Lipper Indexy

Lipperove indexy sú indexy, ktoré sledujú finančnú výkonnosť rôznych typov stratégií spravovaného fondu. Každý index je založený na výkonnosti najväčších verejne obchodovaných fondov v strategickej skupine.

Rozklad indexov pery

Lipper Indexy sú konštruované a spravované spoločnosťou Lipper, ktorú vlastní spoločnosť Reuters. Lipper spravuje indexy pre takmer všetky typy stratégií podielových fondov na investovateľnom trhu. Zverejňovanie výkonnosti indexu Lipper je poskytované v časopise Wall Street Journal a tu od spoločnosti Barron's.

Pri zostavovaní každého indexu Lipper priemeruje návratnosť finančných prostriedkov na investovateľnom trhu, ktoré sú spravované podľa stratégie indexu. Finančné prostriedky použité na výpočet indexu sa vyberajú podľa spravovaného majetku. Počet finančných prostriedkov, ktoré používa spoločnosť Lipper na dosiahnutie výkonnosti indexu Lipper, sa veľmi líši. Väčšina indexov Lipper používa približne 30 až 100 fondov na dosiahnutie výkonnosti indexu.

Lipperove indexy sú často súčasťou výkazov výkonnosti podielových fondov. Investiční manažéri môžu pri vykazovaní údajov o svojich klientoch používať údaje Lipper a Lipper Index. Lipperov index sa môže použiť aj ako primárna referenčná hodnota podielového fondu.

Analýza lipperovho indexu

Lipper Indexy môžu pomôcť retailovým investorom nahliadnuť do stratégií s najlepším výkonom, ako aj do výkonnosti rôznych stratégií v rôznych časových rámcoch trhu. Prostredníctvom tejto webovej stránky poskytuje spoločnosť Lipper investorom informácie o najlepších a najhorších indexoch naprieč kategóriami trhu.

Jednoročný index Lipper sa vracia do 5. januára 2018 a ukazuje index Lipper China Reg Fund ako najvýkonnejšiu stratégiu v kategórii globálnych akcií. Táto stratégia vykazuje ročný výnos 54, 30%. Medzitým najhoršou výkonnou globálnou akciovou stratégiou za posledný rok bol index Lipper Short Bias Index, ktorý predstavuje výkonnosť fondov skracujúcich akciové akcie. Index krátkej zaujatosti Lipper má ročný výnos -27, 50%.

Na dlhopisovom trhu je index lokálneho dlhu Lipper Emerging Markets Index miestneho dlhu najvýkonnejšou stratégiou s ročným výnosom 18, 20%. Najhoršia stratégia na dlhopisovom trhu za posledný rok bol index indexu alternatívnej menovej stratégie Lipper. Táto stratégia má ročný výnos -1%.

V kategórii peňažného trhu sa výnosy Lipperovho indexu pohybovali od 1, 02% do 0, 30% za jednoročné obdobie do 5. januára 2018. Najvýkonnejším indexom bol index inštitucionálneho peňažného trhu Lipper s návratnosťou 1, 02%. Najhoršie výkonným fondom v tejto kategórii bol index peňažného trhu oslobodený od dane Lipper New York s výnosom 0, 30%.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Čo je pasívne investovanie? Pasívne investovanie je investičná stratégia na maximalizáciu výnosov minimalizovaním nákupu a predaja. Viac informácií nájdete tu. viac Manažérsky vesmír (Benchmark) Manažérsky vesmír - benchmark je skupina investičných manažérov, ktorí majú rovnaký investičný štýl. Používa sa na porovnanie výkonnosti fondu verzus rovesníci. viac Lipper Leader Lipper Leader je meradlom úspechu podielového fondu na základe toho, či spĺňa súbor cieľov týkajúcich sa celkového výnosu, konzistentného výnosu a ďalších opatrení. viac Porovnávací vesmír Porovnávací vesmír je komplexné zoskupenie investičných manažérov s podobnými mandátmi a cieľmi, ktoré slúži ako porovnávací test. viac Globálny fond Globálny fond je fond, ktorý investuje do spoločností nachádzajúcich sa kdekoľvek na svete vrátane vlastnej krajiny investora. Globálny fond sa snaží identifikovať najlepšie investície z globálneho sveta cenných papierov. viac Definícia štandardu Referenčná hodnota je štandard, na základe ktorého možno merať výkonnosť správcu cenných papierov, podielových fondov alebo investičných manažérov. ďalšie partnerské odkazy