5 zásob, ktoré by prilákali Warren Buffett

Investori nemohli byť horší, ako nasledovať vedenie Warrena Buffetta na základe svojich dlhodobých dlhodobých výsledkov. Očakávaný víkend výročného stretnutia jeho spoločnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) sa dnes začína rôznymi podujatiami vrátane zľavy pre akcionárov. V tomto duchu pripravil tím spoločnosti Credit Suisse AG nákupný zoznam zásob pre spoločnosť Buffett na základe svojich často stanovených investičných kritérií pre lov na vyjednávanie. Doteraz sme 1. mája preskúmali šesť z týchto zásob na základe správy v Barronovej správe. Je ich tu päť: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) a RPM International Inc. (RPM).

Naša predchádzajúca správa sa zamerala na potenciálne nákupy Buffett v maloobchode, technike a zdravotníctve. Dnes sa zameriavame na finančné, priemyselné a materiálové zásoby, ktoré podľa spoločnosti Credit Suisse vyhovujú jeho filozofii. (Pozri tiež: 6 akcií Warren Buffett sa môže kúpiť ďalej .)

Čo robia

State Street je popredná depozitná banka. T. Rowe Price je významná spoločnosť zaoberajúca sa správou investícií, ktorú založil v roku 1937 Thomas Rowe Price Jr., pôvodca koncepcie podielového fondu. Paccar navrhuje a vyrába nákladné vozidlá pod štítkami Kenworth, Peterbilt a DAF. Spoločnosť Packing Corp. vyrába papierové výrobky a kartónové krabice. RPM vyrába nátery, tmely a stavebné materiály.

Kľúčové štatistiky

Tu uvádzame forwardové pomery P / E, PEG a odhadovaný rast EPS v rokoch 2018 a 2019 pre tieto spoločnosti podľa Yahoo Finance:

• Štátna ulica: 11, 4 x vpred P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• Cena T. Rowe: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Balenie Corp: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4 x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Dopredný index P / E pre index S&P 500 (SPX) je 17, 0-násobok zárobku podľa týždenného výpočtu Birinyi Associates, ktorý uverejnil The Wall Street Journal.

Čo sa má páčiť

Všetkých päť akcií sa obchoduje za nižšie ako trhové ocenenia a všetky sú v ľahko zrozumiteľných podnikoch, ktoré sú kľúčovým kritériom Buffett, podľa Credit Suisse a Barron's. Štátna ulica a cena T. Rowe majú pridanú príťažlivosť pre žiadny dlhodobý dlh podľa Yahoo Finance. Vysoké hodnoty ROE ponúka spoločnosť Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) a Paccar (23%). Štátna ulica má pomer PEG menej ako 1, 00.

Paccar prekonal odhady EPS v prvom štvrťroku o 10, 7% a odhady výnosov o 5, 3%. Tržby medziročne vzrástli o 35, 2% (medziročne).

Štátna ulica porazila odhady EPS v prvom štvrťroku o 1, 9% a odhady výnosov o 3, 7%. Tržby medziročne vzrástli o 11, 7%.

T. Rowe Price prekonala odhady EPS v prvom štvrťroku o 2, 9%, napriek príjmom, ktoré nedosahovali odhady, o 7, 8%. Príjmy sa medziročne zvýšili o 6, 8%.

Viac potenciálnych cieľov

Finančná tlač je plná špekulácií o potenciálnych cieľoch akvizície pre Berkshire Hathaway, alebo možno o akciách, ktoré by sa mohli pridať do jej investičného portfólia. V našom predchádzajúcom článku o správe Credit Suisse nájdete diskusiu o CNBC o niekoľkých ďalších.

Začiatkom tohto roka správa v TheStreet poznamenala, že Buffett už vlastní niekoľko leteckých spoločností a môže zvážiť kúpu jedného alebo viacerých priamych akcií, aby prinútil fúzie znižujúce náklady. Medzi ne patria spoločnosti Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) a American Airlines Group Inc. (AAL). Juhozápad vyzerá obzvlášť dobre ako cieľ pre jedného analytika, ako uvádza CNBC, na základe Buffettských kritérií cash flow, konkurenčných výhod a kvalitného riadenia.

Berkshireova hotovostná hromada je skutočne dosť veľká na to, aby vyradila celú vyššie uvedenú skupinu leteckých spoločností, poznamenáva TheStreet. Medzitým dodávajú, že v prípade spoločnosti Berkshire je na dosah aj úplný odkúpenie problematických spoločností General Electric Co. (GE), ak by sa Buffett ochotne pustil do dlhodobej racionalizácie neúspešného konglomerátu.