Pridanie biotechnických ETF do vášho portfólia

Ako už názov napovedá, biotechnologický sektor kombinuje prvky biológie s vývojom a výrobou výrobkov a podnikmi. Obidve tieto zložky zaznamenali v posledných desaťročiach neuveriteľný pokrok, vďaka čomu sa biotechnologická oblasť stala pre investorov vzrušujúcou oblasťou. Najlepšie zo všetkého je vplyv biotechnológie na stále sa rozširujúcu škálu tangenciálnych oblastí a oblastí vrátane medicíny, farmaceutických výrobkov, životného prostredia, potravín, genetiky a oveľa viac.

Pre mnohých investorov predstavuje biotechnológia skutočný spôsob, ako zlepšiť život miliónom ľudí na celom svete, a to buď prostredníctvom nových liečebných postupov, lepšieho stravovania alebo pomocou mnohých ďalších výhod.

Kľúčové jedlá

• Biotechnologický sektor - alebo biotechnológia - zahŕňa spoločnosti, ktoré sa špecializujú na špičkové biologické vedy a zdravotnícke pomôcky.
• Biotechnologické zásoby majú vzhľadom na svoj potenciál vytvárať záchranné liečby a odvrátiť choroby veľa pozitívneho nárastu - ale tiež prinášajú väčšie riziko zlyhania.
• Pridanie biotechnológií do diverzifikovaného portfólia môže pridať prvok rastu, ale výber správnej biotechnologickej zásoby môže byť výstrel v tme.
• ETF, ktoré sledujú biotechnologický sektor, sú skvelým spôsobom, ako sa tomuto odvetviu vystaviť bez toho, aby museli vyberať jednotlivé zásoby.

Biotech Performance

Biotechnologické spoločnosti vytvorili v posledných rokoch niektoré z najvýkonnejších a najzaujímavejších zásob. Spoločnosti ako Biogen Inc. (BIIB) a Celgene Corporation (CELG) sa zdajú byť trvalými favoritmi a na pole vždy prichádzajú stále nové zásoby. Na druhej strane, hoci úspešná skúšobná prevádzka nového produktu alebo výskumný prielom môžu poslať ceny akcií na Mesiac, biotechnologickým spoločnostiam sa v žiadnom prípade nezaručí prosperovať. V skutočnosti sa v tomto odvetví zaznamenáva stabilný obrat mien, keď spoločnosti zatvárajú dvere, keď to nefunguje podľa plánu.

Z tohto dôvodu sa mnohí investori, ktorí chcú využiť potenciál biotechnologického priestoru, obrátili na fondy obchodované na burze (ETF). ETF dominujú v investičnom prostredí už mnoho rokov, z veľkej časti preto, lebo ponúkajú investorom lacný spôsob diverzifikácie svojich podielov, ktorý je rýchly a ľahký. Ďalej preskúmame miesto, ktoré môžu mať biotechnické ETF v rôznych portfóliách. Najprv sa však podrobnejšie pozrieme na to, čo je biotechnologické odvetvie. (Pozri tiež: Biotech Sector Primer .)

Čo je to Biotech?

Pokiaľ ide o všetky sľuby, ktoré biotechnológia drží, nie je to tiež bez jej kontroverzií. Biotechnologický sektor začal vážne po objavení DNA začiatkom 50. rokov 20. storočia. V desaťročiach bezprostredne nasledujúcich po tomto objave, keď sa vedci a vlády dozvedeli viac o DNA, bolo bežné, že krajiny na celom svete prijali zákony upravujúce to, čo by sa v tejto oblasti mohlo a nemohlo urobiť. Stále cítime veľa účinkov tohto prebiehajúceho boja dnes, najmä vo svete geneticky modifikovaných potravín a výskumu kmeňových buniek.

Biotechnologické firmy môžu zamerať svoje úsilie mnohými rôznymi smermi. Ako je uvedené vyššie, spoločnosti v oblasti biotechnológií sa môžu zameriavať na inovácie v takých rozmanitých oblastiach, ako sú veda o potravinách, genetika, poľnohospodárstvo a zdravotníctvo. Posledné z nich je pravdepodobne najčastejším kontaktným bodom pre biotechnologické spoločnosti.

Spoločnosti v biotechnologickom priestore majú tendenciu čeliť významným prekážkam úspechu. Jedným z kritických dôvodov je skutočnosť, že náklady na výskum a vývoj biotechnologických názvov sú zvyčajne neuveriteľne vysoké. Zatiaľ čo spoločnosť v týchto oblastiach sústreďuje svoj čas a peniaze, zvyčajne je ich príjem veľmi malý. Nie je preto neobvyklé, aby biotechnologické spoločnosti spolupracovali s väčšími, etablovanejšími firmami, aby dosiahli svoje ciele v oblasti výskumu a vývoja. Predtým, ako sa tieto ciele splnia, je biotechnologická spoločnosť neuveriteľne krehká. Možno to je dôvod, prečo biotechnologickému priestoru, ktorý v posledných rokoch stále rastie s novými názvami, v posledných rokoch stále viac dominuje malá skupina veľkých spoločností.

