Top 5 ETF pre investovanie do dopadov v roku 2018

Dopadové investovanie sa ujalo medzi tisícročiami, pretože to znamená investovanie so sociálnym a environmentálnym vedomím. Mladí ľudia čoraz viac trvajú na tom, aby svoje peniaze investovali do prispievania k blahobytu planéty a ľudskosti. A tento trend sa neobmedzuje iba na tisícročia. Nastupujú tiež detské boomu a starší investori.

V reakcii na to rôzne spoločnosti poskytujúce finančné služby, ako sú MSCI a Morningstar, vyvinuli svoje vlastné ratingy ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie), aby hodnotili spoločnosti a investície podľa ich dodržiavania rôznych princípov.

Vybrali sme päť najlepších spoločensky zodpovedných ETF, ktoré sú dnes k dispozícii. Tieto ETF sme vybrali na základe ich záväzku ovplyvniť investície a spravované aktíva. Inými slovami, jedná sa o päť najväčších sociálne a environmentálne zodpovedných burzových fondov.

Všetky údaje sú aktuálne k 27. decembru 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Sociálne ETF (DSI)

DSI sleduje 400 spoločností, ktoré sa usilujú pozitívne prispievať k sociálnym a environmentálnym podmienkam. Používa prístup replikácie indexu, ktorý investuje do spoločností zahrnutých do sociálneho indexu MSCI KLD 400. Index nezahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa zbraňami, tabakom a alkoholom, jadrovou energiou a geneticky modifikovanými potravinami.

V portfóliu je veľa technológií s 31% trhovej hodnoty. Celkovo sú celkové aktíva vo fonde 1, 01 miliárd dolárov, čo z neho robí najväčší fond v kategórii.

• Pomer výdavkov: 0, 50%
• Spravované aktíva: 1, 01 miliárd dolárov
• Priemerný denný objem: 6 016
• Výťažok distribúcie: 1, 51%
• Počet chovov: 405
• Cena: 98, 61 dolárov
• Návratnosť YTD: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Vyberte ETF (SUSA)

Tento fond sleduje 100 spoločností v indexe MSCI USA ESG Select Index. Index zahŕňa americké spoločnosti, ktoré sú predmetom skríningu na vysoké ratingy ESG. Spoločnosti sú vážené na základe ich rebríčka ESG, pričom spoločnostiam s nižším skóre je podľa kritérií ESG priradená nižšia váha. Medzi najlepšie držby vo fonde patria Microsoft, 3M a Ecolab.

Ide o populárny fond, ktorý je na druhom mieste, pokiaľ ide o množstvo spravovaných aktív. V roku 2017 dosiahol výnos fondu 22, 6%.

• Pomer výdavkov: 0, 50%
• Spravovaný majetok: 644, 6 milióna dolárov
• Priemerný denný objem: 2 371
• Výťažok distribúcie: 1, 78%
• Počet chovov: 99
• Cena: 111, 36 dolárov
• Návratnosť YTD: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI nízkouhlíkový cieľ ETF (CRBN)

Ide o globálny fond, ktorý sa ako kritérium pre investície do spoločností zameriava na emisie uhlíka. Fond sleduje cieľový index nízkouhlíkového cieľa MSCI ACWI, ktorý monitoruje spoločnosti na emisie skleníkových plynov. Spoločnosť CRBN má spravované aktíva vo výške 495, 79 milióna dolárov. Výnos YTD z fondu je 23, 31%.

52% spoločností je v USA Podľa sektora je fond silne vážený smerom k finančným prostriedkom a informačným technológiám s 19, 56%, resp. 17, 69% trhovej hodnoty. Medzi najlepšie držby vo fonde patria Apple, Microsoft a Amazon.com.

• Pomer výdavkov: 0, 20%
• Spravovaný majetok: 496 miliónov dolárov
• Priemerný denný objem: 2 938
• Výťažok distribúcie: 2, 36%
• Počet chovov: 1224
• Cena: 117, 02 dolárov
• Návratnosť YTD: 23, 31%

4. Index rodovej diverzity SPDR SSGA ETF (SHE)

Toto je fond pre rodovú rozmanitosť. Investuje do spoločností, ktoré majú vysoké percento žien na pozíciách vedúcich a riadiacich pracovníkov. SHE sa zameriava na 1 000 najväčších spoločností v Spojených štátoch a meria pomer žien a mužov vo významných pozíciách v spoločnosti. Do fondu je zaradených iba 10% spoločností, ktoré sa umiestnili na tomto rebríčku.

Spoločnosť SHE tiež zvažuje každú investíciu na základe trhového stropu spoločností, do ktorých investuje. Fond má spravované aktíva vo výške 357, 5 milióna dolárov s výnosom z predaja 12, 31%. Najvyššie podiely vo fonde sú Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo a IBM.

• Pomer výdavkov: 0, 2%
• Spravovaný majetok: 357 miliónov dolárov
• Priemerný denný objem: 2 493
• Výťažok distribúcie: 1, 82%
• Počet chovov: 169
• Cena: 70, 92 dolárov
• Návratnosť YTD: 15, 31%

5. Zásoby fosílnych palív SPDR S&P 500 zdarma ETF (SPYX)

Bezplatný ETF SPDR® S&P 500 bez fosílnych palív je indexový fond, ktorý sleduje držbu a návratnosť indexu bez fosílnych palív S&P 500. Tento fond sa zameriava na spoločnosti S&P 500, ktoré sa nezúčastňujú na rafinačných operáciách, ktoré vytvárajú alebo vyžadujú skladovanie fosílnych palív. Tieto spoločnosti sú tiež opatrnejšie. Medzi najlepšie držby fondu patria spoločnosti Apple a Microsoft. Najvýznamnejšie odvetvia sú informačné technológie a financie. Energetické spoločnosti tvoria iba 1, 67% fondu.

• Pomer výdavkov: 0, 20%
• Spravovaný majetok: 201, 1 milióna dolárov
• Priemerný denný objem: 1 603
• Výťažok distribúcie: 1, 65%
• Počet chovov: 481
• Cena: 64, 89 dolárov
• Výnos YTD: 23, 18%

Spodný riadok

Dni sú preč, keď investori pri investovaní museli zbaviť obáv ľudí a planéty. Tieto ETF dokážu nájsť spoločnosti, do ktorých by mohli investovať, ktoré demonštrujú podstatné programy udržateľnosti zamerané na zníženie negatívnych vplyvov. (Pozri tiež: Impact Investing Funds: Aké sú riziká? )