4 najlepšie americké podielové fondy s vysokým indexom kapitalizácie

Investori, ktorí chcú dosiahnuť výnosy podobné americkému akciovému trhu v USA, môžu tak urobiť investovaním do domácich akcií s vysokou kapitalizáciou, ktoré predstavujú väčšinu amerického akciového trhu. Americké kapitálové spoločnosti v USA sú zvyčajne dobre zavedené podniky, ktoré majú konkurenčné výhody v tom, čo vyrábajú a predávajú. Tieto spoločnosti zvyčajne disponujú veľkými finančnými zdrojmi, ktoré je možné nasadiť na dosiahnutie výnosov akcionárov prostredníctvom dividend a spätného odkupovania akcií. Investori, ktorí majú záujem investovať do amerických akcií s veľkým kapitálom, tak môžu urobiť investovaním do pasívne spravovaných podielových fondov za primerané náklady.

Trieda investorov fondu Rydex NASDAQ-100

Spravované aktíva (AUM): 1 miliarda dolárov

Priemerná ročná návratnosť čistej hodnoty aktív (NAV) 2010 - 2015: 17, 13%

Čistý nákladový pomer: 1, 26%

Trieda investorov fondu Rydex NASDAQ-100 sleduje, pred poplatkami a výdavkami, výkon indexu NASDAQ-100, ktorý pozostáva z cenných papierov emitovaných 100 najväčšími nefinančnými spoločnosťami kótovanými na NASDAQ. Približne 38% majetku fondu je pridelených spoločnostiam v oblasti informačných technológií, zatiaľ čo zásoby podľa vlastného uváženia spotrebiteľov tvoria asi 14% majetku fondu. Apple je najväčším fondom fondu s približne 6, 5% alokáciou. Fond vlastní akcie mnohých ďalších známych spoločností, ako sú Microsoft, Amazon.com, Alphabet a Facebook. 10 najlepších majetkových účastí fondu predstavuje 42% majetku fondu.

Trieda investorov fondu Rydex NASDAQ-100 získala päťhviezdičkové celkové hodnotenie od spoločnosti Morningstar. Fond prichádza bez poplatkov za načítanie a vyžaduje minimálnu investíciu 2 500 USD.

Akcie spoločnosti BlackRock s vysokým indexom kapitálového indexu A

AUM: 99, 2 milióna dolárov

Priemerný ročný výnos NAV v období 2012 - 2015: 12, 17%

Pomer čistých výdavkov: 0, 38%

Investor fondu s indexom veľkých kapitálových vkladov BlackRock A Shares investuje do portfólia akcií, aby dosiahol výkon zodpovedajúci celkovému výnosu indexu Russell 1000, ktorý predstavuje najvyššie hodnotené 1 000 akcií v indexe Russell 3000. Fond sa snaží replikovať investičné výsledky základného indexu držaním všetkých akcií zahrnutých v indexe Russell 1000. Sektor informačných technológií má najväčšiu alokáciu vo výške 20%, zatiaľ čo finančné zásoby a zdravotnícke zásoby tvoria asi 18%, resp. 14% aktív fondu. Žiadny jednotlivý podiel v portfóliu fondu nepredstavuje viac ako 4% majetku fondu.

Investor A s indexom veľkých kapitol BlackRock s veľkým kapitálom získal od Morningstar celkové hodnotenie štyri hviezdičkami. Fond nemá žiadne poplatky za načítanie a vyžaduje, aby jeho investori prispievali najmenej 1 000 USD.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 miliardy dolárov

Priemerný ročný výnos NAV na roky 2010 - 2015: 16, 58%

Pomer čistých výdavkov: 0, 29%

Fond Fidelity NASDAQ Composite Index Fund sa snaží replikovať výkonnosť kompozitného indexu NASDAQ. Fond používa techniky výberu vzorky na získanie investičných výsledkov, ktoré sú podobné základnému indexu, a nie na úplnú replikáciu zložiek indexu. Akcie v oblasti informačných technológií majú zďaleka najväčšiu alokaciu na 46%, zatiaľ čo akcie vlastného uváženia pre spotrebiteľov tvoria 18% majetku fondu.

Fond má medzi svojimi rovesníkmi jeden z najnižších nákladov. Spoločnosť Morningstar udelila fondu celkové hodnotenie piatich hviezdičiek. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund neúčtuje žiadne poplatky za načítanie a vyžaduje minimálnu investíciu vo výške 2 500 USD.

Akcie investorov fondu Vanguard High Dividend Yield Index

AUM: 15, 7 miliárd dolárov

Priemerný ročný výnos NAV na roky 2010 - 2015: 13, 26%

Pomer čistých výdavkov: 0, 18%

Investorské akcie indexu Vanguard High Dividend Yield Index sledujú výkonnosť indexu FTSE High Dividend Yield Index, ktorý pozostáva z kmeňových akcií spoločností, ktoré vyplácajú vyššie ako priemerné dividendy. Fond sleduje úplnú replikačnú investičnú stratégiu tým, že drží všetky zložky podkladového indexu. Podiely fondu sú dobre diverzifikované naprieč rôznymi odvetviami, pričom žiadny jednotlivý sektor nepredstavuje viac ako 15%. Zásoby spotrebného tovaru majú najvyššiu alokáciu na 15%. Top 10 holdingov fondu predstavuje 31% majetku fondu.

Nízky pomer nákladov a silné výnosy upravené o riziko priniesli fondu rating analytika striebra a celkové hodnotenie piatich hviezdičiek od spoločnosti Morningstar. Investičné akcie fondu Vanguard s vysokým dividendovým výnosom neúčtujú poplatky za načítanie a vyžadujú si minimálnu investíciu 3 000 USD.