Čo je prvý „Vegan ETF?“

Postupom času sa stáva stále viac pravdou axióma, že existuje fond obchodovaný na burze (ETF). ETF sú už mnoho rokov najmodernejšou oblasťou hlavných investícií a oblasť sa rozrastala o tisíce finančných prostriedkov. Cieľom každého fondu je poskytnúť nízkonákladový prístup k širokému portfóliu akcií, ktoré sú najčastejšie spojené témou, trendom alebo inou identifikovateľnou zhodou.

vegna

V snahe rozlíšiť nové fondy poskytovatelia ETF preskúmali čoraz viac esoterické a konkrétne témy fondov. Nedávna správa agentúry Bloomberg sa zameriava na to, čo môže byť ešte najkonkrétnejším ETF: americký Veganský klimatický ETF (NASDAQ: VEGN), ktorý poskytol Beyond Advisors IC v Jersey, pri pobreží Francúzska.

Kľúčové jedlá

• Sociálne zodpovedné investovanie sa zvýšilo na popularite, pričom viacerí poskytovatelia ETF sa teraz špecializujú na ponuky SRI / ESG.
• Americký Veganský klimatický ETF (NASDAQ: VEGN), poskytovaný európskym poskytovateľom služieb Beyond Advisors IC, je prvým SRI ETF, ktorý sa špecializuje na vegánske investície.
• Fond hľadá spoločnosti, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu a ktoré zdieľajú hodnoty s vegánskou komunitou a zároveň sa vyhýba spoločnostiam, ktoré vo svojom podnikaní prechádzajú veganstvom.

Informácie o fonde

Podľa prospektu fondu je jeho cieľom „zaoberať sa obavami vegánov, milovníkov zvierat a environmentalistov tým, že sa vyhne investíciám do spoločností, ktorých činnosť priamo prispieva k utrpeniu zvierat, ničeniu prírodného prostredia a zmene klímy.“ Týmto spôsobom je US Vegan Climate ETF najnovšou a možno najprísnejšou z rastúcej skupiny sociálne zodpovedných fondov, ETF a ďalších nástrojov, ktoré investorom umožňujú investovať pri súčasnom zachovaní hodnôt a presvedčenia, ktoré chcú v proces.

Podľa spoločnosti Bloomberg stanovila spoločnosť US Vegan Climate ETF prísne požiadavky na svoj základný index. Index bol vytvorený odstránením spoločností z členstva v Solactive US Large Cap Index. Spoločnosti vykonávajúce akúkoľvek obchodnú činnosť, ktorá škodí zvieratám, sú vylúčené zo zoznamu. V dôsledku toho spoločnosť Beyond Advisors tvrdí, že „investor v tomto novom indexe sa vyhne financovaniu zabíjania 13 zvierat ročne za každých investovaných 1 000 dolárov.“ Medzi spoločnosti, ktoré sa vynechávajú z indexu, patria tie, ktoré sa zúčastňujú na poľnohospodárstve alebo iných podobných výrobkoch živočíšneho pôvodu, spoločnosti, ktoré sa zaoberajú testovaním na zvieratách, a tie, ktoré okrem iného využívajú výskum na zvieratách.

Medzi spoločnosti vylúčené z podkladového indexu patria aj tie, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo rafináciou fosílnych palív, spoločnosti s významnou uhlíkovou stopou alebo históriou ničenia životného prostredia atď. Z fondu okrem toho nie sú vylúčené spoločnosti, ktoré sú prepojené s tabakovým priemyslom, spoločnosti so preukázanými väzbami na porušovanie ľudských práv a podniky v obrannom a vojenskom priemysle. Nakoniec môžu byť vylúčené aj spoločnosti, ktoré priamo nesúvisia s vyššie uvedenými skutočnosťami, ak obchodujú s týmito inými spoločnosťami - určitým finančným spoločnostiam je preto zakázané stať sa súčasťou podkladového indexu fondu.

Všetci hovoria, že americká spoločnosť Vegan Climate ETF má v súčasnosti vo svojom základnom indexe asi 300 spoločností, vážených trhovou kapitalizáciou.

Náklady pre investora

Ako sa často stáva s vegánskymi alternatívami k tradičným výrobkom a službám, investori môžu podľa ETF.com očakávať, že zaplatia prémiu za svoju investíciu do US Vegan Climate ETF. Tím pozostávajúci z troch osôb za poradcami Beyond Advisors zodpovedný za spravovanie samotného fondu sa identifikuje ako vegánsky, čo pomáha zaistiť, aby fond pokračoval v plnení svojich cieľov v priebehu jeho napredovania.

V čase svojho uvedenia bol US Vegan Climate ETF k dispozícii v pomere výdavkov 0, 60%, čo znamená, že je vyšší ako väčšina ostatných sociálne zodpovedných fondov. Priemerné náklady na sociálne zodpovedné ETF sa od tohto písania pohybujú bližšie k 0, 44%, vďaka čomu je táto skupina ETF nákladnejšia ako mnoho iných možností.

Zameranie na sociálnu zodpovednosť je stále dostatočné na to, aby pritiahlo mnohých dychtivých investorov, vrátane veľkého podielu miliónov investorov, ktorí sa snažia ťažiť z výhod investovania bez toho, aby ohrozili svoje hodnoty. Všetci hovoria, že v súčasnosti je k dispozícii zhruba 75 sociálne zodpovedných ETF, ktoré majú v držbe aktíva približne 7, 6 miliárd dolárov, čo ukazuje, že investori ako skupina berú tento prístup pomerne vážne.