Prečo je Fidelity eMoney tak populárny u poradcov?

Spoločnosť eMoney Advisor, ftechnická spoločnosť, ktorú získala spoločnosť Fidelity Investments, zaznamenala v roku 2016 rekordný rast výnosov, a to čiastočne vďaka zmenám, ktoré vykonala s cieľom zjednodušiť a znížiť náklady na niektoré zo svojich plánovacích nástrojov, ktoré používajú finanční poradcovia.

Ed O'Brien, generálny riaditeľ spoločnosti eMoney, povedal spoločnosti InvestmentNews, že príjmy spoločnosti sa od tejto doby minulého roka zvýšili o niečo viac ako 30% a že tento rast bol podporený plošným zvýšením dopytu po finančnom poradenstve zameranom na celkový finančný plán. Príjmy spoločnosti sa od investovania spoločnosti Fidelity do spoločnosti vo februári 2015 v skutočnosti zvýšili takmer o 60% a odvtedy sa v nej od začiatku zhromažďuje približne 17 000 nových používateľov. (Viac informácií nájdete v: Top 5 softvérových programov používaných finančnými poradcami .)

„Poradenský priemysel vo všeobecnosti narastá so zapojením klientov do plánovania a vedením s plánovaním, “ uviedol O'Brien v článku InvestmentNews . "Naša technológia prichádza so všetkým, čo poradca potrebuje na zostavenie finančného plánu, " dodal.

Neviazaná platforma poradcov spoločnosti eMoney

Spoločnosť uvoľnila svoju platformu pre poradcov začiatkom tohto roka a teraz im umožňuje vybrať si z troch rôznych úrovní služieb, od ceny od 162 dolárov mesačne do 324 dolárov mesačne. Spoločnosť plánuje v prvej polovici roka 2017 predstaviť aj nový súbor nástrojov digitálneho plánovania, ktorý poradcom umožní poskytovať automatizované služby pre niektorých svojich klientov. (Viac informácií nájdete v: Najlepšie nástroje, ktoré potrebuje každý finančný poradca .)

Spoločnosť eMoney predstaví aj novú skupinu programov generovania potenciálnych klientov pre poradcov, ktorá im umožní viesť automatizované multimediálne marketingové kampane s personalizovanými správami a vykazovaním metrík. Tento program sa v súčasnosti označuje ako marketing značkového poradcu a poradcom umožní rýchlo a efektívne preniesť svoju značku do digitálneho sveta.

Pomoc poradcom pri fiduciárnom pravidle

Spoločnosť eMoney zaviedla aj kompletný rámec pre poradcov, ktorých úlohou je pomôcť im dosiahnuť súlad s novým pravidlom o zverenectve, ktoré zaviedlo ministerstvo práce (DOL) začiatkom tohto roka. Toto pravidlo oficiálne nadobúda účinnosť 10. apríla a mnohí poradcovia stále potrebujú pochopiť svoje nové úlohy ako správcovia. Program je rozdelený do štyroch modulov: zhromažďovanie údajov, vývoj cieľov, predkladanie odporúčaní a monitorovanie a hodnotenie. Moduly obsahujú tieto prvky:

Zbieranie dát

• Agregácia účtu online
• Automatizovaný pracovný postup zisťovania klientov
• Sledujte zmeny vykonané klientom a poradcom
• Komplexné protokoly udalostí

Rozvíjajte ciele

• Sada pokročilých a základných plánovacích nástrojov
• Potvrdenia klientov o kľúčových interakciách
• Automaticky zaznamenávať a archivovať rady

Odporúčania

• Prezentácie pre akýkoľvek scenár
• Zjednodušené preskúmanie súladu / schválenie prezentácií
• Štruktúry vlastných prehľadov, vylúčenia zodpovednosti a zverejnenia

Monitorujte a prehodnoťte

• Pokročilá obchodná analytika s filtrami špecifickými pre DOL
• E-mailové upozornenia a oznámenia o odľahlých udalostiach
• Pracovný tok s najlepšími záujmami

eMoney má aj ďalší program s názvom Advisor Analytics, ktorý umožňuje poradcom vytvárať viac ako 25 grafov, ktoré im môžu pomôcť rozložiť údaje o ich klientovi, obchodné činnosti a ďalšie dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť efektívnejšie vykonávať svoje postupy. Spoločnosť má v úmysle poskytovať komplexné služby na kľúč, ktoré môžu poradcovia využiť na rozvoj svojho podnikania a spravovanie peňazí pohodlným a škálovateľným spôsobom. (Viac informácií nájdete v časti: Ako technológia pomáha finančným poradcom .)

Spodný riadok

Rok 2016 bol pre eMoney skvelým rokom, pretože pridal takmer 17 000 nových používateľov a predstavil nové funkcie pre finančných poradcov. Poradcovia, ktorí využívajú túto službu, môžu očakávať, že budú plniť svoje povinnosti efektívnejšie a odhaľujú nové prvky údajov, ktoré im môžu pomôcť pri rozširovaní ich praxe a dodržiavaní zásady dôvernosti. (Viac informácií nájdete na stránke: Poradcovia: Takto sa vaša konkurencia zaujíma o výdavky na technológie .)