Čistá energia ETF s maximálnym výkonom 52 týždňov
Keď sa svetoví lídri v pondelok v New Yorku priblížili na summite OSN o zmene klímy, aby sa zaviazali obmedziť emisie globálneho otepľovania, mnoho zásob čistej energie sa obchodovalo okolo svojich novoťažených maximálnych 52 týždňov. Tento priemysel bude naďalej rásť po tom, čo 66 krajín na podujatí prisľúbilo ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a 30 prisahalo, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálna, uviedla čílska prezidentka Sebastian Piñera Echeñique, ktorá bude organizovať ďalší think-tank o zmene klímy neskôr v tomto roku podľa MarketWatch.,
K slnečnému výhľadu prispievajú aj iniciatívy týkajúce sa čistej energie, ktoré niektoré štáty používajú na podporu prijatia slnečnej energie. Kalifornia posunula obálku ešte viac a vyžadovala od všetkých nových domov postavených v roku 2020 využívanie slnečnej energie. Cieľom zlatého štátu je do roku 2030 získavať polovicu svojich potrieb v oblasti elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Tí, ktorí uprednostňujú trvalo udržateľné investície a chcú nákladovo efektívne vystavenie segmentu, by mali dohliadať na tieto tri fondy obchodujúce s čistou energiou (ETF). Nižšie sa pozrieme na špecifiká každého fondu predtým, ako sa pozrieme na grafy, aby sme zdôraznili možné obchodné príležitosti.
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW), ktoré sa začalo v roku 2005, sa snaží sledovať výkonnosť indexu čistej energie WilderHill Clean - Index, ktorý zahŕňa americké spoločnosti zapojené do rozvoja čistejšej energie a ochrany. Okrem investícií do čistých priemyselných odvetví, ako sú veterné, solárne a biopalivá, fond zahŕňa spoločnosti založené na ich vnímanom význame pre obnoviteľný energetický priestor. Medzi najvyššie váhy v portfóliu 38 holdingov ETF patria Enphase Energy, Inc. (ENPH) na 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) na 3, 72% a Ballard Power Systems Inc. (BLDP) na 3, 65%. Dolárový objem nad 800 000 dolárov väčšinu dní a primerané priemerné rozpätie 0, 18% poskytujú dostatočnú obchodnú likviditu. PBW kontroluje čisté aktíva vo výške 177, 87 milióna dolárov, účtuje konkurenčný 0, 70% správcovský poplatok a do 24. septembra 2019 vrátil 47, 87% (YTD). Investori tiež dostávajú dividendový výnos 1, 28%.
Keďže 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) sa začiatkom marca prekročil nad 200-dňovým SMA, aby sa vygeneroval signál na kúpu, cena skutočne naďalej stúpa. Nedávno sa fond prelomil nad stúpajúcim trojuholníkom, čo je vzostupný model pokračovania. Predchádzajúca rezistencia v blízkosti hornej línie trojuholníka na úrovni 30, 50 dolárov sa teraz stáva podporou a vhodným vstupným bodom pre obchodníkov, ktorí chcú hrať vzostupnú dynamiku. Pozrite sa, ako si môžete zarezervovať zisky pri opakovanom teste prominentného pohybu v januári 2014 tesne nad úrovňou 35 dolárov, pričom riziko poklesu by ste mali obmedziť pomocou pokynu na zastavenie straty pod 50-dňovou dohodou SMA.
Prvý fond NASDAQ Green Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Cieľom prvého fondu trustového fondu zelených energetických indexov NASDAQ Clean Edge Green QQN (QCLN) s spravovanými aktívami (AUM) 111, 37 milióna dolárov je poskytnúť investičné výsledky, ktoré zodpovedajú indexu Green Edge Green Energy Index NASDAQ. Spoločnosť QCLN vlastní spoločnosti zaoberajúce sa výrobou, vývojom, distribúciou a inštaláciou vznikajúcich technológií čistej energie, ako sú solárne fotovoltaiky, biopalivá a pokrokové batérie. Tri najvyššie alokácie akcií fondu - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) a ON Semiconductor Corporation (ON) - majú kumulatívnu váhu zhruba 20%. QCLN obracia v dennom objeme dolára 400 000 dolárov a má jedno z najprísnejších priemerných spreadov v tomto segmente iba 0, 13%. Od 24. septembra 2019 ponúka ETF dividendový výnos 0, 87%, účtuje poplatok za správu vo výške 0, 60% a ročný nárast o 27, 78%.
Akcie QCLN za posledných päť mesiacov vytvorili široký vzostupný trojuholník, pričom pondelok v nedeľu sedel menej ako 1% pod 52-týždňovým maximom. Útočiaci obchodníci by mali zvážiť vstup do fondu, ak cena poklesne nad najvyššiu trendovú líniu modelu na 22, 50 USD nadpriemerný objem. Tí, ktorí si otvoria dlhú pozíciu, by mali premýšľať o tom, ako využiť koncové zastavenie na získanie ziskov. Napríklad obchodníci mohli zadať počiatočný pokyn na zastavenie pod augustovým poklesom a zvýšiť ho pod každý nasledujúci nízky pokles. Obchodníci, ktorí uprednostňujú prísnejšie zastávky, by tiež mohli odísť, keď sa cena uzavrie pod rýchlo sa pohybujúci priemer, napríklad 10-dňová dohoda o obchode a službách.
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Cieľom iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) je sledovať výkonnosť globálneho indexu čistej energie S&P. Investuje svoju majetkovú základňu vo výške 331, 52 milióna dolárov do spoločností zaoberajúcich sa biopalivami, etanolom, geotermálnym, hydroelektrickým, solárnym a veterným priemyslom. Fond tiež vlastní akcie, ktoré vyvíjajú technológie a zariadenia používané v procese čistej energie. ETF okrem vystavenia americkým spoločnostiam vo vesmíre zahŕňa najmä spoločnosti zaoberajúce sa čistou energiou z Hongkongu, Nového Zélandu a Brazílie. Tvorca solárnych panelov SolarEdge Technologies prikazuje prideleniu fondu číslo jedna s váhou takmer 8%. Dlhodobejšie udržiavacie náklady patria medzi najnižšie v tomto výklenku s pomerom výdavkov 0, 46%. ICLN vyskočila o 38, 94% YTD k 24. septembru 2019.
Cena akcií fondu za posledných deväť mesiacov roka prudko vzrástla, pričom k 50-dňovému SMA došlo len k niekoľkým menším návratom. Minulý týždeň vypukla ETF z tesného vzostupného trojuholníka, aby vytlačila nové 52-týždňové maximum na 11, 40 dolárov, čo môže viesť k ďalšiemu nákupu v strednodobom horizonte. Obchodníci, ktorí vstúpia na súčasnú úroveň, by si mali stanoviť príkaz na zisk vo výške blízko 15 USD, kde cena narazí na značnú režijnú rezistenciu od horizontálnej línie siahajúcej až po začiatok fondu na vrchole Veľkej recesie v roku 2008. Znížte straty, ak fond klesne pod tento mesiac je nízka na 10, 81 dolárov, pretože to zneplatňuje nastavenie obchodu na dynamiku.