Najlepšie výkonné nástroje ETF z roku 2018

Zásoby verejnoprospešných služieb boli v roku 2018 niečo ako zmiešané vrecia. Spoločnostiam ponúkajúcim produkty a služby súvisiace s vodou, elektrinou, plynom a inou infraštruktúrou sa podarilo prekonať mnohé iné odvetvia. Veľké straty na trhu v poslednej časti roka však do istej miery vyrovnali rovnaké podmienky. Investori sa však stále obracali na verejnoprospešné akcie, pravdepodobne z veľkej časti, pretože sa považujú za stabilné a potrebné služby aj v časoch väčších ekonomických nepokojov.

Pre investorov, ktorí majú záujem o účasť v sektore verejných služieb, poskytujú fondy obchodované na burze (ETF) spôsob, ako získať široké vystavenie rôznym menám naraz a za relatívne nízky poplatok. Napriek volatilite trhu v minulom roku ETF vo všetkých sektoroch a oblastiach zamerania priniesli čistý prílev takmer 300 miliárd dolárov, čo signalizuje silný záujem investorov. Ďalej sa pozrieme na niektoré z vrcholov podkategórie ETF zameraných na názvy a stratégie verejných služieb. Toto sú niektoré z najvýkonnejších ETF za rok 2018. Porovnávame ich s indexom S&P 500 Utilities Index ako referenčnou hodnotou, priemerná návratnosť ETF v tomto odvetví je 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Výnosy za rok 2018: + 7, 6%

2. Nástroje Invesco S&P 500 s rovnakou hmotnosťou ETF (RYU)

Výnosy za rok 2018: + 7, 4%

3. Reages Utilities ETF (UTES)

Výnosy za rok 2018: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Výnosy za rok 2018: + 6, 3%

5. Fond AlphaDEX First Trust Utilities (FXU)

Výnosy za rok 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Najvýkonnejšie energetické spoločnosti ETF v roku 2018 získali v priebehu roka viac ako 7, 6%. Populárny emitent Invesco, DWA Utilities Momentum ETF, sa líši od iných investičných fondov v tom, že generuje potenciálne držby akcií prostredníctvom skríningového procesu založeného na kvantite. Na určenie tohto fondu používa rada produktov spoločnosti Intellidex, čo zase mierne posilnilo pomer výdavkov a výdavkov fondu. Napriek tomu, ak je spoločnosť PUI schopná prekonať svojich konkurentov v priestore služieb ETF, môže to stáť za to dodatočné náklady.

Spoločnosť PUI bola uvedená na trh v októbri 2005 a má pomerne vysoký pomer výdavkov 0, 60%. Od tohto písania vedie 31 fariem.

Invesco S&P 500 Utierky s rovnakou hmotnosťou ETF

Na druhom mieste v zozname 2018 najvýkonnejších utilít ETF je ďalší produkt spoločnosti Invesco. Fond S&P 500 Equal Weight Utilities ponúka širokú expozíciu menám v indexe S&P 500 Utilities Index. V roku 2018 sa za rok vrátilo asi 7, 4%. Spoločnosti v koši RYU prevádzkujú škálu od telekomunikačných služieb po plynové, elektrické a vodné služby, káblové siete z optických vlákien a mnoho ďalšieho. Jednou z vecí, ktorá odlišuje spoločnosť RYU od jej konkurentov, je jej stratégia s rovnakou váhou, ktorá zaisťuje, že všetky názvy komponentov dostanú zhruba rovnaké rozdelenie. Toto poskytuje vyváženú stratégiu, ktorá má tendenciu odrážať celkovú výkonnosť sektora verejných služieb tak, ako to iné ETF pre verejné služby neposkytujú.

Spoločnosť RYU bola uvedená na trh v novembri 2006 a má pomer výdavkov 0, 40%. Od tohto písania vlastní 29 akcií, z ktorých každá má relatívnu váhu približne 3, 5% - 3, 7%.

Reaves Utilities ETF

Reaves Utilities ETF, ktorý v roku 2018 získal približne 6, 5%, je medzi mnohými svojimi súpermi na tomto zozname jedinečný v tom, že ide o aktívne spravovaný fond. UTES sa zameriava výlučne na zásoby energetických spoločností kótované v USA. Pretože je to produkt aktívnej expozície, manažéri UTES hodnotia výber mena a váhu na základe rôznych metrík. Patria sem historický rast výnosov, volatilita cien akcií, kapitálová štruktúra a ďalšie. Pre potenciálnych zákazníkov je kompromisom aktívneho prístupu pomer výdavkov, ktorý je výrazne vyšší ako takmer každý iný ETF špecifický pre tento sektor, vrátane širokých fondov s trhovou kapitalizáciou.

Spoločnosť UTES bola uvedená na trh v septembri 2015 a má vysoký nákladový pomer 0, 95%. Je to malý fond, ktorý spravuje len 13, 4 milióna dolárov. Od tohto času má UTES 24 mien, so zvláštnym zameraním na Nextera Energy Inc. (NEE), ktorá má váhu takmer 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

V roku 2018 získal viac ako 6, 3% podiel na viacfaktorových nástrojoch John Hancock ETF (JHMU). JHMU sa zameriava na zásoby veľkých a stredných kapitálov z amerického trhu. Ako už názov fondu napovedá, ponúka viacfaktorovú expozíciu. Skupina akcií, z ktorej čerpá spoločnosť JHMU, zahŕňa najväčšie 1 000 amerických akcií, čo znamená, že malé a stredné kapitálové podiely sa v zásade eliminujú. Spoločenstvo JHMU má spravidla trhovú kapitalizáciu, hoci berie do úvahy aj hodnotu a ziskovosť, pretože vylepšuje svoje držby. Spoločnosť JHMU sa prevažne sústreďuje aj na elektrické podniky a prepojené spoločnosti, pričom menej ako 10% svojich podnikov sa zameriava na spoločnosti vyrábajúce zemný plyn a vodu.

Spoločnosť JHMU bola založená v marci 2016 a má priemerný nákladový pomer 0, 50%.

Fond Tretie pomocné fondy AlphaDEX

Zaokrúhlením na päť najlepších utilít ETF za rok 2018 je fond Trust Utilities AlphaDEX. FXU za rok priniesla výnosy približne 5, 7%, čím sa zaraďovala na miesto na našom zozname najlepších výrobcov. Podobne ako pri PUI, aj FXU používa kvantitatívnu stratégiu na výber potenciálnych zásob z väčšieho indexu Russell 1000. Tento fond sa zameriava predovšetkým na americké energetické spoločnosti so sklonom k ​​menám stredných a veľkých spoločností. FXU je tiež založená na uľahčenie silného dividendového výnosu. Ako taký prichádza s vyšším pomerom výdavkov ako mnohí jeho konkurenti.

FXU začala v máji 2007 a má pomerne vysoký pomer výdavkov 0, 63%. Od tohto písania vlastní 35 akcií so silnou preferenciou pre spoločnosti so sídlom v USA.