Najlepšie 3 ETF pre investície do vody v roku 2018

Je nemožné zveličiť našu závislosť na vode. Aj keď zhruba 70% zeme je pokryté vodou, iba nepatrná časť 1% je čerstvá a ľahko prístupná pre viac ako 7 miliárd ľudí.

Organizácia Spojených národov v skutočnosti vypracovala správu v roku 2015, v ktorej sa uvádza, že svet môže mať do roku 2030 iba 60% požadovanej vody, a to bez výrazných zmien v globálnej politike. Pointa je, že voda je vzácna a stále vzácnejšia komodita, takže teraz by mohol byť ten pravý čas, aby ste zvážili jej pridanie do svojho portfólia pre dlhodobý rast.

Viac investičných poradcov odporúča komodity ako vyhradenú triedu aktív na zabezpečenie ostatných aktív vo vašom celkovom portfóliu. Ak hľadáte diverzifikáciu svojich komodít, aby zahŕňali vystavenie vode, mohli by ste sa pozrieť na jednotlivé zásoby vodárenských spoločností, ak máte čas a sklon - alebo by ste sa mohli pozrieť na vznikajúcu triedu fondov na výmenu vody (ETF) na zaistiť svoje stávky.

Tu sú tri z najvýznamnejších vodných ETF, ktoré by investori mali zvážiť. Aj keď boli v roku 2018 volatilné, za posledných päť rokov priniesli výraznejšie výnosy a pri zdvíhaní tohto odvetvia môžu ťažiť. Všetky údaje sú k 28. augustu 2018.

1. Vodné zdroje Invesco ETF (PHO)

Je to najväčší a pravdepodobne najobľúbenejší vodný ETF s spravovanými aktívami vyše 865 miliónov dolárov. Na rozdiel od iných vodných fondov je PHO zameraná na USA a kôš 37 podnikov, ktoré sa nakláňajú smerom k spoločnostiam so strednou a menšou kapitalizáciou, ťažkými strojmi a verejnými službami a ľahkým priemyslom. 10 najdôležitejších holdingov PHO tvorí takmer 60% portfólia; Waters Corporation (WAT), Roper Technologies (ROP) a Danaher Corp. (DHR) sú tri najväčšie holdingy. Akcie boli medziročne volatilné a v súčasnosti sú mierne vyššie, a to o 4, 78%. Akcie vykázali všetky zisky za obdobie 1 roka, 3 roky a 5 rokov, pričom vzrástli o 16, 70%, 10, 48% a 7, 11%.

2. Invesco S&P Global Water ETF (CGW)

Ako už názov napovedá, tento fond sleduje S&P Global Water Index a investuje do spoločností so všetkými trhovými stropmi, ktoré môžu ťažiť zo zvýšeného dopytu po vode, vrátane kvality vody a dopravnej infraštruktúry. Hoci CGW je globálne vystavená, je silne vážená voči USA (viac ako 47% svojich podnikov) a Veľkej Británii (približne 14%). V súčasnosti je v koši fondu 52 spoločností, pričom 10 najdôležitejších podnikov predstavuje viac ako 50% jeho celkových majetkových účastí; American Water Works (AWK), Xylem (XYM) a Danaher Corp (DHR) sú tri najväčšie podniky. Spoločnosť má v správe aktív takmer 600 miliónov dolárov. Akcie v roku 2018 sa mierne zmenili, teda o 0, 90%. Fond priniesol jednoročné, trojročné a päťročné ročné výnosy vo výške 7, 11%, 9, 31% a 9, 27%.

3. Invesco Global Water ETF (PIO)

Portfólio PIO, s viac ako 183 miliónmi dolárov v správe aktív, sleduje Nasdaq OMX Global Water Index a zameriava sa na globálne spoločnosti, ktoré vytvárajú produkty na ochranu a čistenie vody. Ako by ste mohli očakávať, portfólio je silne naklonené smerom k priemyselným odvetviam a verejným službám so silným uprednostňovaním rastu a hodnoty veľkých spoločností. Portfólio je tiež dosť koncentrované, pričom 10 najväčších holdingov predstavuje takmer 55% svojich aktív. K dispozícii je 43 podnikov. Najlepšie mená zahŕňajú Danaher Corporation (DHR), Ecolab Inc. (ECL) a Pentair PLC (PNR). Zatiaľ čo PHO uprednostňujú mnohí investori, PIO je dobrá hra pre investorov s dôverou v najvyššie držby fondu. Akcie sa málo zmenili, medziročne až o 0, 15%. Dlhodobejšie výsledky sú lepšie. Fond priniesol jednorázové, trojročné a päťročné ročné výnosy vo výške 9, 37%, 5, 35% a 7, 03%.