Top 4 ETF, ktoré sledujú Dow

Priemyselný priemer Dow Jones (DJIA) sa považuje za starého otca všetkých akciových indexov. Tento index, ktorý sa často nazýva Dow, sa začal v roku 1896 a považuje sa za primárny ukazovateľ zdravia na Wall Street a na širšom finančnom trhu. Skladá sa iba z 30 zásob, sú však považované za najlepšie zásoby modrých čipov v Spojených štátoch.

Medziročne od 4. mája 2019 sa DJIA vrátila 8, 43%. Výhľad na zvyšok roku 2019 naďalej rastie, keď sa trhy stabilizujú a katalyzátory, ako napríklad daňová reforma USA, prispievajú k neustálemu rastu podnikových výnosov.

Dow Jones je však drahý a investori, ktorí sa snažia profitovať z býčieho pohľadu na Dow, môžu investovať do indexu - bez nákupu všetkých 30 akcií - nákupom prostriedkov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sledujú Dow, aby diverzifikovali svoju expozíciu.

Kľúčové jedlá

• Mnoho investorov sa rozhoduje investovať do ETF, ktoré sledujú DJIA namiesto investovania do jednotlivých spoločností, ktoré ho tvoria.
• Všetky uvedené ETF prekonali index index od dnešného dňa.
• Aj v prípade indexov „blue-chip“, ako je Dow, fondy obchodované na burze chránia investorov diverzifikáciou ich držby.
• S nástrojmi pákového efektu, ktoré napodobňujú dvojnásobok alebo trojnásobok cenových pohybov indexu, by mali obchodovať iba skúsení investori.

Tieto ETF boli vybrané na základe ich investičnej stratégie a výnosov 2018 - 2019. Všetky údaje boli aktualizované 4. mája 2019.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF je spoľahlivý ETF pre replikáciu výkonu Dow. Bola spustená v roku 1998 a má históriu presného sledovania indexu.

Tento ETF investuje do všetkých akcií Dow a váži ich podobne ako podkladový index. Náklady na ETF sú nízke na 0, 17%, čo umožňuje minimálnu chybu sledovania.

• Cena: 264, 97 dolárov
• Avg. Zväzok: 3 442 711
• Čistý majetok: 22, 36 miliárd dolárov
• Výťažok: 2, 05%
• Návratnosť YTD: 13, 48%
• Pomer výdavkov: 0, 17%

Celková ročná návratnosť ETF bola 16, 20%. Aj keď sa akcie považujú za volatilné, akcie Dow blue-chip sa často považujú za spoľahlivú investíciu a tento ETF môže byť dobrým spôsobom akumulácie kapitálových výnosov z dlhodobého hľadiska.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Investori býčie na výnosoch Dow majú dve možnosti pákového efektu od ProShares. Ultra Dow30 je pákový efekt ETF, ktorý sa snaží replikovať dvojnásobok denného výkonu DJIA.

• Cena: 48, 29 dolárov
• Avg. Zväzok: 739 474
• Čistý majetok: 363, 91 milióna dolárov
• Výťažok: 0, 77%
• Návratnosť YTD: 26, 28%
• Pomer výdavkov: 0, 95%

Fond na dosiahnutie svojho cieľa investuje do niekoľkých cenných papierov. Investície zahŕňajú majetkové cenné papiere z indexu, deriváty vrátane dohôd SWAP a futures a nástroje peňažného trhu na krátkodobú správu hotovosti. Celková ročná návratnosť ETF bola 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 je ďalšou možnosťou s využitím pákového efektu pre investorov, ktorí bývajú v perspektíve návratnosti Dow. Tento fond využíva pákový efekt na replikáciu trikrát dennej výkonnosti DJIA.

• Cena: 102, 34 dolárov
• Avg. Zväzok: 993 582
• Čistý majetok: 525, 47 milióna dolárov
• Výťažok: 0, 62%
• Návratnosť YTD: 40, 67%
• Pomer výdavkov: 0, 95%

Pákové fondy ETF s ProShares UltraPro Dow30 využívajú akciové cenné papiere z indexu, deriváty vrátane dohôd SWAP a futures a nástroje peňažného trhu na správu krátkodobých hotovosti na dosiahnutie cieľa zvýšenej výkonnosti. Trojročný ročný výnos ETF bol 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

Ďalším prínosom pre investorov, ktorí sa snažia dosiahnuť zhodnotenie akcií Dow 30, je Psi spoločnosti Dow of the Dow, ktoré sú prepojené s indexom Dow Jones High Yield Select 10 Total Return.

• Cena: 25, 65 dolárov
• Avg. Objem: 2 061
• Čistý majetok: 50, 03 milióna dolárov
• Výťažok: N / A
• Návratnosť YTD: 12, 79%
• Pomer výdavkov: 0, 75%

Namiesto investovania do všetkých 30 komponentov indexu tento fond investuje v súlade s populárnou stratégiou Dogs of Dow, ktorá sa každý rok sústreďuje na najvyššie dividendové akcie v DJIA.

Ročne sa rekonštituuje, aby sa do indexu začlenilo 10 akcií s najvyššou dividendou. Výnosy sa teda spoliehajú na najlepších platiteľov dividend za rok.

Na trhu existuje veľa fondov, ktoré sa snažia riadiť stratégiou Dogs of Dow. Jeho štruktúra je zložitá. Je štruktúrovaná ako zmenka obchodovaná na burze (ETN) a nevypláca dividendy, ale skôr ich reinvestuje do fondu. Celková ročná návratnosť fondu za tri roky bola 11, 17%.