Pre biotechnologické spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti existujú aj ďalšie prekážky, ktoré musia prejsť. V USA musia nové lieky spĺňať prísny súbor požiadaviek, ktoré zaviedla Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), aby sa mohli vyrábať a predávať spotrebiteľom. Proces schvaľovania FDA trvá mnoho rokov a veľká väčšina (podľa odhadov až 95%) drog, ktoré sa do procesu vstúpili, sa nakoniec neakceptuje. (Viac informácií nájdete v: 8 etáp vývoja nových drog .)

Prečo investovať pomocou biotechnologických ETF?

Napriek tomu, aj keď biotechnologické spoločnosti môžu predstavovať množstvo problémov, ktoré medzi investormi vyvolávajú opatrnosť a skepticizmus, tento sektor zostáva jedným z najhorúcejších. Existuje potenciál pre neuveriteľné zisky dosiahnuté vďaka rozsiahlym a monumentálnym objavom a technologickému pokroku, aj keď tieto obrovské úspechy sú trochu zriedkavé. Našťastie, ako sa technológia neustále vyvíja, zvyšuje sa aj rýchlosť, akou môžu biotechnologické spoločnosti dosiahnuť svoje ciele. Z týchto dôvodov majú investori čoraz väčší záujem o investovanie v oblasti biotechnológií.

Pre mnohých investorov je perspektíva získania expozície relatívne širokému súboru biotechnologických mien lákavá. Čím je kôš väčší, tým je myšlienka lepšia, čím lepšie je chránený pred potenciálnym zlyhaním ktorejkoľvek spoločnosti. Biotech ETF sú skvelým spôsobom, ako dosiahnuť túto rozmanitosť v portfóliu.

Rovnako ako v biotechnickej aréne dominuje pomerne malý zoznam veľkých spoločností, aj v biotechnickom priestore ETF sa zväčša skladá z niekoľkých významných fondov. IShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) bol od marca 2018 a podľa správy spoločnosti Motley Fool, najväčšieho fondu svojho druhu, s takmer 10 miliardami dolárov v správe aktív (AUM) a 14% jedno- ročný výnos. V skutočnosti tento ETF tvrdí, že približne 80% jeho aktív je zameraných priamo v biotechnologickom priestore, pričom zvyšok je rozdelený medzi farmaceutickými spoločnosťami a sekundárnym oblečením poskytujúcim nástroje a služby pre priemysel. (Pozri tiež: IBB: iShares NASDAQ Biotechnology ETF .)

Vo svete biotechnológií existujú najmenej tri ďalšie vysoko významné ETF. Ďalším najväčším po IBB je SPDR S&P Biotech ETF (XBI) s aktívami viac ako 5 miliárd dolárov k marcu 2018. S nákladovým pomerom 0, 35% a ročným výnosom 31% je to silná možnosť pre investori, ktorí chcú preskúmať biotechnickú krajinu. Prvý Trust NYSE Arca Biotech ETF (FBT) s 1, 5 miliardami dolárov v AUM a VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) s 473 dolármi v AUM, zoznam zakončujú.

Medzi týmito a inými biotechnologickými ETF majú investori niekoľko dôležitých rozhodnutí. Najväčší z týchto ETF sa zameriava na najväčšie názvy v biotechnologickom odvetví; týmto ETF poskytujú stabilitu, ktorú iné fondy nemusia. Avšak v snahe získať trakciu zachytením jedinečného kúta trhu majú menšie biotechnické ETF tendenciu častejšie hľadať novšie, novo vznikajúce spoločnosti. Tieto investície poskytujú obrovskú príležitosť, ale tiež vyššiu úroveň rizika. Existujú tiež špecializované biotechnologické ETF, ako je napríklad rakovina Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR), ktorá sleduje subkategóriu imunoterapie v kozme približne 30 spoločností.

Spodný riadok

Biotech je zodpovedný za začatie stoviek nových pokusov s drogami a vývoj liekov, ktoré môžu liečiť alebo liečiť množstvo chorôb. Je to neuveriteľne silný a vzrušujúci priemysel, ktorého sa treba zúčastniť, a nie je žiadnym prekvapením, že investori sa do akcie chcú zapojiť všade. S biotechnologickými ETF majú investori možnosť získať expozíciu voči tomuto odvetviu bez toho, aby riskovali príliš úzke zameranie svojich investícií v priestore, kde môžu byť podiely extrémne vysoké. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Investovanie do biotechnológie: stojí to za riziko? )