Top 5 ETF z drahých kovov za rok 2018

Trh s drahými kovmi je vždy nestálym priestorom - a fondy obchodované na burze (ETF) môžu byť pre investorov dobrým spôsobom, ako získať expozíciu prostredníctvom diverzifikovaného portfólia.

Po niekoľkých drsných rokoch sa drahé kovy v roku 2017 darili celkom dobre, pričom výrobcovia kovov hlásili niektoré z najväčších ziskov. Pokiaľ ide o ETF, starý otec všetkých - SPDR Gold Trust - je až o 10% ročne (YTD), čo vyzerá celkom dobre, ak ste v čistom vystavení drahým kovom. Existujú však aj iné ETF drahých kovov, ktoré vyzerajú ešte lepšie.

Do ETF z drahých kovov v roku 2017 plynuli peniaze, pričom množstvo katalyzátorov zvyšuje dopyt. Tento sektor sa môže ďalej zvyšovať, keďže tradiční investori hľadajú bezpečnosť pred tým, čo mnohí považujú za najvyššiu kategóriu investícií do bezpečného prístavu v investičnom priemysle. Mnohí investori sa domnievajú, že je to zabezpečenie proti neistote s faktormi, ako sú zvyšovanie úrokových sadzieb, kolísanie meny v Číne a Indii, relatívna sila amerického dolára voči svetovým menám a nepokoje vo veľkých európskych bankách, ktoré ovplyvňujú dopyt.

Ak hľadáte spôsob, ako vybudovať expozíciu drahých kovov ako potenciálne bezpečné útočisko, tieto ETF, vybrané na základe kombinácie spravovaných a výkonných aktív, môžu byť skvelým miestom na vyhľadávanie. Všetky údaje sú k 22. decembru 2017. Tieto fondy nezahŕňajú investovanie s využitím pákového efektu.

VanEck Vectors vzácna zemina / strategické kovy ETF (REMX)

• Emitent: VanEck
• Spravovaný majetok: 152, 2 milióna dolárov
• Výkonnosť YTD: 75, 56%
• Pomer výdavkov: 0, 61%
• Cena: 28, 96 dolárov

VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF má do 22. decembra 2017 medziročný výnos (YTD) 75, 56%. Tento ETF investuje do spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou a rafináciou strategických kovov a minerálov. Je to indexový fond, ktorý sa snaží sledovať výkonnosť a návratnosť globálneho indexu vzácnych zemín / strategických kovov MVIS.

32% fondu je investovaných do austrálskych spoločností. Fond má 21 majetkových účastí. Medzi najlepšie držby vo fonde patria Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox a Galaxy Resources. Fond má ročnú celkovú návratnosť tri roky 8, 86%.

Akcie fyzického paládia ETFS (PALL)

• Emitent: Cenné papiere ETF
• Spravovaný majetok: 235, 9 milióna dolárov
• Výkonnosť YTD: 52, 17%
• Pomer výdavkov: 0, 60%
• Cena: 99, 23 dolárov

Palladium je momentálne horúce čiastočne preto, že ho výrobcovia automobilov stále častejšie vyberajú pre katalyzátory v porovnaní s nákladnejšou alternatívou platiny, čo je dlhodobý trend, ktorý v dohľadnej dobe nevykazuje žiadne náznaky úbytku.

PALL sleduje okamžitú cenu paládia na základe fyzického vlastníctva drahých paládiových prútov v trezoroch JPMorgan v Zürichu a Londýne. Zväzky sú slušné, takže problém s likviditou neexistuje. Pokiaľ ide o náklady na držbu, pomer nákladov v tomto fonde je pre fond podporovaný drahými kovmi trochu vysoký, ale ak hľadáte čisté vystavenie paládiu, je to skutočne jediný fond, ktorý stojí za to pozrieť.

Tento fond vrátil v roku 2017 52, 17%. Trojročné a päťročné ročné celkové výnosy dosahujú 8, 02% a 8, 28%.

Globálni producenti kovov a ťažby iShares MSCI ETF (PICK)

• Emitent: iShares
• Spravovaný majetok: 411, 19 milióna dolárov
• Výkonnosť YTD: 35, 24%
• Pomer výdavkov: 0, 39%
• Cena: 33, 84 dolárov

PICK je ďalší populárny ETF, ktorý investuje do zásob výrobcov kovov a baníctva. Je indexovaný podľa MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, ktorý vylučuje významné spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou zlata a striebra, ako je Goldcorp Inc., a teda zahŕňa integrovanejšie ťažobné spoločnosti pre diverzifikovanejší prístup.

Vo svojom koši holdingov je 186 akcií s 24% spoločností vo Veľkej Británii. Medzi hlavné podiely vo fonde patria BHP Billiton, Rio Tinto a Glencore. V roku 2017 mal fond návratnosť do 22. decembra vo výške 35, 24%. Za posledné tri roky fond dosiahol ročnú návratnosť 7, 75%.

SPDR S&P Kovy a ťažba ETF (XME)

• Emitent: State Street SPDR
• Spravovaný majetok: 869, 4 milióna dolárov
• Výkonnosť YTD: 18, 43%
• Pomer výdavkov: 0, 35%
• Cena: 35, 55 dolárov

Spracovanie kovov a ťažby SPDR S&P Metals & Mining má výnos z YTD 18, 43%. Za posledné tri roky má ročný celkový výnos 7, 44%. XME je indexový fond, ktorý sa snaží sledovať držbu a výkonnosť S&P Metals and Mining Select Industry Index. Tento index zahŕňa spoločnosti pôsobiace v oblasti kovov a baníctva zo spoločnosti S&P TMI.

Fond má 29 majetkových účastí. Medzi najvyššie podiely vo fonde patria Consol Energy, Allegheny Technologies a Alcoa.

Zlatá dôvera SPDR (GLD)

• Emitent: State Street SPDR
• Spravovaný majetok: 33, 98 miliárd dolárov
• Výkonnosť YTD: 10, 34%
• Pomer výdavkov: 0, 40%
• Cena: 120, 94 dolárov

SPDR Gold Trust je majetkom najväčšou ETF drahých kovov v priemysle. K 22. decembru 2017 boli spravované aktíva 33, 98 miliárd dolárov. Tento ETF bol prvým fondom tohto odvetvia, ktorý sledoval cenu zlata. Je to tiež prvý ETF, ktorý sa opiera o fyzické aktívum. Jeho výnos sa snaží vyrovnať výkonu ceny zlatých prútov.

V roku 2017 dosiahol výnos YTD 10, 34%. Za posledné tri roky má ročný celkový výnos 2, 43%.

Spodný riadok

Účinnosť zlata, striebra a platiny pri priaznivej diverzifikácii portfólia investora je dosť jasná. Získanie týchto výhod si však vyžaduje poznať vašu osobnú toleranciu voči rizikovým a investičným cieľom pred ponorením. Na trhu s drahými kovmi je prirodzená volatilita, ktorá sa skutočne môže použiť ako nástroj na budovanie bohatstva, ale bez usilovnosti a predvídania môže táto volatilita tiež znamenať pravdu zrúcanina portfólia. V každom prípade sa musí uplatňovať profesionálne monitorovanie a vhodné postupy riadenia rizík.