Čo sa stane, keď dôjde ku konfliktu vôle a odvolania?

Vôľa a dôvera sú samostatné právne dokumenty, ktoré zvyčajne zdieľajú spoločný cieľ, ktorým je uľahčenie zjednoteného majetkového plánu. Aj keď tieto dve položky v ideálnom prípade pracujú spoločne, vzhľadom na to, že ide o samostatné dokumenty, niekedy sú v konflikte navzájom - náhodne alebo úmyselne.

Odvolateľná dôvera je podľa definície živá dôvera založená počas života poskytovateľa a môže sa kedykoľvek zmeniť, zatiaľ čo poskytovateľ grantu stále žije. Keďže odvolateľné trusty začnú fungovať skôr, ako sa vôľa prejaví po smrti, dôvera má prednosť pred vôľou, ak medzi nimi existujú nezrovnalosti.

Kľúčové jedlá

• Vôľa a živá dôvera sú súčasťou komplexného plánu nehnuteľností, ktorý niekedy nie je v súlade.
• V prípade konfliktov má prednosť dôvera.
• Vôľa nemá právomoc rozhodovať o tom, kto dostane aktíva živej dôvery, napríklad peniaze, akcie, obligácie, nehnuteľnosti a šperky.

Trust je samostatný subjekt

Z právneho hľadiska je trust samostatnou entitou od jednotlivca. Keď poskytovateľ grantu, ktorý je možné odvolať, pominie, majetok v trustu sa nevstúpi do procesu dedičstva spolu s osobným majetkom decedenta.

Ak osoba zomrie, nadobudne účinnosť v právnom konaní nazývanom probácia, ktorého cieľom je distribúcia majetku zosnulého jednotlivca podľa podmienok diktovaných vôľou odporcu. Dedičstvo sa však nevzťahuje na majetok držaný v živej dôvere, pretože tieto aktíva nie sú právoplatne vlastnené zosnulým. Inými slovami, vôľa nemá nijakú autoritu na aktíva trustu, ktoré môžu zahŕňať hotovosť, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosť, automobily, šperky, umelecké diela a iné hmotné predmety.

Zoberme si nasledujúci príklad: Predpokladajme, že rodinný patriarcha menom Calvin má dve deti menom Donna a Maxine. Ďalej predpokladajme, že Calvin dáva svoj domov do živej dôvery, v ktorej sa uvádza, že Donna a Maxine majú tento dom zdediť. O niekoľko rokov neskôr sa Calvin ožení. Ale tesne pred tým, ako zomrel krátko potom, popraví novú vôľu, ktorá sa snaží opustiť svoj dom so svojou novou manželkou Paula. V takom prípade by Calvin potreboval zmeniť dôveru, aby bol prevod na jeho manželku efektívny. V dôsledku toho sa tento domov stáva majetkom Donny a Maxine.

To môže byť mätúce, pokiaľ mnohí jednotlivci píšu vôľu a očakávajú, že ustanovenia sa budú vykonávať bez incidentu. Preto je dôležité pamätať na to, že odvolateľná dôvera je samostatnou entitou a nedodržiava ustanovenia vôle jednotlivca po jeho smrti. Je rozumné požiadať o radu právnika v oblasti plánovania majetku a majetku, aby ste sa uistili, že konanie prebieha podľa plánu.

[Dôležitá informácia: Hoci odvolateľná dôvera nahrádza vôľu, dôvera ovláda iba tie aktíva, ktoré boli do nej vložené. Preto, ak sa vytvorí odvolateľný trust, ale aktíva sa do neho nepresunú, ustanovenia o dôveryhodnosti nemajú v čase smrti poskytovateľa granty žiadny vplyv na tieto aktíva.]