5 Stratégie rastu pre finančných poradcov

Finanční poradcovia môžu byť zaneprázdnení pomáhaním klientom dosahovať ich dlhodobé finančné ciele každý deň, ale plánovanie budúcnosti spoločnosti je tiež dôležitým spôsobom, ako zabezpečiť dlhodobý úspech. Bez riadneho plánovania vopred sa finanční poradcovia môžu uviaznuť v každodennej koľaji, čo sťažuje rast výnosov a rozširovanie podnikania v priebehu času. Bez rastu nie sú starí klienti, ktorí sa odlupujú, nahradení a podnikanie je stratené voči konkurentom.

Toto je päť kľúčových stratégií rastu, ktoré môžete použiť na zabezpečenie úspešnej budúcnosti svojej finančnej poradenskej spoločnosti.

Kľúčové jedlá

• Tak ako každé podnikanie, aj finančný poradca musí neustále rozširovať svoju klientsku základňu, aby zostal náskok.
• Bez rastu môžu poradcovia upadnúť aj do koľají a stratiť svoju vášeň pre prácu.
• Tu uvádzame päť inteligentných stratégií, ktoré sa zameriavajú na rast, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech.

1. Vyrezajte výklenok

Mnoho firiem poskytujúcich finančné poradenstvo poskytuje svojim klientom širokú škálu služieb s cieľom osloviť najväčší možný trh. Aj keď táto stratégia je účinná pri vytváraní takmer každého potenciálneho klienta, konkurujete každej inej finančnej poradenskej spoločnosti na trhu s veľmi malou diferenciáciou.

Stať sa odborníkom na špecializovanom trhu - napríklad slúžiť športovcom na dôchodku alebo technickej komunite - je často lepším prístupom. Rozvíjaním odborných znalostí o doméne v malej oblasti môžete ľahšie odlíšiť seba od ostatných, čeliť menšej konkurencii, riadiť väčšiu lojalitu a potenciálne odôvodňovať vyššie poplatky.

2. Budujte skvelé vzťahy so zákazníkmi

Odporúčania od existujúcich klientov sú jedným z najlepších spôsobov, ako môžu finanční poradcovia rozbehnúť obchod, ale väčšina firiem poskytuje štandardné služby a reaktívne čaká na akékoľvek odporúčanie. V priebehu času môžu tieto chovania viesť ku všetkým typom konkurencie, ktoré môžu ohroziť vašu klientsku základňu.

Tým, že idete nad rámec očakávaní, vaši klienti sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú veľvyslancami značky pre vašu firmu a ponúknu nevyžiadané úvody. Podľa niekoľkých štúdií väčšina ľudí dôveruje odporúčaniam od ľudí, ktorých poznajú, čo znamená, že odporúčania môžu byť skvelým spôsobom, ako vybudovať klientsku základňu.

3. Nerobte kompromisy v cene

Cena predstavuje sporný problém, keď beží takmer akýkoľvek druh podnikania, najmä podniky, v ktorých majú zákazníci veľa možností. Vo finančnom priemysle je veľa poradcov znepokojených zvyšovaním cien pre dlhodobých klientov, a to aj napriek tomu, že v priebehu času pridávajú nové služby, ktoré tieto vyššie ceny zdôvodňujú.

Jasným identifikovaním toho, ako pomáhate klientom dosahovať ich dlhodobé ciele, je ťažké kvantifikovať nákupy cien a je tu menší odpor klientov voči zvyšovaniu cien. Kľúčom je zdôraznenie spôsobov, ktorými vaša firma prechádza nad rámec bežných služieb a dosahuje väčšiu dlhodobú hodnotu pre klientov.

4. Pestujte značku firmy

Mnoho finančných poradcov pracujúcich s malými firmami má tendenciu mať celkom uvoľnené pravidlá týkajúce sa brandingu.

Napríklad finančný poradca so zastaraným profilom LinkedIn by mohol klientom posielať nesprávnu správu tým, že neuvedie, že pracujú v danej finančnej poradenskej spoločnosti.

Vďaka udržiavaniu aktuálnosti a konzistentnosti webových stránok, profilov sociálnych médií a ďalších častí vašej digitálnej prítomnosti si môžu klienti dôverovať finančnej poradenskej spoločnosti, jej zamestnancom a partnerom. Udržiavanie informatívneho blogu alebo zverejňovanie vzdelávacieho obsahu na mediálnych kanáloch, ako je YouTube, môže tiež časom pomôcť rozšíriť publikum a povedomie o značke.

5. Rozvíjať jedinečnú a lojálnu sieť

Mnoho firiem poskytujúcich finančné poradenstvo poskytuje štandardizované služby s veľmi malým rozlíšením od ostatných v tomto odvetví. Zatiaľ čo klientske výlety na večeru alebo na ochutnávku vína poskytujú skvelé príležitosti na vytváranie sietí, existuje veľa spôsobov, ako môžu finančné poradenské spoločnosti ísť nad rámec toho.

Tým, že sa finanční poradcovia obmedzia na klientov a vyhnú sa veľkým a neosobným udalostiam, môžu sa vyhnúť situáciám, keď sa ľudia cítia nútení pracovať v sieti. Finanční poradcovia by si tiež mali byť istí, že najmenej štvrtina účastníkov sú silnými zástancami, ktorí pravdepodobne oslovia firmu s pozvanými potenciálnymi klientmi.

Spodný riadok

Finančné poradenské spoločnosti čelia veľkej konkurencii, preto je dôležité zamerať sa na rozširovanie klientskej základne. Na základe týchto tipov môžu finanční poradcovia zabezpečiť dlhodobý úspech svojich firiem.