Top 5 finančných akcií roku 2018

Celkovo mali banky, investičné fondy, realitné a poisťovacie spoločnosti, ktoré tvoria finančný sektor, ťažký rok 2018. Tento sektor vstúpil na územie medvedieho trhu v posledných niekoľkých týždňoch roku 2018 poklesom o viac ako 20% zo svojich 52 týždňov. vysoko od januára. Pre investorov je to o to náročnejšia perspektíva, že finančné výsledky za posledné dva roky boli také dobré.

V priebehu roka sa v roku 2018 uskutočnili dlhodobé realizácie a účinky mnohých očakávaní, ktoré po prezidentských voľbách v USA v roku 2016 podporili finančný sektor. Napríklad daňová reforma bola podpísaná do zákona v posledných niekoľkých dňoch roku 2017, jej účinky sa však prejavili až v tomto roku. Investori, ktorí očakávajú pokračujúce zvyšovanie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému, videli aj tieto očakávania; Fed v roku 2018 zvýšil sadzby úrokov štyrikrát. Investori, ktorí očakávali dereguláciu sektora vedenú republikami, nevideli výrazné zvýšenie cien akcií, najmä medzi veľkými bankami.

Napriek týmto negatívnym tlakom existujú určité akcie finančného sektora, ktorým sa podarilo prekonať ich sektor a širší trh. Ďalej sa pozrieme na päť najlepších interpretov v tomto sektore. Zásoby, ktoré je možné zobrať do úvahy v našom zozname, majú trhové stropy najmenej 3 miliardy dolárov a sú klasifikované ako „finančné odvetvia“ podľa globálneho štandardu odvetvovej klasifikácie (GICS). Všetky nižšie uvedené údaje sú za rok 2018 k 17. decembru.

1. Skupina CME Inc., trieda A (CME)

Trhový strop: 67, 5 miliárd dolárov

Výkonnosť v porovnaní s S&P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Trhový strop: 13, 9 miliárd dolárov

Výkonnosť v porovnaní s S&P 500: 19, 2% (AJG) oproti -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Trhový strop: 37, 4 miliárd dolárov

Výkonnosť v porovnaní s S&P 500: 15, 3% (AON) oproti -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc., trieda A (MSCI)

Trhový strop: 13, 5 miliárd dolárov

Výkonnosť v porovnaní s S&P 500: 14, 3% (MSCI) oproti -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Trhový strop: 14, 3 miliárd dolárov

Výkonnosť v porovnaní s S&P 500: 13, 2% (NDAQ) oproti -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Trieda A

CME Group Inc. so sídlom v Chicagu prevádzkuje populárne burzy opcií a termínovaných obchodov bežne známe pod rovnakou skratkou. CME okrem toho vlastní aj finančné a akciové indexy Dow Jones. Rok 2018 bol pre CME veľkým rokom: výmena začala ponúkať bitcoinové futures koncom roka 2017, predtým ako sa znížil kryptomenný priestor. V decembri spoločnosť tiež oznámila, že jej priemerné zmluvy na deň sa v novembri 2018 zvýšili na 21, 7 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Spoločnosť tiež pracovala počas celého roka 2018 na dokončení nákupu britskej spoločnosti NEX Group plc. Prostredníctvom tohto nákupu CME dokázala konsolidovať celý rad búrz, aby posilnila svoju pozíciu operátora trhu.

Arthur J. Gallagher & Co.

Jeden z najväčších poisťovacích maklérov na svete, spoločnosť Arthur J. Gallagher & Co. so sídlom v Illinois, zaznamenala v roku 2017 veľké zisky. Napríklad v treťom štvrťroku AJG vykázala viac ako 1 miliardu dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 12%. V rovnakom štvrťroku čistý zisk vzrástol o 30% v porovnaní so ziskom z 3. štvrťroka 2017.

V roku 2018 AJG pokračovala v nákupe agentúry. Spoločnosť kúpila Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group a ďalšie.

Aon plc

V priebehu roku 2018 prekonala londýnska spoločnosť Aon plc, ktorá poskytuje profesionálne služby v Londýne, väčšinu ostatných finančných zdrojov. Spoločnosť poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete s rizikovými, dôchodkovými a zdravotnými poradenskými službami. Za prvé tri štvrťroky roka boli tržby medziročne vyššie o 114% v porovnaní s rokom 2017. Každý zo segmentov spoločností zameraných na obchodné riziko, zaistenie, dôchodok, zdravie a analytiku priniesol značné príjmy. Počas roku 2018 dokončila aj asi dve desiatky podnikových integrácií, čo dokazuje, že pokračuje v rozširovaní inovácií.

Trieda A MSCI Inc.

MSCI Inc. je investičná spoločnosť zaoberajúca sa indexmi a výskumom so sídlom v New Yorku. Spoločnosť je základom indexových priestorov už od osemdesiatych rokov so zameraním na trhy mimo USA. Teraz MSCI poskytuje viaceré analytické služby a nástroje riadenia na zaistenie fondov a inštitucionálnych investorov. Vo všetkých segmentoch spoločnosti sa počas väčšiny roku 2018 zaznamenal silný rast výnosov. Napríklad v treťom štvrťroku zaznamenala spoločnosť MSCI v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 nárast tržieb o 11%, ako aj zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a sadzieb predplatného, Spoločnosť vykázala zisk za akciu za tento štvrťrok 1, 35 USD, čo je o 35% nárast oproti 1, 00 USD ponúkaným o rok skôr.

Vďaka zameraniu spoločnosti na spokojnosť zákazníka a inováciu sa spoločnosť MSCI Inc. v novembri zaradila medzi tri najväčšie spoločnosti v Chartis 2019 RiskTech100, štúdiu poskytovateľa výskumu o hlavných svetových hráčoch v oblasti technológií v oblasti rizika a dodržiavania predpisov.

Nasdaq, Inc.

Spoločnosť Nasdaq, Inc. prevádzkuje populárny akciový trh NASDAQ, ako aj skupinu európskych búrz. Spoločnosť so sídlom v New Yorku sa v posledných dvoch rokoch usilovala o ďalšie inovácie. Napríklad na jar roku 2017 spoločnosť spustila program Nasdaq Ventures, ktorý je zameraný na spoločnosti zamerané na pomoc spoločnosti Nasdaq pri vývoji nových trhových segmentov. Medzi hlavné segmenty spoločnosti patria kótovacie služby, informačné služby, trhové segmenty a technologické riešenia. Najstaršie výsledky tohto podniku sa zamerali na analytiku, výpočtovú techniku ​​a blockchain.

V roku 2018 Nasdaq pokračoval v rozširovaní svojho zamerania, keď získal spoločnosť Quandl, finančnú alternatívnu dátovú spoločnosť. Nasdaq má naďalej silnú priemernú päťročnú mieru rastu dividend vyššiu ako 25%. V treťom štvrťroku spoločnosť zaznamenala medziročný nárast predaja ekologických výrobkov o 5% a nárast na EPS o 14%. Celkové príjmy sa v tomto období skutočne znížili, bolo to však v dôsledku odpredaja spoločností Nasdaq v oblasti vzťahov s verejnosťou a služieb digitálnych médií a dopadu zmien výmenných kurzov.