Existuje index sledovania zásob so strednou kapitalizáciou?

Existuje niekoľko indexov na sledovanie zásob so strednou kapitalizáciou. Najčastejšie uvádzaným indexom je S&P Mid-Cap 400, medzi ďalšie patrí Russell Midcap a Wilshire US Mid-Cap Index.

Akciový index, ktorý sa používa ako nástroj na investovanie do akcií, indexových podielových fondov alebo výmenných fondov (ETF), je hypotetickým portfóliom cenných papierov predstavujúcich konkrétny trh, napríklad so strednou, veľkou alebo malou kapitalizáciou. Pojem „strop“ sa vzťahuje na trhovú kapitalizáciu, ktorá sa vypočíta vynásobením ceny akcií spoločnosti celkovým počtom nesplatených akcií.

Neexistuje žiadna jediná definícia zásob so strednou kapitalizáciou. Akciové indexy Standard & Poor's (S&P) však definujú mid-cap ako trhovú kapitalizáciu od 300 miliónov do 4 miliárd dolárov, big-cap ako trhovú kapitalizáciu nad 4 miliárd dolárov a small-cap ako trhovú kapitalizáciu pod 300 miliónov dolárov. ETF založené na indexe S&P Mid-Cap zahŕňajú napríklad SPDR S&P MidCap 400 ETF a Vanguard S&P MidCap 400 ETF.

Russell Midcap používa približne 200. až 1000. najväčšie firmy vo vlastnom indexe Russell 2000 so sídlom na širšom základe. Podobne Wilshire US Mid-Cap Index používa zásoby číslovajúce 501 až 1000 v indexe Wilshire 5000. Russell a Wilshire tiež vyrábajú samostatné indexy s veľkými a malými písmenami.

Investori, ktorí majú záujem o diverzifikáciu svojich portfólií nad rámec veľkých akcií, môžu pomocou indexov so strednou a malou kapitalizáciou pomôcť určiť, ako malé, stredné a veľké spoločnosti dosahujú celkovú výkonnosť. Investor môže tiež použiť index ako meradlo na posúdenie výkonnosti konkrétnej akcie v porovnaní s inými akciami v rovnakej triede.

Ostatné ukazovatele sledujú veľmi veľké zásoby (mega-cap) a veľmi malé zásoby (micro-cap). Indexy sa môžu použiť aj na sledovanie cenných papierov na základe iných kritérií okrem veľkosti. Indexy sú dostupné napríklad pre zahraničné investície a dlhopisový trh.