4 faktory, ktoré formujú trendy na trhu

Trendy umožňujú obchodníkom a investorom získavať zisky. Či už v krátkodobom alebo dlhodobom časovom rámci, na celkovom trendovom trhu alebo v rôznych prostrediach, tok z jednej ceny na druhú vytvára zisk a straty. Existujú štyri hlavné faktory, ktoré spôsobujú dlhodobé aj krátkodobé výkyvy. Týmito faktormi sú vláda, medzinárodné transakcie, špekulácie a očakávania, ponuka a dopyt.

Výukový program: Ekonomické ukazovatele, ktoré treba vedieť

Hlavné trhové sily

Naučiť sa, ako tieto hlavné faktory dlhodobo ovplyvňujú trendy, môže poskytnúť pohľad na to, ako sa môžu budúce trendy objaviť. Tu sú štyri hlavné faktory:

1. vláda
   Vláda má veľký vplyv na voľné trhy. Fiškálna a menová politika, ktorú zaviedli vlády a ich centrálne banky, má zásadný vplyv na finančný trh. Federálny rezervný systém USA môže zvyšovaním a znižovaním úrokových sadzieb efektívne spomaliť alebo sa pokúsiť zrýchliť rast v krajine. Toto sa nazýva menová politika. Ak sa vládne výdavky zvyšujú alebo znižujú, nazýva sa to fiškálna politika a dá sa použiť na zmiernenie nezamestnanosti a / alebo stabilizáciu cien. Zmenou úrokových sadzieb a výšky dolárov, ktoré sú k dispozícii na otvorenom trhu, môžu vlády zmeniť, koľko investícií tečie do a von z krajiny. (Viac informácií nájdete v našom návode na systém Federálneho rezervného systému .)
2. Medzinárodné transakcie
   Tok finančných prostriedkov medzi krajinami ovplyvňuje silu hospodárstva krajiny a jej meny. Čím viac peňazí opúšťa krajinu, tým je ekonomika a mena krajiny slabšia. Krajiny, ktoré prevažne vyvážajú, či už ide o fyzický tovar alebo služby, do svojich krajín nepretržite prinášajú peniaze. Tieto peniaze sa potom môžu opätovne investovať a môžu stimulovať finančné trhy v týchto krajinách.
3. Špekulácie a očakávania
   Špekulácie a očakávania sú neoddeliteľnou súčasťou finančného systému. Všetci spotrebitelia, investori a politici majú rôzne názory na to, kam si myslia, že ekonomika v budúcnosti pôjde, a to má vplyv na to, ako dnes konajú. Očakávanie budúcich opatrení závisí od aktuálnych činov a formuje súčasné aj budúce trendy. Ukazovatele sentimentu sa bežne používajú na meranie toho, ako určité skupiny cítia súčasnú ekonomiku. Analýza týchto ukazovateľov, ako aj iných foriem fundamentálnej a technickej analýzy, môže spôsobiť skreslenie alebo očakávanie budúcich cien a smerovania trendov.
4. Ponuka a dopyt
   Ponuka a dopyt po výrobkoch, službách, menách a iných investíciách vytvára dynamiku rastu cien. Ceny a sadzby sa menia so zmenou ponuky alebo dopytu. Ak bude niečo dopyt a ponuka sa začne zmenšovať, ceny stúpnu. Ak sa ponuka zvýši nad súčasný dopyt, ceny klesnú. Ak je ponuka relatívne stabilná, ceny sa môžu zvyšovať a znižovať s rastúcim alebo klesajúcim dopytom.

Tieto faktory môžu spôsobiť krátkodobé aj dlhodobé výkyvy na trhu, je však tiež dôležité pochopiť, ako sa všetky tieto prvky spájajú a vytvárajú trendy. Aj keď sú všetky tieto hlavné faktory kategoricky odlišné, spolu úzko súvisia. Mandáty vlády môžu ovplyvňovať medzinárodné transakcie, ktoré zohrávajú úlohu pri špekuláciách a zmeny v ponuke a dopyte môžu zohrávať úlohu pri každom z týchto ďalších faktorov.

4 faktory, ktoré formujú trendy na trhu

Vládne správy, ako sú navrhované zmeny vo výdavkovej alebo daňovej politike, ako aj rozhodnutia Federálneho rezervného systému o zmene alebo udržiavaní úrokových mier, môžu mať dramatický vplyv na dlhodobé trendy. Zníženie úrokových sadzieb a daní môže podporiť výdavky a hospodársky rast. To má zase tendenciu tlačiť trhové ceny vyššie. Trh však nie vždy reaguje týmto spôsobom, pretože môžu hrať aj iné faktory. Napríklad vyššie úrokové sadzby a dane môžu odrádzať od výdavkov a viesť k poklesu alebo dlhodobému poklesu trhových cien.

