6 Slávne finančné poradkyne

Zostavenie zoznamu finančných poradcov slávnych žien nie je ľahkou úlohou. Existuje hŕstka známych finančných novinárov; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi a Jane Bryant Quinn. Pokiaľ ide o známych finančných poradcov, zoznam známych poradkyní žien je malý.

Dvoma najznámejšími finančnými poradcami sú Suze Orman a Mellody Hobson. Ukázalo sa, že mnoho slávnych finančných guru nie je certifikovaných finančných plánovačov (CFP) alebo držiteľov certifikátu Chartered Financial Analyst (CFA). Napriek tomu existuje veľa finančných poradkyní a plánovačiek, ktoré sa darí celkom dobre a ktorých mená nemajú povesť domácnosti. (Viac informácií nájdete v časti: Vzostup poradenských praktík pre ženy .)

Najlepší finanční poradcovia žien

Orman a Hobson sú miláčikmi médií a finančnými profesionálmi. Orman začal ako maklér, zatiaľ čo Hobson prešiel z senior viceprezidenta a marketingového riaditeľa na prezidenta Ariel Capital Management, LLC. Ani jedna žena nemá oprávnenie CFP alebo Certified Financial Planner, ktoré testuje spôsobilosť vo všetkých oblastiach finančného plánovania.

1. Suze Orman

Suze Orman je jedným z najznámejších finančných guru v krajine. Medzi jej finančné impérium patria knihy, kalkulačky, nástroje a centrum zdrojov. Jej jednorazové impérium finančného plánovania pokrýva každú oblasť finančného života a ponúka všetko od nástroja na odstraňovanie dlhov a nástroja na sledovanie výdavkov až po súpravu nástrojov na hodnotenie peňazí a poistenie. Mladí, báječní a zlomení, zarobili ste si to, nestratte to! A Zákony o peniazoch patria medzi jej 12 obľúbených kníh. Podľa kontaktnej stránky svojej webovej stránky zahŕňa Orman podnikanie skôr televízne a mediálne vystúpenia než individuálne konzultácie s klientmi.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson je prezidentom spoločnosti Ariel Capital Management, LLC, spoločnosti zaoberajúcej sa podielovým fondom a spoločnosťou zaoberajúcou sa správou investícií v Chicagu. Len 10 rokov po promócii na Princetonskej univerzite Hobson postúpil z praxe na prezidenta spoločnosti. Okrem svojej práce v Arieli prispieva aj do peňažných segmentov spoločnosti Good Morning America . Je to aj tvrdá obhajkyňa africkej americkej finančnej gramotnosti. V roku 2015 urobil spoločnosť Hobson prestížny zoznam 100 najvýznamnejších ľudí na svete z časopisu Time Magazine . (Viac informácií nájdete v: Tipy pre kariéru žien, ktoré chcú byť poradcami )

Nasledujúce celebrity finančného poradenstva môžu byť pre verejnosť menej známe, sú však známe vo svojom odbore. Títo finanční poradcovia sú Barrons.com menovaní top .

3. Karen McDonald

Karen McDonald z Morgan Stanley bola v prieskume v roku 2014 Barronsovou jednotkou. Má 21, 2 miliárd dolárov pod správou a riadi tím 15, ktorý obsluhuje firemných klientov, z ktorých mnohé sú zoznamy najlepších 100 - 500 rebríčkov Fortune. Okrem toho, že svojim firemným klientom poskytuje riešenia v oblasti zamestnaneckých výhod, zameriava sa tiež na vzdelávanie zamestnancov, aby mohli robiť lepšie finančné rozhodnutia.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, najvyššia finančná poradkyňa podľa prieskumu spoločnosti Barron z roku 2013, je prezidentkou spoločnosti Kaplan Financial Services v Newtone v štáte Massachusetts. Má spravované aktíva v hodnote 1, 4 miliardy dolárov s typickou veľkosťou účtu 3, 5 milióna dolárov. Jej priemerný klient má čistú hodnotu 10 miliónov dolárov. Kaplan má titul MBA a je certifikovaným finančným plánovačom. Zúčastnila sa publikácií Louis Rukeyser's Wall Street a Mutual Fund, ako aj mnohých ďalších finančných časopisov. Medzi jej mediálne zastúpenie patria Bloomberg News, CNBC, WGBH a ďalšie.

5. Gillian Yu

Gillian Yu z Morgan Stanley Securities (predtým Credit Suisse) v San Franciscu v Kalifornii sa v roku 2014 umiestnil na druhom mieste na zozname Barron a v roku 2014 na šiestom mieste. Celkové spravované aktíva spoločnosti Yu sú 3, 5 miliardy dolárov s typickou veľkosťou účtu 20 miliónov dolárov. Jej klienti majú v priemere 50 miliónov dolárov čistého majetku. Spoločnosť Yu má licenciu ako finančný poradca aj ako sprostredkovateľ. Narodila sa a vyrastala na Taiwane a plynule hovorí anglicky, mandarínsky a taiwansky. Je schopná slúžiť medzinárodným klientom so väzbami na Áziu a americkým podnikateľom.

6. Elaine Meyersová

Elaine Meyersová je piatou finančnou poradkyňou a bola tretia na prestížnom zozname najlepších finančných poradcov v roku 2013 Barrons.com. Spravované aktíva spoločnosti Meyer dosiahli 2, 63 miliardy dolárov s typickou veľkosťou účtu 30 miliónov dolárov. Jej typický klient má čistú hodnotu 50 miliónov dolárov. Meyers je výkonným riaditeľom privátneho bankovníctva Credit Suisse (USA) v Severnej Amerike v San Franciscu. Meyers má niekoľko desaťročí v oblasti finančného poradenstva s predchádzajúcimi skúsenosťami v iných medzinárodných investičných spoločnostiach.

Spodný riadok

Aj keď najslávnejšie finančné poradkyne nie sú v kruhoch celebrít dobre známe, ich úspechy sú pozoruhodné. Spravujú miliardy dolárov pre korporácie a bohatých, vychovávajú a investujú pre svojich klientov. (Viac informácií nájdete v časti: Prečo je toľko žien vo financiách? Je to komplikované .)