Poradcovia: Najlepšie spôsoby, ako nájsť svojich prvých klientov

Stať sa úspešným finančným poradcom je jedinečná výzva s mnohými pohyblivými časťami. Okrem absolvovania požadovaných vzdelávacích kurzov sa mnohí finanční poradcovia stávajú certifikovanými finančnými plánovačmi (CFP) alebo autorizovaní finanční analytici (CFA) nad konkurenciou. Koniec koncov, podľa ministerstva práce Spojených štátov bolo v roku 2016 271 000 finančných poradcov, z ktorých sa predpokladá, že do roku 2026 sa ich počet zvýši o 15%. V takomto preplnenom poli môže byť ťažké vybudovať solídnu knihu podnikania. Nasledujúce tipy môžu pomôcť novým finančným poradcom, aby si vytvorili svoje značky a zmocnili sa trhového podielu.

Pestujte svoj vplyv

Noví finanční poradcovia by sa mali dostať mimo svojich vnútorných kruhov, aby rozšírili svoje siete a zvýšili svoje sprostredkovacie základne. Aj keď sa to dá dosiahnuť prostredníctvom marketingu sociálnych médií, rozvoj osobných vzťahov má sklon byť efektívnejším riešením.

„Moja rada pre finančných poradcov, ktorí sa práve začínajú, je využiť centrá vplyvu, ako sú účtovníci, právnici, riaditelia ľudských zdrojov, obchodné okrúhle stoly, ako aj používanie sociálnych médií, “ vyhlasuje Donald Reichert, partner spoločnosti Capital Design Associates Group, LLC. na upevnenie vzťahov je potrebný čas, Reichert zdôrazňuje dôležitosť vytvárania sietí na začiatku kariéry.

Podávajte nedoslúženým

Kým dôchodcovia a tí, ktorí sa blížia k odchodu do dôchodku, sú očividným zdrojom podnikania, finanční poradcovia by sa mali usilovať o porovnateľne nedostatočnú demografiu, aby oslovili klientov.

„Zatiaľ čo väčšina poradcov pracuje s jednotlivcami vo veku odchodu do dôchodku s bohatými portfóliami, zameriavam sa na nedostatočne zabezpečený mladý profesionálny priestor, “ hovorí Matt Cosgriff, CFP, zakladateľ Lifewise Advisors, ktorý pomáha poradcom zamerať sa na tých, ktorí to potrebujú.

Kľúčové jedlá

• Noví finanční poradcovia by mali siahať za svoje vnútorné kruhy, aby kultivovali svoje siete a rozširovali svoje sprostredkovacie základne.
• Poradcovia môžu získať nových klientov zvýšením ich osobnej účasti v komunitách.
• Namiesto zamerania sa výlučne na dôchodcov by sa poradcovia mali zamerať aj na porovnateľne nedostatočnú demografiu.

Zapojte sa do spoločenstva

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžu poradcovia získať nových klientov, je zvýšenie osobnej angažovanosti v ich komunitách. Zatiaľ čo tradičné marketingové kampane stoja peniaze, zapojenie komunity vyžaduje iba čas. A prostredníctvom dobrovoľníctva s príčinami, ktoré sú im blízke, sa poradcovia môžu spojiť s inými rovnako zmýšľajúcimi jednotlivcami, ktorí sa jedného dňa môžu stať obchodnými klientmi.

Finanční poradcovia: Tipy na získanie nových klientov

Čo poskytuje malý návrat

Pre nových finančných poradcov je pestovanie klientov hra s číslami, ktorú je možné vyhrať nasledujúcimi metódami dosahu:

• Studené volanie
• Klepanie na dvere
• Poskytovanie bezplatných jedál na podporu účasti na prezentáciách
• Nastavenie misiek na ryby na zhromažďovanie vizitiek na obchodných veľtrhoch

Devin Carroll, zakladateľka Social Security Intelligence, zdôrazňuje, že neexistujú žiadne skratky pre generovanie klientov. Vysvetľuje: „Prvých desať rokov som ako poradca bojoval s procesom získania klienta. Chladné volanie, klepanie na dvere, semináre a dúfanie odporúčania boli moje jediné nástroje. A keď tieto metódy fungovali, boli bolestivo pomalé. ““

Spodný riadok

Tí, ktorí chcú najať finančného poradcu, majú tendenciu vyberať si odborníkov, ktorým dôverujú, hoci sa prirodzene vyvíjajú vzťahy. Spárovaním zapojenia komunity s robustnými sieťami môžu poradcovia vybudovať firmu, ktorá bude rásť v nasledujúcich rokoch.