Lipper Leader
Lipper Leader je meradlom úspechu podielového fondu na základe toho, či spĺňa súbor cieľov stanovených spoločnosťou Thomson Reuters, spoločnosťou, ktorá vlastní porovnávaciu vesmírnu značku Lipper a ďalšie analýzy fondov.
Spoločnosť Lipper hodnotí podielové fondy na základe piatich metrík: celkový výnos, konzistentný výnos, ochrana kapitálu, daňová efektívnosť a výdavky. Prvých 20% finančných prostriedkov v každej kategórii dostáva najvyššie hodnotenie a je pomenovaných Lipper Leaders. Spoločnosť vymenúva vedúcich predstaviteľov na tri, päť a desaťročné obdobia pre každú kategóriu, ako aj celkovo.
Správcovia aktív, investičné spoločnosti a finanční sprostredkovatelia uznávajú Lipperovo benchmarking a klasifikácie ako priemyselný štandard spolu s tými, ktoré pochádzajú od konkurenčnej spoločnosti Morningstar.
VYDÁVANIE DOLU Lipper Leader
Lipper Leaders pomáha investorom rozhodnúť sa, ktoré fondy splnia svoje investičné ciele a zodpovedajú ich preferenciám, aj keď sa nepokúšajú predpovedať budúcu výkonnosť. Poradie vodcov sa skôr snaží vzájomne sa dopĺňať. Napríklad fond zaradil vedúceho spoločnosti Lipper z hľadiska daňovej efektívnosti a celkových výdavkov, ktoré sú pravdepodobné, patrí medzi najlacnejšie možnosti.
Všetky kategórie rozdelili poradie fondov podľa kvintilov. Každý fond je porovnávaný v porovnaní s rovesníkmi pre každú kategóriu. Najvyšších 20% sú vedúci Lipperu, Lipper hodnotí ďalších 20% a 4 a ďalších 20% a 3 atď. Lipper aktualizuje svoje hodnotenia raz mesačne.
Zo všetkých kategórií Lipper Leader je najčastejšie uvádzaná a sledovaná celková návratnosť, ktorá zohľadňuje dividendy a zhodnotenie ceny.
Klady a zápory vedúcich lipperov
Tak ako všetky takéto ratingové systémy, aj minulá výkonnosť nemôže predpovedať budúce výsledky. Systém Lipper Leaders navyše nedokáže identifikovať vznikajúce fondy s kratšími výsledkami, ktoré by mohli časom prekonať.
Za zmienku tiež stojí, že neexistuje kategória Lipper Leader pre návratnosť upravenú o riziko alebo návratnosť vzhľadom na každú jednotku rizika, ktorú prevzal správca fondu. Zákazníci musia kombinovať celkovú návratnosť so zachovaním kapitálu a konzistentné poradie návratnosti, aby sa toto opatrenie mohli dokonca priblížiť.
Pre niektorých zákazníkov sú obzvlášť populárni lídri lipperu v závislosti od ich investičného štýlu.
Vezmite si napríklad Lipper Leaders za konzistentný návrat. Toto poradie ukazuje na fondy, ktoré odviedli lepšiu prácu v porovnaní s rovesníkmi pri predchádzaní kolísavým výkyvom. Aj keď táto metrika nepomôže krátkodobým investorom alebo tým, ktorí sú averzívnejší k riziku, je užitočné pre dlhodobých investorov, ktorí sa chcú vyhnúť fondom, ktoré kladú vysoké čísla výkonnosti počas konkrétneho krátkodobého obdobia, a nie opakovane. v priebehu času.
Niektorí investori, ktorí vlastnia významné aktíva mimo dôchodkového účtu so 401 000 alebo podobnými daňovými zvýhodneniami, venujú Lipper Leaders veľkú pozornosť z hľadiska daňovej efektívnosti.
Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.