30% fondu s Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. a NVIDIA Corp. Každá zo zostávajúcich holdingov nemá váhu väčšiu ako 5, 25%.

• Avg. Zväzok: 2 201 000
• Čistý majetok: 1, 05 miliárd dolárov
• Ročný výnos: 3, 86%
• 3-ročný výnos: 92, 50%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 35%

5. polovodič iShares PHLX (SOXX)

SOXX neumožňuje žiadnemu jednotlivému cennému papieru vážiť viac ako 8% portfólia. Toto obmedzenie váhy znamená, že spoločnosť SOXX musí vyhľadávať zahraničné firmy kótované na amerických burzách mimo USA. Výsledkom je, že SOXX má mnoho menších spoločností, ktoré dopĺňajú veľké americké spoločnosti v portfóliu, vďaka čomu je SOXX širší a rozmanitejší ako typický polovodičový ETF.

• Avg. Objem: 700 000
• Čistý majetok: 1, 5 miliardy dolárov
• Ročný výnos: 7, 07%
• 3-ročný výnos: 105%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 47%

Spodný riadok

Sektor polovodičov sa za posledných päť rokov daril dobre a náklady sú primerané, vďaka čomu sú tieto ETF lepšie dlhodobými hrami. Celkovo je rozumné, aby sa polovodičové ETF stali súčasťou diverzifikovaného investičného portfólia, ale je nevyhnutné vykonať náležitú starostlivosť a zabezpečiť, aby investičné ciele ETF zodpovedali tolerancii rizika investora a časovému horizontu pre investovanie.