Z krátkodobého hľadiska môžu tieto tlačové správy spôsobiť veľké výkyvy cien, keďže obchodníci a investori v reakcii na tieto informácie nakupujú a predávajú. Zvýšené opatrenia týkajúce sa týchto oznámení môžu vytvárať krátkodobé trendy, zatiaľ čo dlhodobé trendy sa môžu vyvíjať, keď investori úplne pochopia a absorbujú, aký vplyv informácií na trhy znamená.

Medzinárodný efekt

Medzinárodné transakcie, platobná bilancia medzi krajinami a hospodárska sila sa ťažko odhadujú každý deň, ale tiež zohrávajú významnú úlohu v dlhodobejších trendoch na mnohých trhoch. Menové trhy sú ukazovateľom toho, ako dobre si mena a ekonomika jednej krajiny vedú v porovnaní s ostatnými. Vysoký dopyt po mene znamená, že mena vzrastie v porovnaní s inými menami.

Hodnota meny krajiny môže tiež hrať úlohu v tom, ako budú robiť ostatné trhy v tejto krajine. Ak je mena krajiny slabá, bude to odrádzať od investícií do tejto krajiny, pretože potenciálny zisk bude oslabený slabou menou.

Účastnícky efekt

Analýza a výsledné pozície obchodníkov a investorov založené na informáciách, ktoré dostávajú o vládnej politike a medzinárodných transakciách, vytvárajú špekulácie o tom, kam sa budú ceny pohybovať. Keď sa dosť ľudí dohodne na jednom smere, trh vstúpi do trendu, ktorý by sa mohol udržať mnoho rokov.

Trendy udržujú aj účastníci trhu, ktorí sa vo svojej analýze mýlili. Ak sú nútení ukončiť stratové obchody, tlačia ceny ďalej aktuálnym smerom. Keď sa na palubu dostane viac investorov, aby profitovali z trendu, trh sa nasýti a trend sa zmení, aspoň dočasne.

Efekt ponuky a dopytu

Ponuka a dopyt ovplyvňujú jednotlivcov, spoločnosti a finančné trhy ako celok. Na niektorých trhoch, ako sú komodity, je dodávka určená fyzickým produktom. Ponuka a dopyt po rope sa neustále mení a upravuje cenu, ktorú je účastník trhu ochotný zaplatiť za ropu dnes a v budúcnosti.

Keď sa ponuka zmenšuje alebo sa zvyšuje dopyt, môže dôjsť k dlhodobému nárastu cien ropy, keď si účastníci trhu navzájom ponúknu ponuku, aby dosiahli zdanlivo konečnú ponuku komodity. Dodávatelia požadujú vyššiu cenu za to, čo majú, a vyšší dopyt tlačí cenu, ktorú sú kupujúci ochotní zaplatiť.

Finančné trhy majú podobnú dynamiku. Zásoby sa pohybujú v krátkodobom a dlhodobom meradle a vytvárajú trendy. Hrozba vyschnutia ponuky v bežných cenách núti kupujúcich nakupovať za vyššie a vyššie ceny, čo spôsobuje veľké zvýšenie cien. Keby na trh vstúpila veľká skupina predajcov, zvýšilo by sa to dostupné množstvo zásob a pravdepodobne by sa znížili ceny. K tomu dochádza vo všetkých časových rámcoch.

Spodný riadok

Ako je uvedené vyššie, trendy vo všeobecnosti vytvárajú štyri hlavné faktory: vláda, medzinárodné transakcie, špekulácie / očakávania a ponuka a dopyt. Všetky tieto oblasti sú prepojené, keďže očakávané budúce podmienky formujú súčasné rozhodnutia a tieto súčasné rozhodnutia formujú súčasné trendy. Vláda ovplyvňuje trendy najmä prostredníctvom menovej a fiškálnej politiky. Tieto politiky ovplyvňujú medzinárodné transakcie, ktoré zase ovplyvňujú hospodársku silu. Špekulácie a očakávania poháňajú ceny na základe toho, aké budú budúce ceny. Nakoniec zmeny v ponuke a dopyte vytvárajú trendy, keď účastníci trhu bojujú za najlepšiu cenu.